【視頻】CUCKOO首次公開募股(IPO) 申請截止4月10日

（吉隆坡5日訊）健康家居品牌創造者——CUCKOO大馬推出公開募股（IPO）招股書，準備在4月30日到大馬交易所主板掛牌上市，以每股1.29令吉發售價，集資約1億8480萬令吉，並在4月10日截止申請。

CUCKOO大馬計劃通過首次公開募股（IPO），發行1億4328萬新股，等於擴大後股權的10%。同時，股東也獻售2億2208萬4000現有股份。

在所有新股中，2865萬6000股將公開予大馬公眾抽簽申購，而1432萬8000股保留予符合資格的員工及人員，其餘1億29萬6000股將配售予投資機構及特定投資者。

按CUCKOO大馬擴大後股本14億3280萬股來計算，該公司上市後市值達18億4831萬令吉。

資金用途方面，其中1億470萬令吉或56.7%將用於購買產品以拓展租賃業務、另外4000萬令吉或21.6%拿來償還銀行貸、1060萬令吉或5.7%充當資本開銷，另外1000萬令吉或5.4%擴充新加坡業務，其餘1950萬令吉或10.6%則上市活動費用。

CUCKOO大馬非獨立執行董事兼總執行長許健川，在3月26日的招股書發布會上表示，最初有一個明確的願景，即激勵每個人成為 #SAMASAMAHealthier，這意味著讓客戶能夠過上更健康、更快樂的生活方式。

隨著時間的推移，CUCKOO 品牌下的產品已擴展到包括各種家用電器和家居用品，除此之外，公司還實現了業務多元化，推出了新的業務領域，包括 CUCKOO Co-Created 業務領域。

該部門提供與我們的業務合作夥伴 LSK、Fujiaire 和 Ogawa Malaysia 共同創造的家用電器和家居用品；提供護膚品和營養食品的 WonderLab 和 WonderDewi 業務領域;以及提供專業家居清洗服務的 WonderKlean 業務領域。

隨著家庭數量增長超越了人口增長，帶動家電和家庭用品需求；而家庭債務增加限製消費者的高價商品購買能力，使租賃成為備受青睞的選項，這導致了公司多年來的崛起。

他補充，家電和家庭用品租賃業在2019年至2024年期間的年均複合增長率（CAGR）為14.4%，Frost & Sullivan也預計該領域在2024年至2029年的年均複合增長率則有9.9%。

Frost & Sullivan數據顯示，按2024財政年（截至12月31日止）的營收來計算，CUCKOO大馬是我國家電與家庭用品租賃業的第2大業者，市場份額19.6%。

許健川指出，CUCKOO大馬計劃通過拓展產品和服務種類來鞏固市場地位，並增加產品庫存單位和專業家居清洗服務來支撐現有增長，同時接觸新客戶群，這將增加銷售和服務團隊的交叉銷售機會。

“隨著領域持續成長，加上我們的擴張計劃，我們相信CUCKOO大馬將會繼續成長。”

不懼IPO寒流

CUCKOO 大馬租賃業務著眼雙位數增長

近期市場避險情緒濃厚，導致不少新股上市後的股價表現遜色。問及對此的看法，許建川在招股書推介禮後的記者會上表示，對CUCKOO大馬的商業模式、管理層與市場成長充滿信心。

“將公司掛牌上市無疑是個裏程碑，任何人都能成為公司股東，我們希望大家能夠受益於公司的成功。我們對公司內部因素、業務經營模式以及團隊充滿信心。”

同場出席記者會的興業投行股票資本市場與銀團業務區域主管安庫坎德瓦也稱，近期市況或會對股價造成影響，但從中長期來看，那些具備良好增長潛力、強大的管理層和業績表現優秀的公司，始終會交出漂亮的成績單，而市場也會給予他們相應的價值。

而CUCKOO大馬首席財務員楊建平也補充，通過擴大產品與服務供應，預計租賃業務收入能錄得雙位數增長。

興業投行是本次IPO計劃的主顧問、聯合全球協調商、聯合賬簿管理人、管理包銷商及聯合包銷商；而大馬投行則是聯合全球協調商、聯合賬簿管理人及聯合包銷商。

出席CUCKOO大馬招股書推介禮的有CUCKOO大馬總執行長許建川、首席財務總監楊建平、首席營運總監杜成利、首席市場總監吳慧婷、興業投行總執行官兼董事總經理凱文達維斯、企業融資主管夏榮斌、股票資本市場與銀團業務區域主管安庫坎德瓦、大馬投行總執行官陳惠瓊、大馬銀行商業銀行董事經理葉威文。

CUCKOO大馬IPO招股書流程：

開放申請：3月26日

申請截止：4月10日

申請抽簽：4月17日

抽簽完成：4月28日

上市：4月30日