行家论股

【行家论股】双威产托 租金走高财测上调

分析:达证劵

目标价:1.75令吉

最新进展:

双威产托(SUNREIT,5176,主板产托股)2022财政年末季净赚5082万令吉,按年暴增2.13倍,并宣布每单位派息5仙。

末季营业额按年增长18.34%,至1亿8673万令吉,而净产业收入逾1亿4619万令吉,按年升18.76%。

全年来看,双威产托净赚3亿2356万令吉,按年飙1.53倍;营收按年增37.92%,至6亿5145万令吉。累积净产业收入5亿24万令吉,按年劲扬54.88%。

行家建议:

双威产托2022财年全年净利为3亿2820万令吉,符合我们与市场的预期,分别达全年预测的1.01倍和1.03倍。

考虑到零售业的租金、出租率以及酒店客房每日平均价格走高,我们将该产托2023和2024财年的净利预测,分别提高4%和2%。

我们将双威医疗中心的租金收入损失纳入净利预测,并预计将在今年次季完成脱售。

管理层乐观看待2023财年的前景,主要得益于稳定的经济复苏、零售业务的增长势头持续、酒店业务进一步复苏,以及购物中心和酒店翻新后将推高整体营收贡献。

另外,该产托放眼扩大收购机会,预计将在新财年取得良好进展。我们维持“守住”评级,目标价从原先的1.53令吉,提升至1.75令吉。

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1.双威(SUNWAY)
2.双威产托(SUNREIT)
3.双威建筑(SUNCON)

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