【视频】CUCKOO首次公开募股(IPO) 申请截止4月10日
发布招股书标志着CUCKOO大马的一个重要里程碑。此次上市由兴业投行担任唯一主要顾问，大马投行担任联合全球协调人。上市募集的资金，将用于扩展CUCKOO的业务领域和产品，同时继续秉持其为顾客和粉丝营造#SAMASAMAHealthier健康生活方式的承诺。左起安库坎德瓦、夏荣斌、凯文达维斯、许健川、杨建平、杜成利、吴慧婷、陈惠琼、叶威文。
（吉隆坡5日讯）健康家居品牌创造者——CUCKOO大马推出公开募股（IPO）招股书，准备在4月30日到大马交易所主板挂牌上市，以每股1.29令吉发售价，集资约1亿8480万令吉，并在4月10日截止申请。
CUCKOO大马计划通过首次公开募股（IPO），发行1亿4328万新股，等于扩大后股权的10%。同时，股东也献售2亿2208万4000现有股份。
在所有新股中，2865万6000股将公开予大马公众抽签申购，而1432万8000股保留予符合资格的员工及人员，其余1亿29万6000股将配售予投资机构及特定投资者。
按CUCKOO大马扩大后股本14亿3280万股来计算，该公司上市后市值达18亿4831万令吉。
资金用途方面，其中1亿470万令吉或56.7%将用于购买产品以拓展租赁业务、另外4000万令吉或21.6%拿来偿还银行贷、1060万令吉或5.7%充当资本开销，另外1000万令吉或5.4%扩充新加坡业务，其余1950万令吉或10.6%则上市活动费用。
许健川在招股书发布会上表示，上市计划为CUCKOO大马的下一篇章定下基调，而作为开创健康家居的先锋，公司致力于通过创新与使命感重塑生活方式，以实现大家#SAMASAMAHealthier的目标。
CUCKOO大马非独立执行董事兼总执行长许健川，在3月26日的招股书发布会上表示，最初有一个明确的愿景，即激励每个人成为 #SAMASAMAHealthier，这意味着让客户能够过上更健康、更快乐的生活方式。
随着时间的推移，CUCKOO 品牌下的产品已扩展到包括各种家用电器和家居用品，除此之外，公司还实现了业务多元化，推出了新的业务领域，包括 CUCKOO Co-Created 业务领域。
该部门提供与我们的业务合作伙伴 LSK、Fujiaire 和 Ogawa Malaysia 共同创造的家用电器和家居用品；提供护肤品和营养食品的 WonderLab 和 WonderDewi 业务领域;以及提供专业家居清洗服务的 WonderKlean 业务领域。
随着家庭数量增长超越了人口增长，带动家电和家庭用品需求；而家庭债务增加限制消费者的高价商品购买能力，使租赁成为备受青睐的选项，这导致了公司多年来的崛起。
从家居解决方案、共同创造的创新产品，到护肤品和营养食品，以及专业家居清洗服务的完美融合，招股书发布会现场展示了CUCKOO大马所打造的全面家居生活生态系统。通过旗下4大业务，即CUCKOO、CUCKOO Co-Created、WonderLab & WonderDewi和WonderKlean，完美呈现出公司所创造的全方位家居体验。
他补充，家电和家庭用品租赁业在2019年至2024年期间的年均复合增长率（CAGR）为14.4%，Frost & Sullivan也预计该领域在2024年至2029年的年均复合增长率则有9.9%。
Frost & Sullivan数据显示，按2024财政年（截至12月31日止）的营收来计算，CUCKOO大马是我国家电与家庭用品租赁业的第2大业者，市场份额19.6%。
许健川指出，CUCKOO大马计划通过拓展产品和服务种类来巩固市场地位，并增加产品库存单位和专业家居清洗服务来支撑现有增长，同时接触新客户群，这将增加销售和服务团队的交叉销售机会。
“随着领域持续成长，加上我们的扩张计划，我们相信CUCKOO大马将会继续成长。”
不惧IPO寒流
CUCKOO 大马租赁业务着眼双位数增长
近期市场避险情绪浓厚，导致不少新股上市后的股价表现逊色。问及对此的看法，许建川在招股书推介礼后的记者会上表示，对CUCKOO大马的商业模式、管理层与市场成长充满信心。
“将公司挂牌上市无疑是个里程碑，任何人都能成为公司股东，我们希望大家能够受益于公司的成功。我们对公司内部因素、业务经营模式以及团队充满信心。”
许健川在招股书推介礼期间与媒体互动，进一步分享公司的成长策略与展望。
同场出席记者会的兴业投行股票资本市场与银团业务区域主管安库坎德瓦也称，近期市况或会对股价造成影响，但从中长期来看，那些具备良好增长潜力、强大的管理层和业绩表现优秀的公司，始终会交出漂亮的成绩单，而市场也会给予他们相应的价值。
而CUCKOO大马首席财务员杨建平也补充，通过扩大产品与服务供应，预计租赁业务收入能录得双位数增长。
兴业投行是本次IPO计划的主顾问、联合全球协调商、联合账簿管理人、管理包销商及联合包销商；而大马投行则是联合全球协调商、联合账簿管理人及联合包销商。
出席CUCKOO大马招股书推介礼的有CUCKOO大马总执行长许建川、首席财务总监杨建平、首席营运总监杜成利、首席市场总监吴慧婷、兴业投行总执行官兼董事总经理凯文达维斯、企业融资主管夏荣斌、股票资本市场与银团业务区域主管安库坎德瓦、大马投行总执行官陈惠琼、大马银行商业银行董事经理叶威文。
CUCKOO大马IPO招股书流程：
开放申请：3月26日
申请截止：4月10日
申请抽签：4月17日
抽签完成：4月28日
上市：4月30日
CUCKOO大马回应传言 IPO发售价6月10日敲定
（吉隆坡14日讯）针对可能下调首次公开募股（IPO）发售价的传闻，CUCKOO大马向《南洋商报》指出，最终发售价将会在6月10日完成竞标定价（bookbuilding）后确定。
今早，英文财经网站The Edge引述知情人士表示，CUCKOO大马可能会下调IPO发售价，预计发将从1.29令吉，下调至1.10令吉，甚至可能更低。
针对这个传闻，本报向CUCKOO大马求证，该公司发言人透过电邮答复本报说：“我们想澄清，目前正在进行竞标定价的过程，本公司正按照IPO的标准程序推进。”
“最终发行价，将在6月10日完成竞标定价后确定。”
根据The Edge早前的报道，尽管发售价下调，CUCKOO大马仍会维持公开发行1亿4328万股新股。
若以每股1.10令吉计算，预计可筹资1亿5761万令吉，低于原招股书预期的1亿8483万令吉。
与此同时，上市后的市值也将从原本的18.5亿令吉，缩水至15.8亿令吉。
基于2023财年（截至12月杪）的8730万令吉净利来看，公司本益比估值约为18.06倍，相比原先的21.2倍。
由于市况不佳，大马股市近期的首发股遭遇冷风，不但超额认购率大跌，上市首日的股价也纷纷跌破发售价。
就在本月9日，即将在本月23日到马股主板上市的大马定价居家用品零售店——宜购市场（Eco-Shop Marketing）宣布，将IPO发售价从原本的1.21令吉，下砍8仙，至1.13令吉。
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