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【独家】产业股时来运转 谢富年首登十大

独家报道:杨惠平

回顾去年,好不容易从疫情后复苏期待着强势反弹,但高通胀和高利率环境,以及地缘政治紧张,对整体经济表现带来压力。

在这充满不确定性的环境,有些领域纷纷步入下行周期,但此消彼长,同时也有些领域迎来增长,如产业领域在低迷多年之后,去年杪终于随着柔佛主题,产业领域出现了大爆发。

发展商的新项目陆续且顺利推出,以及政府重振柔佛经济的强烈决心,通过马新经济特区以及森林城市金融特区等计划,带动当地产业市场火热起来,产业大亨的财富普遍都水涨船高。

其中最为瞩目的,当属首次跻身10大的双威集团(SUNWAY,5211,主板工业股)主席兼创办人丹斯里谢富年。

产业领域在过去一年的走势,与马股大盘走势可谓大不相同。

回看去年马股,富时隆综指表现稍显疲软,全年下滑2.73%;反之,产业指数却强势反弹,全年增长34.5%,增幅仅次于有杨忠礼双雄推高的公用事业指数51.4%。

建筑领域增长26%

另外,建筑领域也增长了25.8%,位列第三。

这主要是国内经济走强、该领域估值具有吸引力,以及政府政策牵引力增强的推动下,带动产业市场逐渐回温。

这些种种利好因素,让市场缓慢意识到该领域的盈利正在恢复到疫情前水平,而远期指标如预售也有所加强。

因此,在产业领域整体看涨下,业绩表现向来稳健的双威集团也深受市场欢迎,作为主要受益者之一。

双威集团虽然主力还是在雪隆地区,但在柔佛州也有发展项目,再加上近年来的多元化发展,备受投资者喜爱。

这促使双威集团和双威建筑(SUNCON,5263,主板建筑股)全年股价,分别大涨27%和24%,谢富年的身家也迅速飙升近42%或27亿令吉。

此外,谢富年还通过凭单转换,增持了5.9亿股双威集团股票;截至去年底他共持有双威集团67.5%股权。

距百亿俱乐部仅一步

另一方面,双威产托(SUNREIT,5176,主板产托股)自2022年经济活动开放后,表现一直相当稳健,2023年该股增长了5.5%。

这帮助谢富年的财富增至91.5亿令吉,在2023年南洋富豪榜中,排名迅速从前一年的第12名,上升至第8名。

这是他首次跻身大马10大富豪的行列,也让他距离百亿俱乐部仅差一步之遥。

步入新的一年,双威集团也积极抓住了机会,宣布与新加坡房地产集团Equalbase成立合资,在位于柔佛的双威依斯干达公主城,推出国内首个碳中和的发展项目。

该名为Equalbase Sunway 103°的发展项目,发展总值预计超过80亿令吉。

IOI置业大涨助增身家

另一个同样明显受惠于产业领域反弹的,正是IOI集团(IOICORP,1961,主板种植股)拿督李耀祖和李耀昇兄弟。

由于原棕油价格在过去一年大幅下滑,从年初每吨4200令吉,跌至年底的3720令吉,拖累IOI集团股价下跌3%。

但幸得IOI置业(IOIPG,5249,主板产业股)逆势上扬,股价大幅上涨65%,抵消了集团股价的不利表现。

在狮城拥优质地库

尤其是2023年下半年,投资者对产业股的浓厚兴趣,加上IOI置业在新加坡拥有数处优质地库,投资者认为强劲的新元汇率,将进一步为公司增加价值,让公司股价持续走高。

同时,身为IOI置业大股东兼总执行长的李耀昇也积极购买该公司股份,去年增持了9230万股,相当于1.67%股权。

得利于早前在新加坡投资和房产活跃,李耀祖和李耀昇财富连续两年迎来增长,守住第4大富豪的位置之余,更进一步挑战传统三强。

《2023年南洋富豪榜》前三名并无变动,分别为郭鹤年、丹斯里管保强,以及已故丹斯里郑鸿标,但3人的财富过去一年都有所萎缩。而排名第4的李家兄弟,在过去一年身家增长23.3亿令吉或14%,财富累计达189.6亿令吉。

