大元集團推介招股書，左起為麥禮文、姚賢南、羅斯蘭及黃惠蘭。
(南洋商報)（吉隆坡26日訊）馬股連續3年都迎來當鋪集團新上市！
在Pappajack公司（PPJACK，0242，創業板）2022年4月鳴鑼，成為我國首家上市的典當服務業者，以及萇菁資本（EMCC，0286，創業板）去年9月也跟著上市之後，行業龍頭大元集團（Well Chip Group）今日推介招股書，勢將成為首家上市馬股主板的當鋪業者。
大元集團在此次上市活動中，擬發1.5億新股，每股發售價1.15令吉，以募資1億7250萬令吉，定於7月23日掛牌馬股主板。
大元集團完成上市後的擴大股本，將含6億股，市值料達6億9000萬令吉。
據招股書內的獨立市場研究兼企業谘詢公司Protégé Associates報告，本地典當市場截至2023年規模，達到30億9000萬令吉。
而大元集團2023財年營收有2億368萬令吉，市占率達到6.6%，是業界龍頭；淨利則有3532萬1000令吉，領先同行。
籌1億現金資本
據招股書，大元集團的首次公開募股（IPO）有72.0%或1億2430萬令吉，將充當柔佛州內現營23家當鋪的現金資本。
另有23.2%或4000萬令吉，則用於擴張業務，主要是2至3年內，要在柔佛、馬六甲、森美蘭設立7家新的當鋪。
至於1億5000萬新股，占該集團擴大股本後的25%，其中3000萬股，會開放公眾認購，其中半數（50.0%）將保留予公眾土著投資者認購。
還有4500萬新股，是以私下配售形式，供機構及指定投資者認購；餘下7500萬股，同樣將私配予合乎資格的土著投資者。
該集團主營短期典當貸款，讓出質人（典當財務者）質押貴價黃金、珠寶首飾、名牌腕表等，借以取得小額擔保貸款。
自2007年創設首家當鋪，該集團迄今還營運4家金飾珠寶的零售貿易行。
本輪首次公開募股，肯納格投行將任首席顧問、執行聯合包銷商、私配經理；銀河國際證券則任聯合包銷商、私配經理。
本地典當市場潛力大
招股書推介禮後的記者會上，大元集團母公司——新加坡方圓集團總執行長姚正楷表示，大馬市場的典當行業，是存在龐大成長空間的。
“全馬約有800家當鋪，大元集團旗下目前僅有23家當鋪，所以說來臨10至15年，要聚焦本地市場，還是能有很大的成長空間。”
今日上午的招股書推介禮，出席者還有大元集團總執行長黃惠蘭、非獨立非執行董事姚賢南、獨立非執行董事麥禮文、肯納格投行執行董事兼投行與回教銀行事務主管拿督羅斯蘭。
大元集團IPO：
開放申請：6月26日
申請截止：7月10日
抽簽：7月12日
抽簽完成：7月19日
上市：7月23日
資料來源：招股書
