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【行家論股】大紅花石油 估值調整財測上調

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【行家論股】大紅花石油 估值調整財測上調

分析:豐隆投行研究

目標價:1.29令吉

最新進展:

大紅花石油(HIBISCS,5199,主板能源股)宣布,與兩家英國企業簽署聯合作業協議,共同開發英國Marigold油田。

根據文告,大紅花石油透過旗下英國大紅花Anasuria公司,簽署上述協議,並持有該油田的61.25%發展權益。

另兩家英國企業,分別是Ithaca能源公司和Caldera Petroleum公司,各別持有30%和8.75%。

大紅花石油 HIBISCS

行家建議:

我們樂觀看待大紅花石油簽署聯合協議,共同開發英國Marigold油田,這意味著公司離開發2C資源方面,又向前邁進一步。

Marigold油田發展計劃將由大紅花石油領導,並在2024年初提交計劃書。

根據油田發展計劃(FDP)的提交和監管審批流程,我們預計,從提交日到最終投資決策(FID),需要一年時間。

隨後,還需要4年的時間,才能開采出第一批石油,即目標落在2028年杪。

盡管目前尚不確定該油田會有多少產量,不過,由於該油田擁有大量的2C資源,相信這有助於大幅提高公司的淨產量。

另一方面,我們重新調整了公司的估值模型,加上近幾個月油價上漲,我們將該公司今明財年的淨利預測,分別上調1%和9%。

綜合以上,我們維持“買入”評級,目標價從原先的1.12令吉,上調至1.29令吉。

大紅花石油股價走勢

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