宜购市场推介招股书迈向马股主板。左起为陈兴宗、阿兹米阿布卡辛、曾华健、李家发、黄金婷、林英琳和曾带凰。
（吉隆坡29日讯）大马定价居家用品零售店——宜购市场（Eco-Shop Marketing）今日配合首次公开募股（IPO）推出招股书，将在5月23日登陆马股主板，预计筹集4亿1987万令吉，并在未来5年每年增设70家门店。
宜购市场的IPO活动发行3亿4700万股新股，股东则献售5亿1515万现有股票，总规模为8亿6215万股，占扩大后股本57亿4700万股的15%。
其中1亿1494万股开放予大马公众认购、7184股保留给合格人士、1亿67万股将配售予特定投资者，剩余的5亿7470万股则配售予获售予国际贸易及工业部批准的土著投资者。
另外，宜购市场IPO活动也成功引入10家基石投资者，总计认购9091万股，占机构配售的90.31%。
这些基石投资者，包括信恒资产管理公司、Albizia资本、Areca资本、瀚亚投资公司、凯洛斯股权公司、肯纳格投资公司、肯纳格伊斯兰投资公司、利安资金管理公司、兴业资产管理公司，以及兴业伊斯兰国际资产管理公司。
每股发售价1.21令吉
按每股1.21令吉的发售价来计算，宜购市场可从IPO活动中集资4亿1987万令吉，是年初迄今马股最大宗的IPO活动；该公司上市后市值则约为70亿令吉。
值得一提的是，宜购市场也是东盟首家上市的定价居家用品零售连锁企业。
资金用途方面，其中5627万令吉将用于加速零售门店扩张、2亿令吉拿来扩张配送中心、1090万令吉投资信息科技硬件和软件、1亿令吉偿还银行贷款，2470万令吉充当营运资本，剩余的2800万令吉则是上市开销。
宜购市场总执行长兼执行董事黄金婷，今天在招股书推介礼后的记者会上说，公司放眼在未来5年，每年增设70家门店，在过去两年已开设超过150间门店，相信本地仍有不少发展空间。
全马共有358门店
“公司较多门店是在东海岸以及南马，接下来将会在巴生谷一带增加门店，帮助当地M40群体应对成本上涨压力。”
截至今年3月杪，该公司在全马共有358家门店。
美国关税政策导致近期市场情绪疲弱，当问及会否担忧上市时机不佳？黄金婷称，公司已将此考量在内，并指成本上涨让消费者变得精打细算，而公司销售产品价格实惠，且在采购方面具有竞争优势，因此，商业模式更加贴近人们目前需求。
针对宜购市场早前将产品销售价上调20仙，黄金婷表示，此举是为了应对政府上调最低薪资及供应商涨价。
无惧市场竞争
美国对中国征收高额关税，导致不少中国商家往其他市场出口产品，大马零售商店是否会受到威胁？
询及如何看待目前市场竞争时，黄金婷表示，公司产品主打日常必需品，本地消费者更加偏好本地品牌，因此抓对产品种类和组合更为重要，预计对公司影响不大。
马银行投行是宜购市场IPO活动的首要顾问、联席全球协调人、联席账簿管理人及独家包销商；大马瑞银证券与瑞银集团新加坡分行担任联席全球协调人及联席账簿管理人，而兴业投行则是联席账簿管理人。
出席招股书推介礼的，还包括宜购市场创办人兼董事经理拿督斯里李家发、独立非执行主席拿督曾华健、独立非执行董事陈兴宗、拿督斯里阿兹米阿布卡辛、林英琳和曾带凰。
宜购市场IPO
开放申请：4月29日
申请截止：5月7日
申请抽签：5月9日
抽签完成：5月22日
上市：5月23日
资料来源：大马交易所
