(吉隆坡2日讯)工业电子产品一站式服务方案供应商Aurelius科技(简称ATech),计划上市马股主板,将发行7701万股新股,发行价待定。

根据ATech向证监会提交的草拟招股书,首次公开募股(IPO)会发行多达1亿387万股股票,当中的2686万股由股东献售。

同时,该公司将发行8096万1000股给大马机构和特定投资者,包括获得国际贸易与工业部批准的土著投资者。

另外,会有500万股股票供大马公众、合格董事、员工与对公司有贡献的人认购。

因此,最终发行价会取决于零售价或定价竞标活动(Bookbuilding)。

根据招股书,此次上市所得将用来购买新机械和设备、偿还债务、充作资本开销和上市费用。

同时,该公司预计在2023年底,半导体零件生产线会扩展至7条,以配合客户F的商业扩张。

再来,ATech现阶段正建设新厂房,将用来扩展电子制造服务业务,及发展自家的轻型车辆用锂离子电池组系统。

配合此次上市,ATech设下净利20%的派息政策。

截至1月底的2020和2021财年,经审核营收分别写3亿8930万和3亿6216万令吉,净赚2359万和1509万令吉;2021财年业务表现受到供应链中断和管控措施的限制。

此外,马银行投行是此次上市活动的主要顾问、唯一账簿管理人和唯一承销商。

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