
胜利者联盟与合盈证券及艾芬黄氏投行签署包销协议;左起为黄文武、谢耀金、佐汉哈欣、胡凯盛、旺阿末沙特里亚、周明德、郑振辉、周豪俊、陈俊㟽、丁华代和刘国祥。
(吉隆坡15日讯)顶级室内装修公司——胜利者联盟集团有限公司(Signature Alliance Group Berhad)配合首次公开募股(IPO)活动,与合盈证券及艾芬黄氏投行签署包销协议,放眼5月登陆马股创业板。
配合IPO活动,胜利者联盟集团将公开发售2亿6000万股新股,占扩大后股本的26%;该公司并无任何献售股。
所发行新股中的5000万股将开放予大马公众认购、3000万股则分配给胜利者联盟集团合格董事、雇员及有功人士,另外2000万保留给胜利者国际(SIGN,7246,主板消费股)并限制配股给合格股东认购。
其余1亿6000万股,则分配给获投贸部(MITI)批准的土著投资者申请。
根据包销协议,合盈证券将担任首席包销商,艾芬黄氏投行则是联合包销商,共同负责大马公众、公司合格人士,以及胜利者国际合格股东总计1亿股新股的包销事宜。
胜利者联盟是胜利者国际旗下子公司,核心业务为提供室内装修服务和建筑工程,这也意味着拿督斯里周明德旗下上市公司将再添一员。
周明德在胜利者国际担任非独立非执行主席一职,并与其子周豪俊透过振兴集团(CHINHIN,5273,主板工业股)持有胜利者国际71.72%股权。
胜利者联盟总执行长兼执行董事郑振辉表示,这次IPO活动可为公司带来扩张业务的资金。
筹资增强西马业务
“我们打算在雪兰莪设立办公室与厂房,提高业务营运和生产流程效率,同时也打算扩大槟城现有分公司,在柔佛增设分公司,加强西马业务。”
胜利者联盟预计将在今年5月上市马交所创业板。
合盈证券是上述IPO活动的顾问、保荐人、首席包销商与联合配售经理;艾芬黄氏投行则是联合包销商与联合配售经理。
在包销协议签署仪式上,出席者还包括胜利者联盟大股东兼IPO活动发起人黄文武、大股东周明德、大股东周豪俊、主席拿督旺阿末沙特里亚、执行董事胡凯盛、董事刘国祥。
此外,还有合盈证券董事经理拿督陈俊㟽、企业融资主管丁华代、艾芬黄氏投行资本市场董事经理佐汉哈欣,以及主管谢耀金。