(吉隆坡15日讯)本地知名乳制品生产商Farm Fresh公司,和国内6家投行签署包销协议,并放眼今年首季上市马交所主板。
上述6家投行分别为联昌国际投行、马银行投行、艾芬黄氏投行、大马投行、丰隆投行和兴业投行。
透过首次公开售股(IPO)活动,Farm Fresh公司将献售5亿2020万股,和发行2亿2300万新股,总计发售7亿4320万股。
其中2亿3220万股将分配予贸工部批准的土著投资者;4亿5520万股配售给国内投资机构、特定投资者、外国投资者等。
1860万股保留给合格董事、员工和有功于公司者;3720万股则发行给国内大众。
董事经理兼创办人雷瑞意表示,在这12年里,尽管和其他品牌激烈竞争,但该公司已茁壮成全国领先的乳制品生产商之一。
而上述包销协议,将缩短Farm Fresh公司上市马交所的路程。
同时,联昌国际投行总执行长杰弗里马末表示,很荣幸能参与Farm Fresh公司的IPO活动,“该公司已结合创新和商业模式,证明他们在挑战重重的经济环境中,具备应变能力,并随着经济复苏进一步增长。”
该公司也期待,能在Farm Fresh公司迈向下一个增长阶段之际,继续与他们维持合作关系。
联昌国际投行是IPO唯一首席顾问、联席全球协调者、联席主要包销商等;马银行投行扮演联席全球协调者、联席主要包销商角色。
其余4家投行则是联席包销商。
据本月11日的报道,有消息人士透露该公司的IPO已吸引近30家基石投资者,包括安本标准投资管理、美国友邦保险、大东方人寿保险、富兰克林邓普顿(Franklin Templeton),和一些国内基金。
该匿名人士也预计,这项IPO集资额达10亿令吉。