(吉隆坡14日讯)橡胶加工商盛豐控股有限公司(SENG FONG HOLDINGS BERHAD),今天推介招股书,将在7月7日上市马股主板,首次公开募股(IPO)每股发售价定在75仙。

根据招股书,盛豐控股将透过IPO公开发售1亿6087万4300股普通股,并放眼筹集6811万令吉。上市后市值料达3亿8922万令吉。

其中新股发售,9081万4700股为公众发售,以及献售7005万9600股。

另外,IPO将分别面向机构投资者和散户。其中,将向机构投资者发售高达1亿1868万股,相等于扩大后股本的22.9%。

其中6487万股,供获得贸工部批准的土著投资者认购,其余5380万6300股,则供其他机构和选定投资者认购。

至于散户部分,则将发售达4219万8000股,其中1297万股供土著投资者认购,1297万股供非土著投资者。此外,1625万股供公司合格董事、雇员,及对公司有贡献的人士认购。

盛豐控股董事经理余福来,今天在线上招股书推介礼上指出:“此次上市,主要是用来优化业务生产,包括增聘更多员工进行轮班制,好借此提高年度总产能。”

“IPO将筹得6811万1000令吉,其中的1972万2000令吉(占28.9%)将用作营运资金,我们打算在2023年前。将我们的年产能从原本的14万2000公吨,扩大到16万6000公吨。”

“另外,资金所得还将用作偿还银行贷款,而这笔贷款主要是公司安装了两个太阳能系统,这也是公司推行环境、社会和企业监管(ESG)计划的一部分,除了能降低整体电费开支,还能确保业务永续。”

同时,他表示,公司还将安装两项使用木屑和替代柴油的生物质系统,进而降低厂房的整体燃料成本,预计能省下350万令吉。
 
拟设50%派息率

此外,该公司计划上市后,有意制定股息政策,即将财年净利的50%用来派息。

“基于我们稳健的基本面和商业信誉,公司有意制定至少50%的股息政策派发予股东,不过,这还须经过董事局和股东的批准。”

今天出席线上招股书推介礼的,还有盛豐控股独立非执行董事兼主席黄国治、非独立执行董事余得名、非独立执行董事余泽南,以及豐隆投行董事经理兼总执行长李艳玲。

豐隆投资银行是此IPO活动的主要顾问、包销商和配售商。

专注现有业务

余泽南表示,目前公司着重于将所生产的橡胶块,直接销售给终端客户和国际橡胶贸易商,而大部分为轮胎制造商,且目前无意多元化业务。

根据文告,自1986年以来,盛豐从事大马标准橡胶(SMR)和优质级橡胶块加工和贸易活动,客户主要是轮胎制造商或国际橡胶贸易商。

该公司目前有5个主要主要客户,其中4个是轮胎制造商,另一个则是贸易商;占比最大的是江苏通用科技股份有限公司,占整体营收贡献22.6%。

“现阶段,全球的经济都在逐渐复苏中,而汽车和各大交通工具的需求也有所提升,这寓意着轮胎的销量将会走高,长期而言,对公司是有利的。”

“虽然外围的竞争大,不过,作为本地第一家上市的橡胶加工商公司,且有多个长期合作伙伴关系,因此,相信公司未来的表现会更好。”

成本问题可控

当被问及大宗商品价格走高,及政府拟定的最低薪金政策,会不会影响公司赚幅时,余泽南表示,尽管原料价格高企,但对公司的影响不大,因为所有成本最终将转嫁给客户。

至于最低薪金方面,他表示,这对公司的影响也不大,因为工资少于1500令吉的员工不多,即不超过1000人。

第三季赚1337万

盛豐控股2022财年第三季,净利报1336万5000令吉,或每股2.58仙。

由于这是盛豐控股首次向交易所呈报的季度业绩,因此没有上财年的比较数据。

第三季营业额方面,则录得2亿6193万6000令吉。

首9个月来看,营业额报6亿6242万7000令吉;净利则报3132万2000令吉。

余泽南表示,第三季业绩表现卓越,归功于产品需求不断走高,推高销售增长。

他表示,随着公司上市,筹资所得将会用来提高产能,相信公司的表现能更上一层楼。

盛豐控股 IPO
开放申请 :6月14日 
申请截止 : 6月24日 
申请抽签 :6月29日 
抽签完成 :7月6日 
上市:7月7日 

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