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【行家论股】帝与鸿 下季获外汇净收益

- 文 +

分析:肯纳格投行研究

目标价:2.64令吉

最新进展:

我们日前跟帝与鸿(D&O,7204,主板科技股)管理层进行了走访与会谈。

全球电动车销售蓬勃,我们对帝与鸿旗下的SpicePlus 2520和NagaJo 1519两款产品的前景乐观以待。

帝与鸿 D&O

行家建议:

帝与鸿首创先河,采用单一封装设计,料让SpicePlus产量年增75%,在2025财年达10亿件。

定制款NagaJo车头灯,紧密的设计减轻了车辆负重,预料2024、2025财年,出货量能按年翻倍增长,达到3000万件。

还有Dominant灯具,目前为100余家一级配饰商供货。

帝与鸿近期升级了倒装芯片粘合、压缩成型在内的机器,生产线效率随之改善了2、3倍,公司预估2024财年末季,旗下工厂使用率将达85%高位。

旗下LED与智能LED需求活跃,公司放眼2024财年交付8600万件(年增72%),然后在2025财年增加至1亿4700万件,赚幅料也能上看25%左右。

帝与鸿也是“看外汇脸色吃饭”的公司,不过预料下一财季会录得外汇净收益。

据2023财年报告,假设其他货币汇率不变,令吉兑美元每升值5%,将使其盈利额外增加8.4%或约370万令吉。

综上,我们决定维持财测,保留“超越大市”评级,目标价维持在2.64令吉。

帝与鸿股价走势


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