陈志成重新上榜

至于刚与IOI置业达成产业买卖协议的丽阳机构(TROP,5401,主板产业股),其创办人丹斯里陈志成在去年以16.9亿令吉的身家,重返富豪榜中。

位列第40名的他,持有丽阳机构的55%股权,以及霹雳运通(PTRANS,0186,主板消费股)6.2%股份。

丽阳机构去年第三季度业绩出色表现,营收按年大涨25.2%,股价也在这一年保持平稳向上扬1.6%。

尽管该股的增幅,比起其他同行稍显逊色,但相比其他领域的低迷走势,仍是绰绰有余。

纵观榜单整体表现,2023年的40大富豪整体身家实际缩水了8亿令吉或0.3%。

因此,在众多富豪身家缩水的时候,陈志成凭借着稳扎稳打,时隔多年再度返回榜单。

回顾之前,陈志成在2015年南洋富豪榜中,以坐拥10.4亿令吉财富,位居第40名。

魏松林闪亮回归

而另一名富豪榜的老朋友,是掌管吉星(CRESNDO,6718,主板产业股)与锦隆资源(KMLOONG,5027,主板种植股)的魏松林和家族,携17.9亿令吉身家闪亮回归。

去年,吉星与锦隆资源的业绩表现亮眼,推高股价分别飙涨100%和8.6%,让魏松林4兄弟的累计身家总和达到17.9亿令吉,排在第39名。

脱售地皮进账7千万

魏氏家族于2020年跌出榜单,此前,根据2019年南洋富豪榜,他们身家为12.9亿令吉,比2018年的10.1亿令吉,增加2.8亿令吉或涨幅达27.7%,排在第36名。

面对热度极高的柔佛主题,吉星采取与其他公司不同的战略,不积极吸纳当地土地以参合剧烈竞争,反而是乘高脱售位于柔佛的7块地皮,预计从交易中获利7000万令吉。

林德明产业表现亮眼

至于涉略多个业务领域的森德(SCIENTX,4731,主板工业股)凭借产业业务的推动,2023年股价大涨18.3%。

由于产业业务的贡献增长,让这家包装制造商兼产业开发商在2024财年首季净利飙升28.6%至1.38亿令吉。

此外,森德还计划在西马半岛的高潜力地区收购更多土地,用于开发可负担房屋项目,以满足该细分市场的强大需求,让分析员也看好其前景保持强韧。

产业领域的各种催化下,森德的林德明与家族的身家去年增加5.4亿令吉或18.6%,达到34.4亿令吉,排名也因此向前迈进了两个位置,排在第22名。

陈俊明强势反弹

另一位排名大跃进的是,怡保金诗统一(IGBB,5606,主板产业股)的陈氏家族,从2022年的第33名,上升至第26名。

拿督斯里陈俊明与其家族在2022年财富大缩水22%后,去年强势反弹,累计财富飙升37.2%,至26.2亿令吉。

旗下资产组合优越

尽管去年中旬,怡保花园产托(IGBREIT,5227,主板产托股)管理的产业,谷中城购物广场意外发生火灾,让产托股价一度惊跌3%。

但鉴于怡保花园产托旗下的优质资产组合及不俗的周息率派发,股价很快就回稳。

全年来看,怡保金诗统一和怡保花园产托,分别大涨了42%和4%,为陈氏家族财富增长做出显著贡献。

郑荣和排名大跃进

此外,2022年表现下滑,险些跌出榜单的Kerjaya(KERJAYA,7161,主板建筑股)大股东拿督郑荣和,在短短一年内,排名从第40位跃升至第29位,实现了惊人的进步。

