
(取自Eco-Shop官网)
(吉隆坡9日讯)即将在本月23日到马股主板上市的大马定价居家用品零售店——宜购市场(Eco-Shop Marketing)宣布将其首次公开募股(IPO)发售价从原本的1.21令吉,下砍8仙,至1.13令吉。
随着该公司下调IPO发售价,其上市后市值则从原本的约70亿令吉,下修至64亿9400万令吉;集资金额则从原本的4亿1987万令吉,减少至3亿9211万令吉。
资金用途方面,原本用于投资IT软硬件的1090万令吉,将减至852万令吉;而原本充当营运资本的2470万令吉则被取消。
而参与散户配售的申请者则已按每股1.21令吉的价格全额支付认购款项。
随着宜购市场下砍IPO发售价,成功认购其首发股的散户申请者能获得每股8仙的差额退款,并会依据招股书中列明的机制进行退款。
超额认购0.96倍
另外,宜购市场也宣布开放予大马公众认购1亿1494万股已被全数认购。该公司共接获1万8308份申请,以2亿7249万令吉认购2亿2520万股,超额认购0.96倍。
其中供土著投资者认购的5747万股,则接到4674份申请,认购3837万股,其余未获认购的股额将根据招股书来回拨并重新分配。
其他大马公众则提交1万3634份申请,认购1亿8683万股,超额认购1.44倍。
配售予国内外机构投资者、以及包含获国际贸易及工业部(MITI)批准的土著投资者的特定投资者之6亿7537万股则被全数认购。
点金圣手Creador也难抵寒流
随着国际金融局势剧变,今年3月以来,原本热火朝天的大马IPO市场,瞬间被刺骨寒风吹袭。
3月份至今,马股共12只新股上市,目前仅有HI Mobility公司(HI,5335,主板消费股)和瑞腾控股(REACHTEN,5332,大马交易所主板)2只新股能保持在IPO价以上,其余10只新股都已经跌破发售价。
而CUCKOO大马更当机立断选择暂避寒流,延迟上市。
而宜购市场调降发售价,更显示连大马企业点金圣手,传奇私募基金Creador也难敌此次寒流。
Creador已在马股操作多起令投资者津津乐道的上市举动,包括Mr.DIY(MRDIY,5296, 主板消费股)、CTOS数字(CTOS,5301,主板科技股)都是其得意之作。
Creador在此次上市中借机大举退场,其原本持宜购市场逾5.38亿股,相当于10%股权;而该私募基金在此次IPO共减持手中80%的股权,在上市后将仅持有宜购市场扩大股本后1.9%股权。
其中Creador共献售逾4.30亿股,按最新的发售价1.13令吉计算,共套现约4.85亿令吉。