(吉隆坡6日讯)将在9月29日上市马股创业板的切割方案供应商锋利集团(CEKD BHD),将发售5059万新股,发售价每股48仙,估计筹资约2428万3000令吉。

该公司周一推介招股书,IPO公开发售5059万新股,其中合盈证券包销1946万股,包括972万9000股供公众认购,及972万9000股供合格董事、员工和对公司有贡献的人士申购。

另有681万1000股将私下配售给特定投资者,及2432万1000股将私配给贸工部指定的土著投资者。

上市筹集的2428万3000令吉,其中880万令吉为子公司Hotstar (马)私人有限公司(Hotstar)购买新厂房、300万令吉购买新机械,130万令吉用来升级和开发软件和伺服器。

此外,150万令吉用作营销开销,至于268万3000令吉与400万令吉,分别用作营运资本和偿还银行贷款,余下300万令吉支付上市费用。

锋利集团的主要业务,包括生产切割模具,及相关耗材、工具和零件的贸易。

主要市场在我国,客户来自纸张印刷和包装、电子和电气、汽车、塑料包装、纺织和皮革等领域。

锋利集团董事经理叶凯宁在线上记者会说,为Hotstar购买位于甲洞的新厂,主要是现阶段该公司在3个不同地点营运,因此为Hotstar整合业务,简化生产流程提高效率。

财务总监邱佩丽指出,根据独立市场研究商Protege Associates的调查报告,我国模切工具制造领域在2025年的市场规模将达2亿6104万令吉,相等于2019至2025年3.2%的年均复增(CAGR),因此期待集团业绩有所表现。

集团在2018至2020财年的平均总赚幅为48.3%,目前尚未制定股息政策。

截至8月6日,锋利集团手持现金和银行余额为568万令吉,及拥有1309家客户。

合盈证券是此次上市活动的主要顾问、赞助商、独家承销商和配售商。

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