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力抗小摩野村 本地券商再唱好数据中心股

(吉隆坡20日讯)美国出台人工智能(AI)芯片出口限制,摩根大通和野村证券等国际大行已经下修对本地数据中心概念股的预期,但“国家队”仍继续大派定心丸,继续对本地数据中心发展保持信心。

多家本地券商今天都发布了相关领域报告,继续看好数据中心概念股的前景。

达证券却发声为建筑行业前景护航,称美国AI限制的不利因素只是暂时性。

“我们重申建筑行业的增持看法,因为该限制产生的不利因素是暂时性,不影响长期的前景。”

科技领域反应过激

大众投行研究分析员指出,新规虽是由拜登政府提出,但特朗普政府推翻此决策的可能性极低。

“我们认为,特朗普可能会降低限制门槛,从而换取更有利的贸易条件,毕竟严格的限制措施,或会促使中国自行研发AI芯片和取得重大突破。”

“整体而言,大多数的科技股对负面消息反应过激,有者甚至在数据中心的投资有限,科技领域前景依旧向好。”

而大华继显研究分析员也表示,虽然数据中心的风险担忧浮现,但随着柔佛和槟城房产的日益活跃以及工业空间扩大,这将继续推动建筑业者盈利增长。

“2025年的建筑领域主要由大型基础设施推动,加上私人领域订单改善,整体的行业前景依旧乐观。”

“但碍于现阶段数据中心,充斥着不确定性风险,建议优先选择较少参与数据中心项目的业者为先。”

大华继显母公司大华银行来自于邻国新加坡,而在此次美国的芯片限制中,新加坡和我国一样,被列入“限制等级2”级别。

美日大行泼冷水

而早前“看衰”我国数据中心股前景的摩根大通来自美国;野村则是日本大行,而日本被列为了“限制等级1”的盟友国当中。

野村证券和摩根大通认为,美国拟议的AI芯片出口限制,将不利于大马数据中心发展,且领域跌势似乎不见尽头,所以不约而同修正对数据中心概念股的预期。

警惕风险

另一方面,本地的马银行投行和兴业投行,虽也继续正面看好我国数据中心发展,但也语带谨慎,提醒行业存在风险。

马银行投行分析员表示,大马建筑股的投资理念依旧以大型设施为基础,支撑大马下一阶段的发展。

“我们不想过于悲观,但大马业者仍有机会从此限制中受益,毕竟我国正处于数字化转型,在所难免需要大量云计算和数据存储的数据中心。”

兴业投行则担心事件影响本地投资情绪。

“我们预计,新规的政策悬念将在短期至中期内笼罩数据中心前景,并抑制市场对其的投资情绪,它也会对整个技术价值链产生广泛影响。”

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政府看好数据中心 放眼年杪进账36亿

(吉隆坡13日讯)数字部长哥宾星指出,政府设下目标,希望数据中心行业在今年杪为国家带来36亿令吉收入。

他说,数字部今年扮演重要角色,通过几项旨在加强数字基础设施的策略支持这个愿景。

他今天在西门子数据中心大会上表示,内阁最近批准数据中心规划指南(GPP),这是向前迈进的重要一步,划一及简化利益相关者的审批流程,推动国内数据中心的有序发展。

“这项指南旨在规范和简化利益相关者的申请和规划审批流程。”

指南完善产业生态

哥宾星说,通过提供明确的场地规划指南和程序,这可促进有利的投资环境,同时确保有效分配资源。

他指出,该指南不仅提高经商便利,也能完善整个数据中心产业生态系统。

他强调,这种方法可维持工业增长与社区福祉之间的平衡,因为位于住宅区附近的数据中心需要缓冲区,以减轻噪音干扰。

数字部聚焦永续发展

另一方面,他说,永续发展将是数字部今后的工作核心重点。随着云服务提供商越来越重视对环境负责的实践,我国认识到推进与数据中心相关永持续发展倡议的紧迫性。

“我们刻在积极提高可再生能源产能,以满足供应商日益增长的需求。绿色通道等举措旨在简化电力审批,同时在国内的数据中心推动永续发展实践。”

他说,政府也制定能源使用效率(PUE)及水使用效率(WUE)新指南,为今年的新数据中心设定最低永续发展要求。

他指出,政府在建立一个全面数据中心生态系统的过程中,必须鉴定并弥合可能阻碍投资和增长的差距。

他认为,当前面对的主要挑战包括发展强大人才库、加强超大规模之外的云服务产品、改善IP主干网和海底电缆容量,以及增加获得预制资源的机会。

“展望2025年,我们预计数据中心将取得重大发展;仅是雪兰莪,明年就将有约17个新数据中心投入运作,我们正在为电力需求的增长做好准备,电力需求将从目前的990兆瓦增至2029年的1400兆瓦。

“这项增长凸显策略规划和行业参与者之间合作的重要性,确保我们的基础设施能够永续支持数据中心的扩张。”

国能:电力储备充足

国家能源(TENAGA,5347,主板公用事业股)总执行长拿督梅格贾拉鲁丁表示,我国过去几年电力储备充足,因此有能力应对数据中心的电力需求。

“国能已经规划建设新发电厂,以应对数据中心不断增长的电力需求。”

他认为,数据中心数量的增加为国能创造了商机,加速国能从传统发电模式转型至混合发电模式,推动可再生能源发展,为数据中心提供清洁能源。

他透露,目前国内主要的数据中心聚集地包括柔佛士年纳、努沙再也,以及赛城。国能计划升级基础设施并提高发电能力,以满足未来需求,助推数字经济发展。

他分析,数据中心的电供需求非常重要,它有助于降低每单位的电费,协助管理电供生态系统。

梅格贾拉鲁丁是在“马来西亚准备成为亚太数据中心枢纽”小组讨论会上这么表示。参与讨论嘉宾包括数字经济机构(MDEC)总执行长阿努亚法利兹及国家水务服务委员会(SPAN)主席查尔斯。

电费廉宜占优势

另一方面,阿努亚法利兹说,目前国内共有53个数据中心已投入运作,以及24个数据中心处于兴建阶段,投资总值达240亿美元(1068亿令吉)。

他表示,我国当前的环境和生态系统完善,让大马有望崛起成为亚太数据中心枢纽。

“我们提供廉宜的能源,每千瓦时(kWh)为0.10美元,反观新加坡则是0.27美元,因此大马绝对有能力接受来自数据中心的投资。”

查尔斯促强制用替代水源

另外,查尔斯呼吁政府严格审批高耗水数据中心,并强制使用替代水源,如再生水和雨水。

他指出,国内81%的饮用水来自河流,而数据中心大量使用饮用水,已对水供管理构成严峻挑战。若现有模式持续,行业恐难以实现永续发展,甚至影响整体水供。

他举例,美国加州要求微软、亚马逊等数据中心至少50%用水来自替代水源。

为应对数据中心的高用水量,国家水务服务委员会正推进赛城、汝来、新街场及新山的4个再生水项目。

查尔斯强调,政府在审批新数据中心时应谨慎,综合考虑新工业及人口增长对水供的影响。

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