名家专栏

AI拼才会赢/麦传球

2024年02月07日

我相信大多数有经验的交易和投资者，都知道哪些是受益于人工智能热潮的美国股票。以下是大部分直接受益于人工智能行业强劲增长的大型美股。

1. 英伟达公司（NVDA）：

●专业：GPU（图形处理单元）制造领域的领导者，对人工智能、深度学习和机器学习计算至关重要。

2.Alphabet Inc.（GOOGL）：

●专业：谷歌的母公司，以其人工智能驱动的产品（如谷歌搜索、YouTube 和 Android）及其人工智能研究部门谷歌 DeepMind 而闻名。

3. 亚马逊公司（AMZN）：

●专长：在电子商务、通过AWS（亚马逊网络服务）进行云计算以及Alexa 和Amazon Go 等人工智能计划方面处于领先地位。

4.微软公司（MSFT）：

●专业：以Azure AI 服务、Office 365 和LinkedIn 闻名，将AI 融入云计算、企业软件和社交网络。

5.特斯拉公司（TSLA）：

●专业：电动汽车、自动驾驶技术和储能解决方案的领导者。

6.苹果公司（AAPL）：

●专业：以其消费电子产品、软件和服务而闻名，越来越关注通过 Siri、面部识别和个性化用户体验实现的人工智能。

7.IBM公司（IBM）：

●专业：以其企业人工智能解决方案和量子计算研究而闻名。

8. Meta Platforms, Inc.（META）：

●专长：面子书、Instagram 和 WhatsApp 背后的社交媒体巨头，在内容审核、定向广告和虚拟现实方面对人工智能进行了大量投资。

9. 英特尔公司（INTC）：

●专业：半导体制造领域的主要参与者，通过CPU 和AI 加速器等硬件越来越关注AI。

这些公司不仅是各自领域的领导者，而且在推动各行业的人工智能革命方面发挥了重要作用。 他们在人工智能研究、产品集成和基础设施开发方面的投资，使他们成为人工智能增长趋势的主要受益者。 

七大科技股

大马人工智能概念股

另一方面很，少有人知道马来西亚的人工智能相关股票。当然，事实上，真正直接受益于人工智能热潮的股票并不多。但有一些公司在将人工智能融入其商业模式方面取得了重大进展。

以下是一些在马交所与新交所上市的涉及人工智能或相关领域的公司：

1. MyEG（MYEG）

●专业：提供电子政务服务，并通过面部识别和人工智能健康筛查系统等解决方案涉足人工智能领域。MYEG 的成功源于其与政府服务的牢固关系，以及将人工智能融入公共服务的创新方法。

2. GHL系统（GHLSYS）

●专业：提供支付服务，并通过数据分析和人工智能驱动的交易和支付服务解决方案扩展到人工智能领域。GHL系统正在利用数字支付趋势，并准备通过人工智能增强其产品，从而在金融科技领域占据有利地位。

3.银湖寰宇（Silverlake Axis）

●专业：提供数字经济解决方案和核心银行软件，越来越多地将人工智能集成到数据分析和客户服务解决方案中。凭借在银行和金融领域的强大影响力，在新加坡上市的银湖寰宇进军人工智能驱动的服务，预计将增强其产品供应和客户满意度。

4.伟特机构（VITROX）

●专业：生产半导体行业自动化检测设备，集成AI，提高检测精度和效率。伟特机构在其视觉检测系统中利用人工智能，这对于确保半导体制造的质量至关重要，而半导体制造是一个需要精度和可靠性的领域。

5. 绿驰通讯（GPACKET）

● 专业：涉及数字和金融科技解决方案，主动将人工智能融入智慧城市解决方案和数字服务。绿驰通讯多元化的服务，加上其专注于将人工智能融入实用的日常解决方案，使其能够充分利用数字化转型趋势。

6. 迪耐（DNEX）

● 专业：提供贸易便利化服务，并通过区块链和贸易分析领域的举措进军人工智能领域。迪耐涉足贸易服务，及其结合人工智能和区块链技术的前瞻性方法可以提高其服务和运营效率。

7. 腾达科技（PENTA）

●专业：从事自动化测试设备和工厂自动化解决方案，越来越多地使用人工智能来提高精度和效率。腾达科技对自动化的关注以及将人工智能集成到其解决方案中，使其在制造和工业领域，尤其是高科技行业中占据有利地位。

8. 正齐科技（MI）

●专业：从事晶圆工艺解决方案和精密工程，集成AI以增强工艺控制和制造效率。正齐科技专注于高精度行业，并将人工智能融入流程优化，使其在半导体和科技领域占据领先地位。

9. 前研科技（FRONTKN）

●专业：提供表面处理和精密清洁，越来越多地使用人工智能进行流程优化和预测性维护。

前研科技的服务对于高科技行业至关重要，其采用人工智能进行流程增强和预测分析可以提高效率和可靠性。

这些公司正处于人工智能集成之旅的不同阶段。

有些是行业内的老牌企业，希望利用人工智能来增强现有服务，而另一些则更直接参与创建人工智能驱动的解决方案。

值得注意的是，马来西亚的人工智能行业仍处于新兴阶段，这些公司代表了人工智能如何跨行业整合的横截面。 

与往常一样，投资者在投资这些或任何其他股票时应进行彻底的尽职调查，并考虑其投资目标和风险承受能力。

以上这些股票都爱用AI，你爱他们吗？

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名家专栏

科技股回调或是良机/奕帆丰顺

2024年05月09日

尽管近期有所回落，但科技行业在2024年开局强劲。我们认为大型科技公司已经受住了盈利衰退的考验，并实施了大规模的成本削减举措，这一点可以从2022年和2023年初裁员激增，但到2023年底逐渐减少的事件中看出。

