大会顾问兼保险行销集团创办人梁天龙（站者）说，这是一场难得的学习机会。
（双威镇27日讯）第27届全国华语寿险研讨会暨2025 IDA DAY迈入第三天，来自不同国家及地区的顶尖讲师与行业领袖，为在场的逾3300名保险精英分享精彩演说，令众出席者受惠无穷。
由保险行销集团主办的这一年度盛事，探讨如何通过专业服务与团队合作，推动行业创新和个人发展。
主讲人：凯基人寿大铭通讯处业务经理杨璨萍（台湾）
讲题：服务如何为我创造源源不绝的转介绍
“不论做什么规划，都先以客户的利益为考量，以客户需求为出发点。我们最终目的是要达到双赢甚至是三赢局面，即帮到保险公司收到保单，我们赚到钱，客户得到保障。”
杨璨萍分享她在经营客户方面的秘诀，并传授如何透过服务来获得源源不绝的转介绍。
杨璨萍
经历无数人生百态
她将自己在寿险行业26年的发展历程用“平凡”二字简洁概括。正是这份平凡，她日复一日坚持做定期联系（定联）工作。即使此行来到马来西亚，她依然风雨无阻，五天内已递出三份保单计划书。
在寿险业多年，她经历无数人生百态，更深刻体会到：最好的保单不是那份静静躺在抽屉里的计划书，而是那张已经生效并可发挥关键作用的保单。因此，她在向客户说明时，往往会鼓励对方当下作出决定，只为避免未来重蹈“来不及”的遗憾。
在客户经营上，她始终坚持“三心二意”：三心是用心、真心与耐心；二意则是真心实意、情真意切。
她特别提醒，做保险最忌讳的就是成交前频频登门、成交后却杳无音讯。业务员若无法持续经营关系，便失去了服务的意义。
逾3300名保险精英齐聚一堂，共同学习，提升专业服务水平。
60%客户转来自介绍
她始终认为，要常常关心客户，融入他们的家庭生活，把客户视如家人，唯有如此才能让他们感受到真诚的关怀。
她说，人际关系靠经营，客户经营要靠方法，因此对待不同的人要有不同的方法，而她最擅长、也最喜欢的方法就是送礼，如初次见面送小礼物、成交时再送、生日或节庆继续送。她相信，真诚的小礼物往往是最快拉近彼此距离的桥梁。
直到今年3月，她的客户总数已达到3087人，其中超过60%的客户来自于转介绍。
杨璨萍认为，成功没有捷径，神奇的技巧，不过是将简单事情的反复实践，就如她26年来，每一天都坚持做好保险这件事。
甘祖豪
甘祖豪：强化成员凝聚力
主讲人：保诚保险组经理甘祖豪（马来西亚）
友邦保险自身区域总监刘珅维少校（马来西亚）
讲题：打造高质量团队的关键
甘祖豪分享道，该团队至今已成功达成72位IDA（国际龙奖）成员，并立志打造马来西亚首支百人IDA团队。
他说，IDA对个人而言，不仅意味着稳定的收入，更代表国际荣耀、信任的积累，以及在寿险行业中可持续发展的坚实基础。而对团队而言，IDA能强化成员的凝聚力，让大家朝着共同目标努力，同时也大幅提升团队在业界的品牌影响力。
“在整个行业层面，IDA树立了专业标杆，有助于提升行业地位与形象；同时，也能对社会与国家带来积极影响。如果能透过寿险行业让世界看见马来西亚，那将具有非凡的意义。”
甘祖豪提到，IDA不仅是改变一个人的生活，也能改变客户的家庭生活。作为主管更应以屠龙奖作为目标。
关于如何在团队内推动IDA。他指出，该团队成立IDA委员会，致力打造一个全力冲刺环境。而委员会每两周召开一次会议，探讨如何影响与带动更多人达到IDA。
他说，保险是一个“心情”行业，若从业员心情愉快，更容易成交更多保单。因此，公司特别营造积极良好的氛围，如在墙面张贴激励话语、IDA的意义，并设立IDA奖牌墙，强化目标感。
刘珅维
刘珅维：成功是团队动力源泉
刘珅维说，要打造高质量团队的关键，打好基础很重要。
他在保险行业耕耘29年，积累了一些小成绩，从最初的保险从业员开始职业生涯，24岁晋升为主管直至现在。
他提到，2018年被IDA奖牌吸引并定下目标，自己一定要做到，在短短两年时间，他实现了这个目标。至今，他仍深刻记得第一次获得IDA的情景，那是在疫情期间，通过邮寄方式收到；而另一个印象深刻时刻是受邀到北京，与当地伙伴进行经验分享，这不仅是对他的一种认可，也是一种激励。
他说到，IDA予他意义深重，本身生肖属龙，第二原因是获得IDA也彰显专业程度，同时也是高收入证明，进而生活质量也达到一定的程度。此外，IDA还有一定的品牌知名度，获得IDA有机会冲出海外，向海外大师学习。
刘珅维深知，成功不仅是个人的成就，更是团队的动力源泉。因此，他将IDA奖牌摆放在办公室内，作为一种象征和激励。同时，还在墙面上张贴一些鼓励性的话语和奖项要求，为团队创造了一个时刻充满正能量和向上的氛围，这不仅能激发团队成员的潜力，还能促进大家共同进步。
刘珅维也非常重视在团队中的IDA文化，为有志追求IDA的保险从业员提供不同的指导和建议，帮助他们明确目标、提升专业水平。
他设下团队唯一共同目标，即打造马来西亚第一支百人IDA团队，让团队共同朝向同一目标前进。
卢卓
卢卓：保险业独有团队氛围
主讲人：友邦财务顾问财务规划师卢卓（新加坡）
讲题：你能匹配高端的客户吗？
在新加坡完成建筑学专业的卢卓，在毕业并入行工作8年后，逐渐发现自己当初的热爱，并不足以支撑面对职场中的各种困境和挑战，甚至只要电话想就会心跳加速，并且各种负面情绪和想法涌上心头。
而且，在行业的升职加薪机会有限，竞争激烈，身边几乎没有朋友，只有不断的职场竞争。
直至加入保险行业，才开始和同事们一起吃早餐和晚餐，甚至周末相约聚会，这样的团队氛围是她在建筑业中无法领略到的。
然而，促使卢卓转投保险业怀抱的不仅仅是这些，而是当她意识到，30岁的自己，收入只有大学其他科系同学收入的三分之一，这令其感到无法接受，甚至觉得自己可悲。
那时的他想到，当初选择追随自己的兴趣，但为何30岁时，现实让其发现到，兴趣和面包不能兼得。曾经的真爱也在现实的磨砺下逐渐消失。
因此，卢卓开始重新审视自己的职业，并重新规划人生，这时候遇到了人生中的恩师。两人首次见面就喝了三瓶酒，卢卓也下定决心，跟着恩师一起投身保险业。
她说，这是我做过最正确的决定。
2021年9月，卢卓正式加入保险业，当时的客户是在新加坡中层白领同学，完成第一个IDA；第二年再获20位客户，其中企业家及企业高管客户占了5%，也完成第二个IDA，第三年及第四年的企业家和高管客户比例逐渐上升，也陆续完成IDA；今年依然达到IDA，而且客户皆为100%的企业家和企业高管。
她认为，从大众市场到高端市场的成功，归功于她做对了四件事，即终身学习、团队合作、顺势而为及尊重过程。
她指出，在寿险业，拥有丰富的资源和机会，能向许多前辈学习，不断提升自我，同时还可以借助平台不断前进。
