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【行家论股】CTOS数字 增长前景乐观

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分析:兴业投行研究

目标价:1.77令吉

最新进展:

得益于数字解决方案销售走高,带动CTOS数字(CTOS,5301,主板科技股)2024财年首季净利同比增长25.60%,至2082万1000令吉,并宣布派息0.64仙。

该公司周二向大马交易所报备,首季营业额年增20.11%,至7158万令吉。

CTOS数字 CTOS

(取自CTOS数字官网)

行家建议:

CTOS数字首季核心净利录得2140万令吉,占全年预测的17.2%,仍视为符合我们和市场预期,主要是首季的季节性疲软,过去都仅全年约18%至20%。

不过,得益于数据系统报告和数字解决方案销售额增加,所有部门营收均实现了稳健的双位数增长。 

管理层对CTOS数字的增长轨迹保持乐观,并相信凭借强大的渠道和客户转化,以及国际部门分析服务和其他解决方案的追加销售,有望实现内部目标。

公司预计,电子客户核查服务(eKYC)数字解决方案、综合投资组合审查,和分析产品的采用率提高,以及新客户涌入,将成为2024财年增长动力。

管理层透露,正在进行的诉讼案的上诉听证日期定于7月9日。

我们继续看好该公司作为领先的信用报告机构,拥有抗衰退的商业模式,和数字化时代的多种增长途径,可带来稳健的收益和现金流。 

最后,我们维持盈利预测和目标价在1.77令吉,以及“买入”评级不变。

CTOS数字股价走势08/05/24

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