股价大幅增长

郑荣和的强势上位,主要归功于东家(E&O,3417,主板产业股)和Kerjaya股价的大幅增长,分别上扬61.1%和28.1%。

另外,关联公司Kerjaya产业(KPPROP,7077,主板产业股)也录得约23%的增长。

据了解,截至去年11月,Kerjaya大部分工程为住宅项目,其中约40%是来自Kerjaya产业和东家的利益相关方交易(RRPT)。

去年9月,郑荣和通过转换1亿股不可赎回可转换无担保债券股(ICULS),将对东家的持股提高至8亿3758万5555股,相当于50.21%。

这使Kerjaya可获得更多东家的建筑工程之余,也为东家实现更高的成本效益,及提供更高质量的产品,以达双赢局面。

上述种种,进一步推高郑荣和财富至23.8亿令吉,相比前年大涨63%。

UOA发展财富增排名跌

在产业股普遍走高的情况下,龚仲勋和江柏林所掌管的UOA发展(UOADEV,5200,主板产业股)去年股价下滑了8.1%。

这预计是UOA发展的业绩表现不佳影响,截至去年9月的第三季度,公司净利按年下滑47%,主要受累于营收减少和较高税务开支。

与此同时,联合海外澳洲有限公司(UOA Limited)在过去一年,股价也下降5.5%。

尽管如此,龚仲勋和江柏林在2023年的财富合计增长了3.2%,达到25.7亿令吉,这主要是澳洲公司方面,澳元升值带来的外汇收益,为他们的财富添砖加瓦。

不过,财富总额的有所增长,却未能提振他们的排名继续向上提高,反倒是,从第27名稍稍下滑至第28名。

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【独家/南洋富豪榜】重量级富豪相继离世 巨额遗产何去何从?

【南洋富豪榜·5完】

独家报道:林迪陞

在过去两三年里,数位大家耳熟能详的大马富豪相继离世,如大众银行(PBBANK,1295,主板金融股)创办人已故丹斯里郑鸿标、明讯(MAXIS,6012,主板电信与媒体股)及Astro(ASTRO,6399,主板电信与媒体股)创办人已故丹斯里阿南达、西港控股(WPRTS,5246,主板交通与物流股)创办人已故丹斯里G甘纳林甘,以及在柬埔寨打下当地“赌王”名号的已故丹斯里曾立强。

这无疑是本国社会和商界的重大损失,而在惋惜之余,相关富豪多年来累积的巨额财富,最终何去何从,成为了公众的焦点。

上述已故富豪留下的庞大遗产,依然在2024年南洋富豪榜中占据显著位置,未来的遗产去向,对大马富豪榜接下来的走势举足轻重。

岁月不留人,即使是曾经叱咤风云的商界巨子,也终有落幕的时候。无论积累的财富有多少,终究也无法带走,而这些巨额遗产会流向何方,往往是社会和市场关心的焦点。

就在过去的两三年里,已有4位大马商界风云人物,接连离开人世,而他们遗留的庞大财富,有者仍前景不明,有者则已尘埃落定。

接下来,就让《南洋商报》根据最新富豪榜的排位,来谈谈相关遗产的未来或潜在去向。

1.已故丹斯里郑鸿标的遗产:

“祖父条款”影响子女继承

在2022年12月逝世的郑鸿标,所遗留的财产如今价值197亿2000万令吉,依然足以在最新南洋富豪榜中,排在第6位。

尽管相关财富在去年有缩水的迹象,减少了9亿3000万令吉或4.5%,连累富豪榜排名连跌3位,但那仍然是让普通人无法想象的惊人财富。

其中,最有价值也最引人注目的遗产,非郑鸿标生前持有的逾22%大众银行(PBBANK,1295,主板金融股)股权莫属。

郑鸿标在2022年12月逝世前,直接持有大众银行的0.64%股份,以及通过Consolidated Teh控股公司间接持股的21.64%,总计22.28%。

我国《2013金融服务业法令》(FSA 2013)的第92条文阐明,任何个体不得持有国内任何一家银行的10%以上股权,唯有获得“祖父条款”豁免的少数银行家例外。例如郑鸿标、丰隆银行(HLBANK,5819,主板金融股)主席丹斯里郭令灿,以及大马银行(AMBANK,1015,主板金融股)创办人丹斯里阿兹曼哈欣。

此前,国家银行回应媒体询问时,已确认“祖父条款”的豁免权,无法转让给其他人,即使是股东本身的继承人也一样。

面对法律障碍,郑鸿标的子女能否继承上述逾22%的大众银行股份,成为众人关注的疑问。

同时,大众银行已是本国仅有的两家华资银行之一,因此,该银行的大批股权,会否被迫脱售予其他投资者,如官联投资机构,正式褪去华资背景,也是国内华社的焦点。

所持伦平股权全售大众银行

自郑鸿标逝世后至今,国行一直没有对上述大众银行股权的去向,作出任何指示,而郑鸿标后代也持续保持沉默,直到2024年10月。

当时,郑氏家族由郑鸿标小女儿郑丽贤为代表,罕见地召开记者会,同时宣布手上大众银行股权的后续处理计划,以及脱售伦平(LPI,8621,主板金融股)股权予大众银行。

郑丽贤指出,其家族将在未来5年内,逐渐削减手中大众银行股权至10%,以符合国家法规。她同时澄清,郑氏家族不会完全退出大众银行,而是继续作为大股东,留守其中。

“大众银行大股东的身分,对我们来说不仅仅是一个角色或头衔,而是一种荣耀与责任。我们决意要守护我父亲的遗产,并继续带领这家卓越的银行前进。”

