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【行家论股】云升控股 交付比预期来得早

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分析:马银行投行研究

目标价:4.78令吉

最新进展:

全球首艘安装海上碳捕集和封存装置的海上浮式储卸生产油船(FPSO),在上海长兴岛正式命名,云升控股(YINSON,7293,主板能源股)预计,该油船能在3月初交付使用,放眼末季前开采第一批石油。

有关油船名为AGOGO FPSO ,主要由旗下岸外油气业务臂膀——云升生产(Yinson Production)负责,目前正准备起航前往安哥拉,即15/06区块西部油田,日产原油量可达12万桶。

云升控股 YINSON(云升控股提供)

行家建议:

在AGOGO FPSO交付之前,我们出席了它的命名仪式,同时也登上首艘装有海上碳捕集和封存装置的FPSO。

值得注意的是,有关FPSO的交付时间比预期来得早,这证明了云升控股的能力,同时也能节省一定的成本。

我们相信,有关成就能为公司在未来赢得更多FPSO合约,同时也看好公司强劲的表现、展望和环境、社会和监管(ESG)计划。

另外,公司旗下岸外油气业务臂膀也正在竞标一些油船置换更新项目,其中包括KIKEH FPSO(位于沙巴岸外),以及为Total Energies更换FSO Unity等。

话虽如此,如若公司真的赢下合约,我们预计届时也不会进行任何股权融资。

我们继续维持公司的净利预测不变。

综合以上,维持“买入”评级,目标价4.78令吉不变。

云升控股股价走势

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