Daythree Digital签包销协议 放眼7月上市创业板
（吉隆坡31日讯）全球商业服务（GBS）供应商Daythree Digital公司（DDB），今日与合盈证券签署承销协议，迈向大马交易所创业板。
DDB计划通过首次公开募股（IPO）发行1亿1040万股新股，相当于扩大后股权的23%，同时也通过私下配售，向特定投资者献售股东手上现有的1200万股股份。
在上述1亿1040万股新股中，2400万股将开放给本国公众抽签认购，1200万股保留给该公司的合格董事及员工，而其余7440万股将以私下配售方式发售予特定投资者。
根据双方所签署的承销协议，合盈证券将承销公众配股，以及公司董事及员工配股份额中的3600万股股份。
DDB是一家以科技驱动的GBS服务供应商，专注于客户体验（CX）周期管理服务，为大马部分领先品牌，提供全管道客户体验、数字转型和科技相关服务。
其客户涵盖各个领域，包括能源及公用事业、电信级媒体、金融科技及金融服务、建筑、电商及零售、医疗保健和旅游业。
张书荣（左起）、陈俊㟽、雷蒙和陈恒平，一同出席签约仪式。
合盈证券包销新股
DDB董事经理雷蒙达瓦达斯称，IPO让该公司可以借助资本市场的力量，争取未来的增长机会。
“根据独立市场调研报告，大马GBS市场总值预计将从2023年的247.9亿令吉，增长到2027年的317.4亿令吉，年均复合增长率（CAGR）为6.3%。
DDB从IPO中筹集的资金，计划用于扩大该公司的总部和增设办公空间，同时设立用阿里内部训练及会议的多元用途设施，以满足持续增长的客户基础和容纳更多的员工。
此外，部分集资所得也将用作网络基建与资讯科技软硬件方面的资本开销，还有营销费用、日常营运资金等。
DDB放眼在今年7月上市。
合盈证券是DDB上市计划的顾问、赞助商、承销商和配股代理。
除了雷蒙，DDB主席拿督陈恒平、合盈证券企业金融部董事经理拿督陈俊㟽，与合盈证券助理董事张书荣也出席签约仪式。
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前景与客源受看好 Daythree Digital合理价42仙
（吉隆坡15日讯）计划在7月26上市创业板的全球商业服务（GBS）供应商Daythree Digital公司（DDB），发展前景和潜在客户受众多投行看好，给予的合理价格比30仙的发售价，高出26%至40%。
DDB是一家以科技驱动的GBS服务供应商，专注于客户体验（CX）周期管理服务，为大马部分领先品牌，提供全管道客户体验、数字转型和科技相关服务。
APEX证券分析员指出，凭借公司拥有内部开发的数字工具，即DAISY、SAIGE和FAITH，有助于支持营运和为客户提供服务。
“值得注意的是，这些内部开发的数字工具，使公司能够专注于为客户提供个性化和增值解决方案。”
另外，分析员表示，该公司在去年第三季成功迎来4个新客户，有来自科技、金融和零售领域。
“我们预计，这些新客户的营收贡献，将反映在2023财年业绩中。展望未来，管理层放眼每年至少争取1至2新客户。”
此外，由于定制的性质且涉及客户数据，一旦更换服务供应商，将会带来一定的成本，因此，分析员乐见客户将对DDB拥有某种程度的粘性。
“这种粘性因素，为DDB提供了一定程度的稳定性和客户保留率，有助于在延续业务增长，和更强的品牌忠诚度。”
实际上，自该公司成立以来，几位主要客户已经共同合作了很长一段时间，大约有6至7年。
另外，多个企业都在追求更为精简的资本构架，加上大马大力推动数字化远景，也将促使更多企业在营运上采用数字化。
按照独立市场报告，预计相关领域继续保持增长轨迹，而2023至2027年的盈利年均复增（CAGR）为6.3%。
APEX证券分析员给出的目标价为38仙，较上市价30仙溢价26%。
“如若该公司成功更新新兴工业地位（Pioneer Status），届时目标价可能提高至50仙。”
关注4大竞争优势
另外，达证券分析员点出公司有4大竞争优势，除了有上述两大因素，即利用内部开发的数字工具和多元化的客户群外，公司也特别注重优质人力资本开发，以及管理团队都是经验人士。
分析员表示，就上述论点而言，公司清楚将人力定位为主要资产之一，这不仅能提高工作效率，还能加速解决客户遇到的问题。
此外，该公司的管理层，即创办人兼董事经理雷蒙达瓦达斯，在相关领域拥有超过10年的经验，而执行董事兼客户体验主管帕巴枷仁拥有超过20年的经验，管理CX生命周期业务流程。
派息率料达40%
达证券给出42仙的目标价，较上市价溢价40%。
至于股息政策方面，尽管DDB没有给出任何股息指南，不过，兴业投行研究乐观看待公司的派息率将达30%至40%。
这意味着，公司2023和2024财年的周息率，将分别达到2.5%和3.9%。
现阶段，该公司拥有健康的资产负债表，而按照上市价位来看，每股净现金为6.8仙。
总的来说，兴业投行同样给出38仙的目标价，同时乐见公司将赢得新合约，而净利有较高的增长空间。
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