
(吉隆坡14日訊)消息人士披露,CUCKOO大馬或繼宜購市場(Eco-Shop Marketing)之後,成為第二個下調首次公開募股(IPO)發售價的公司,預計發售價將從1.29令吉,下調至1.10令吉。
英文財經網站The Edge引述知情人士表示,因為市道欠佳而延遲上市的CUCKOO大馬,預計將把IPO發售價,從原定的每股1.29令吉,下調至每股1.10令吉,甚至可能更低。
若消息屬實,這將是本月第二起下調IPO發售價的公司。
此前,宜購市場於上周五(9日)宣布,將發售價從原本的1.21令吉,降至1.13令吉。
宜購市場面向大馬公眾配售的1億1494萬股,僅獲得0.96倍超額認購。
CUCKOO大馬原定於4月30日上市馬交所主板,但由於圍繞美國潛在關稅行動的不確定性,全球市場波動加劇,公司調整了IPO時間表,將上市日期推遲將近兩個月,至6月24日。
散戶和機構投資者的認購截止日期,也從4月10日,延長至6月5日。
一位基金經理表示,市場對CUCKOO大馬的IPO反應冷淡。
“所以他們只能選擇讓價格更有吸引力,或者幹脆推遲上市。”
本益比或降至18倍
根據消息人士指出,盡管發售價下調,CUCKOO大馬仍會維持公開發行1億4328萬股新股。
若以每股1.10令吉計算,預計可籌資1億5761萬令吉,低於原招股書預期的1億8483萬令吉。
與此同時,上市後的市值也將從原本的18.5億令吉,縮水至15.8億令吉。
基於2023財年(截至12月杪)的8730萬令吉淨利來看,公司本益比估值約為18.06倍,相比原先的21.2倍。
根據3月原招股書,CUCKOO大馬的基石投資者,包括新加坡Albizia資本、大馬Areca資本、Fujiare Global執行董事拿督林文雄(譯音)、Lee Swee Kiat & Sons私人有限公司、Schonfeld Global Master Fund LP,以及Schonfeld IR Master Fund私人有限公司。