分析：豐隆投行研究
目標價：2.90令吉
最新進展：
我們在與楊忠禮電力（YTLPOWR，6742，主板公用事業股）管理層會面後，了解該公司業績的最新進展。
行家建議：
與管理層會面後，我們對楊忠禮電力的前景保持樂觀，並看好其未來3年的盈利永續性。
我們認為，受電力市場形勢吃緊、鎖定的零售價格較高，以及長期低廉的液化天然氣成本的推動，西拉雅能源（Power Seraya）的盈利預計將在2024財年走強。
同時，國能的100兆瓦產能進口和電動汽車充電基礎設施的新貢獻，預計將進一步支撐盈利增長。
我們也相信，西拉雅能源還將借助新加坡在2035年進口高達4千兆瓦（GW）再生能源產能目標的優勢。
另一方面，持股45%的約旦Attarat發電廠公司，已於今年5月全面商業化，預計將從2024財年開始貢獻盈利。
楊忠禮電力在再生能源和數字領域的新業務，在戰略上與大馬國家能源轉型路線圖（NETR）保持一致，我們認為其有望從中受惠。
目前，該股市值排名第25名，若維持該水平，將有望躋身綜指成分股，這也將是額外的催化劑之一。
我們維持盈利預測，但看好有較高的幾率在2024財年交出令人驚喜的成績單。
重申對“買入”評級，以及2.90令吉目標價不變。
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