5年内股权减至10%

根据郑丽贤,郑氏家族将会通过一项限制性献售活动,将手中部分的大众银行股权,以折价形式逐步脱售予该银行所有符合资格的员工、董事及股东,以在5年内降低所持股权至10%。

这相当于,郑氏家族将在5年内脱售12.28%股权。

以大众银行总共194亿1069万1735股的股票总数,以及在2024年最后一个交易日的闭市价,即4.56令吉计算,该银行的市值为885亿1275万4312令吉。假设郑氏家族正好以每股4.56令吉的价格脱售,12.28%股权的价值为108亿6936万6230令吉。

郑丽贤的声明,终于解决了郑鸿标主要遗产未来去向的问题,但同时也带来了其他的疑问。比如,虽说郑氏家族不会在5年后完全退出大众银行,但在更久远的未来呢?郑氏家族会否最终离开?

郑氏家族如今将伦平的44.15%股权,以17亿2000万令吉的价格脱售予大众银行,是否暗示着该家族其实无意留在金融行业,这是为未来的完全退出而做准备?

还有,郑氏家族从脱售伦平及未来脱售大众银行股权获得的庞大收入,将如何处置?郑氏家族会否利用相关资金,进军全新的商业领域?

当然,郑氏家族能否妥善运用上述由郑鸿标遗产转化而来的巨额资金,继续创造财富,并留在南洋富豪榜前十位,也是我们关心的事。至截稿前,大众银行仍未对郑氏家族的逐步减持计划,作出更多宣布,因此唯有继续等待,才能更清晰地掌握郑鸿标遗产的未来。

2.已故丹斯里阿南达的遗产:

儿子出家继承人成谜

在生前国内掌控数家大型上市公司,包括明讯和Astro的阿南达,遗留下的财产多达92亿7000万令吉,虽然同比减少了6亿1000万令吉或6.2%,但仍跻身最新南洋富豪榜前十名中。

对比上年的第7名,阿南达遗产在富豪榜的位置降低3位。

阿南达在本国商界可谓大名鼎鼎,但他生活作风却极其低调,多年来基本不出席公开商业活动,有关家庭的公开资讯更是少之又少,所以当他在去年11月底逝世后,庞大遗产的未来去向成谜。

阿南达生前主要通过私人投资控股公司——Usaha Tegas(UTSB),持有数家国内上市公司,包括明讯的62.24%股权,Astro的23.94%股权,布米阿马达(ARMADA,5210,主板能源股)的34.58%股权等。

这些国内上市公司股份,构成所知阿南达遗产的主要部分。

此外,阿南达还持有一家斯里兰卡上市公司,即斯里兰卡电讯的45%股份。

在非上市公司方面,国内著名电影院——TGV影院,以及博彩公司大彩(Big Sweep),也是阿南达遗留的资产。

长期以来,阿南达旗下公司皆交由专业经理人掌管,因此在他逝世后,公司的营运和未来业绩,理应不会受到显著影响。

不过,其大量上市公司和非上市公司的股权,究竟最后会交到何人手中,依然难以预测。

以常理推断,阿南达的家人理应是上述遗产的继承人,只是从他那有限的家庭背景资讯来看,无从推断真正的继承人是谁。

据印度媒体《经济时报》,阿南达一共有两段婚姻,在他与第一任妻子分开后,又迎娶了一位法国籍妻子,此后两人长居欧洲。

妻子两女儿身分隐匿

据悉,阿南达共有3个儿女,但唯一的儿子淡泊名利,一早出家为僧,改了一个叫阿姜斯里潘诺(Ajahn Siripanno)的法名,在泰国东北部的森林隐修多年。

同时,阿南达妻子与两位女儿的信息,则几乎无人知晓,只听闻两个女儿都没有参与家族生意,也对做生意不感兴趣。根据彭博智库,他的其中一名女儿是医生,但已经转行做电影制作人。