此外，随着数码经济快速增长，这些公司将变得比以往任何时候都更加重要。

尽管我们认为利率将在更长时间内保持较高水平，但我们相信大型科技公司的增长前景不会受到太大影响，原因是这些公司拥有强劲的资产负债表和现金生成能力。

此外，这些公司亦将从云计算和人工智能等大趋势中受益。

增长势头强劲

尽管几家科技公司的股价接近历史高点，但我们仍对科技行业，尤其是大型科技公司持积极看法。近期股价回调亦为投资者提供了投资机会。

经过一段时间的衰退后，大型科技公司正在强势复苏。他们在2023年第四季的表现均超出了分析师的预期。

纵观这些公司，净利润从2022年的盈利衰退中反弹后，已经重新回到了两位数增长的水平，但苹果除外，该公司在中国面临一些不利因素。微软Azure和亚马逊云计算服务（AWS）等具有强大人工智能集成的云平台正呈现惊人增长，突显了人工智能在科技领域中的潜力。

尽管与去年相比基数效应较高，但这些大型科技公司预计将在今年下半年继续表现亮眼，这得益于人工智能、云计算以及持续的成本削减以提高运营效率。

除了大型科技公司之外，整体科技行业在2024年及其后的盈利增长预计亦将表现强劲。

总结来说，科技行业今年的盈利预计将按年增长25.0%，超过标普500指数。与此同时，大型科技公司预计将出现更强劲的增长，预计2024年盈利将按年增长26.9%。

微软 Microsoft（彭博社）

微软 

彭博社

AI需求惠及云计算

2023年是大型语言模型（Large Language Model）取得突破的一年， ChatGPT、Microsoft Copilot和Google Gemini等应用使用机器学习技术来理解和生成新的文本内容。这些模型展示了其在增强用户体验和业务效率方面的实用性。

人工智能的采用只会不断增长，为科技行业创造了许多机会。例如，人工智能的热潮推助了云计算的复苏。微软Azure、亚马逊云计算服务和谷歌的云产品第四季的增长均超出预期。

Azure最新季度的营收按年增长30%，AWS按年增长13%。与此同时，谷歌Cloud的营收按年增长26%，营业利润率为9.4%，营业收入由2022年第四季的亏损4.8亿美元大幅改善至2023年第四季的8.64亿美元。

这些公司的管理层亦在其前瞻性指引（Forward Guidance）中表达了乐观态度，指出人工智能云服务的吸引力日益增长。

随着人工智能愈发普及，占全球市场67%的三大超大规模云服务商（Hyperscaler）（亚马逊、微软和谷歌）的云服务器需求将出现上升。

加大资本支出

为了满足这一需求，亚马逊、微软和Alphabet正在加大资本支出以增强产能。这三家公司今年与云计算相关的资本支出合计预计将达到1160亿美元，比去年增长22%。

从长远来看，全球云基础设施市场预计将由2023年的2339亿美元进一步增长到2032年的约6539亿美元，年均复合增长率（CAGR）为12.1%，原因是许多人工智能工具需要大量数据集。

随着越来越多的公司寻求整合人工智能并将其数据存储在云存储中，作为推动者和受益者的大型科技公司将获得巨大收益，从而带来更高的收入和利润。

影响力扩大

展望未来，我们认为大型科技公司在科技领域中凭借其强大的竞争优势，能够进一步扩大其影响力，其中包括拥有抵御竞争对手的优势以及可持续的全球商业模式。

此外，他们亦拥有强大的现金储备，使其能够通过收购或投资有前途的新兴公司来进一步扩大其影响力。

如今，一些最持久的优势是建立在产品或服务生态系统内的网络效应和数据等优势之上的，而这正是大型科技公司所闻名的。

扎根日常生活

这些公司提供的产品和服务也已深深扎根于消费者和企业的日常生活中。很难想象如果没有谷歌、微软Office或亚马逊云计算服务，世界将如何运转。

这些公司庞大的用户群进一步为其在当今世界奠定了基础。例如，Meta是全球最大的社交网络，拥有35.9亿用户，占互联网用户的77%以上；而谷歌在在线搜索领域占据垄断地位，占据92%的市场份额。目前，全球超过50%的数码广告支出通过Meta或Alphabet进行，相比十年前的38%有所上升。用户的持续增长以及他们产生的有价值的数据，使得Meta和谷歌不仅对用户而且对广告商而言都不可或缺。

考虑到所有这些因素，大型科技公司将在未来几年蓬勃发展并保持主导地位。

保持吸引力

我们评估科技行业的盈利增长势头强劲，增强了我们对该行业的信心。我们认为科技行业的盈利衰退已经成为了过去。

生成式人工智能应用程序不断增长的需求将进一步使该行业受益，尤其是云计算等领域的大型科技公司。

展望未来，这些公司将凭借其竞争优势和绝对的市场主导地位引领该行业下一阶段的增长。

我们认为现在投资该行业还为时不晚。尽管市场呈强劲涨势，但强劲的盈利增长仍使估值保持吸引力。

正如上文所述，近期股价回调亦为投资者提供了一个入市的机会。

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