无论如何,阿南达作为一位高瞻远瞩的商人,早在90年代就在海外建立起家族基金,并以此掌控4家私人投资控股公司,应对未来的一切不确定因素,所以他肯定在逝世前,就做好了对遗产去向的详细安排。

我们也许还需要等上更长的时间,才能见到阿南达设下的遗产继承计划,逐步展现真容。

3.已故丹斯里G甘纳林甘的遗产:

儿子接掌西港控股

西港控股创办人G甘纳林甘,在2023年7月逝世后,其以西港控股股权为主的遗产价值仍在扩大,去年总共增加了15亿6000万令吉或27.5%,至72亿3000万令吉。

这令G甘纳林甘的遗产,在南洋富豪榜中微升1位,由13升至第12名。

根据2023年报,G甘纳林甘的遗产中,持有45.52%的西港控股股权。G甘纳林甘的遗产去向明确,基本由他的家人,尤其是儿子拿督鲁本阿米尔来继承。

G甘纳林甘生前担任西港控股的执行主席,而在他去世后,接任执行主席一职的人,正是鲁本。这也侧面说明了,鲁本就是G甘纳林甘的主要继承人。

此外,G甘纳林甘的女儿莎莉娜,也在2023年进入西港控股董事部,以非执行董事的身分,辅佐鲁本执掌该公司至今。

西港控股的未来,仍牢牢掌握在G甘纳林甘的后代手上,而他们能否青出于蓝,带领该公司创造更辉煌的未来,值得期待。

4.已故丹斯里曾立强的遗产:

疑继承人闹纠纷遗产缩水

曾立强与上述几位已故富豪不同,他过去创造的大量财富主要来自海外,即柬埔寨的赌场业务。

通过成立于1995年的金界控股(Nagacorp),曾立强当年一举斩获柬埔寨的70年期赌场牌照,以及该国首都金边方圆200公里内的独家赌场经营权,为期50年。

得益于“柬埔寨赌王”的地位,曾立强在在2023年12月逝世之前,累积了庞大财富,成为大马最富有的人之一。

无论如何,在香港上市的金界控股,在曾立强逝世之前,股价已连续数年走低,自他离世后,该股更是无力反弹,导致他的遗产在去年有所缩水。

曾立强遗产在2024年价值51亿7000万令吉,同比下降3亿9000万令吉或7%,而南洋富豪榜排名也因此下滑4位,降至第18。

根据彭博社资讯,曾氏家族目前通过家族信托基金和私人投资控股公司,持有总共66.69%的金界控股股权。

以去年12月31日闭市价2.91港元,以及44亿2300万股的总股数计算,金界控股市值为128亿7093万港元(约73亿4000万令吉),意味着曾氏家族的持股价值约49亿令吉。

曾立强遗留的财产进一步缩减,除了柬埔寨旅游市场的变化,更关键的原因是继承人之间可能出现了争产纠纷。

金界控股在去年5月中,披露有关曾立强持股的遗产分配资讯,他的5个儿子皆获得部分公司股份,其中曾羽锋获得8.3%股份,高于其他4名兄弟的平均6.6%股权。

曾羽锋掌舵人身分稳固

曾立强生前已将曾羽锋立为金界控股业务部总执行长,显然将后者视为主要继承人。曾羽锋也在曾立强逝世后,接替其集团总执行长的职位。因此,让曾羽锋获得更高的股权,符合曾立强生前的意愿。

不过,同在去年5月,原本在金界控股担任财政总监的曾子齐,却突然被终止职务,引发市场上有关曾氏兄弟争家产的流言。

曾羽锋与曾子齐是同父异母的兄弟。曾羽锋是曾立强与首任妻子潘斯里李秋森(音译)所生的次子,而曾子齐则是曾立强与资料不详的第二任妻子所生。

无论如何,有不愿具名的消息人士向媒体表示,曾氏兄弟其实关系密切,而且各个方面正尝试解决问题。

该消息人士甚至称,此事存在幕后黑手,并试图混水摸鱼。

截至目前,金界控股的领导层没有新变化,曾羽锋的掌舵人身分依然稳固。曾氏兄弟的争产疑云,是否已正式落幕?外人不得而知。

历史一再告诉我们,只有内部团结的企业,才能突破重重难关,创造亮丽的未来。所以,时间将会告诉我们真正的答案。

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