【独家】产业股时来运转 谢富年首登十大
独家报道：杨惠平
回顾去年，好不容易从疫情后复苏期待着强势反弹，但高通胀和高利率环境，以及地缘政治紧张，对整体经济表现带来压力。
在这充满不确定性的环境，有些领域纷纷步入下行周期，但此消彼长，同时也有些领域迎来增长，如产业领域在低迷多年之后，去年杪终于随着柔佛主题，产业领域出现了大爆发。
发展商的新项目陆续且顺利推出，以及政府重振柔佛经济的强烈决心，通过马新经济特区以及森林城市金融特区等计划，带动当地产业市场火热起来，产业大亨的财富普遍都水涨船高。
其中最为瞩目的，当属首次跻身10大的双威集团（SUNWAY，5211，主板工业股）主席兼创办人丹斯里谢富年。
谢富年
产业领域在过去一年的走势，与马股大盘走势可谓大不相同。
回看去年马股，富时隆综指表现稍显疲软，全年下滑2.73%；反之，产业指数却强势反弹，全年增长34.5%，增幅仅次于有杨忠礼双雄推高的公用事业指数51.4%。
建筑领域增长26%
另外，建筑领域也增长了25.8%，位列第三。
这主要是国内经济走强、该领域估值具有吸引力，以及政府政策牵引力增强的推动下，带动产业市场逐渐回温。
这些种种利好因素，让市场缓慢意识到该领域的盈利正在恢复到疫情前水平，而远期指标如预售也有所加强。
因此，在产业领域整体看涨下，业绩表现向来稳健的双威集团也深受市场欢迎，作为主要受益者之一。
双威集团虽然主力还是在雪隆地区，但在柔佛州也有发展项目，再加上近年来的多元化发展，备受投资者喜爱。
这促使双威集团和双威建筑（SUNCON，5263，主板建筑股）全年股价，分别大涨27%和24%，谢富年的身家也迅速飙升近42%或27亿令吉。
此外，谢富年还通过凭单转换，增持了5.9亿股双威集团股票；截至去年底他共持有双威集团67.5%股权。
距百亿俱乐部仅一步
另一方面，双威产托（SUNREIT，5176，主板产托股）自2022年经济活动开放后，表现一直相当稳健，2023年该股增长了5.5%。
这帮助谢富年的财富增至91.5亿令吉，在2023年南洋富豪榜中，排名迅速从前一年的第12名，上升至第8名。
这是他首次跻身大马10大富豪的行列，也让他距离百亿俱乐部仅差一步之遥。
步入新的一年，双威集团也积极抓住了机会，宣布与新加坡房地产集团Equalbase成立合资，在位于柔佛的双威依斯干达公主城，推出国内首个碳中和的发展项目。
该名为Equalbase Sunway 103°的发展项目，发展总值预计超过80亿令吉。
李耀祖
IOI置业大涨助增身家
另一个同样明显受惠于产业领域反弹的，正是IOI集团（IOICORP，1961，主板种植股）拿督李耀祖和李耀昇兄弟。
由于原棕油价格在过去一年大幅下滑，从年初每吨4200令吉，跌至年底的3720令吉，拖累IOI集团股价下跌3%。
但幸得IOI置业（IOIPG，5249，主板产业股）逆势上扬，股价大幅上涨65%，抵消了集团股价的不利表现。
李耀昇
在狮城拥优质地库
尤其是2023年下半年，投资者对产业股的浓厚兴趣，加上IOI置业在新加坡拥有数处优质地库，投资者认为强劲的新元汇率，将进一步为公司增加价值，让公司股价持续走高。
同时，身为IOI置业大股东兼总执行长的李耀昇也积极购买该公司股份，去年增持了9230万股，相当于1.67%股权。
得利于早前在新加坡投资和房产活跃，李耀祖和李耀昇财富连续两年迎来增长，守住第4大富豪的位置之余，更进一步挑战传统三强。
《2023年南洋富豪榜》前三名并无变动，分别为郭鹤年、丹斯里管保强，以及已故丹斯里郑鸿标，但3人的财富过去一年都有所萎缩。而排名第4的李家兄弟，在过去一年身家增长23.3亿令吉或14%，财富累计达189.6亿令吉。
陈志成
陈志成重新上榜
至于刚与IOI置业达成产业买卖协议的丽阳机构（TROP，5401，主板产业股），其创办人丹斯里陈志成在去年以16.9亿令吉的身家，重返富豪榜中。
位列第40名的他，持有丽阳机构的55%股权，以及霹雳运通（PTRANS，0186，主板消费股）6.2%股份。
丽阳机构去年第三季度业绩出色表现，营收按年大涨25.2%，股价也在这一年保持平稳向上扬1.6%。
尽管该股的增幅，比起其他同行稍显逊色，但相比其他领域的低迷走势，仍是绰绰有余。
纵观榜单整体表现，2023年的40大富豪整体身家实际缩水了8亿令吉或0.3%。
因此，在众多富豪身家缩水的时候，陈志成凭借着稳扎稳打，时隔多年再度返回榜单。
回顾之前，陈志成在2015年南洋富豪榜中，以坐拥10.4亿令吉财富，位居第40名。
魏松林
魏松林闪亮回归
而另一名富豪榜的老朋友，是掌管吉星（CRESNDO，6718，主板产业股）与锦隆资源（KMLOONG，5027，主板种植股）的魏松林和家族，携17.9亿令吉身家闪亮回归。
去年，吉星与锦隆资源的业绩表现亮眼，推高股价分别飙涨100%和8.6%，让魏松林4兄弟的累计身家总和达到17.9亿令吉，排在第39名。
脱售地皮进账7千万
魏氏家族于2020年跌出榜单，此前，根据2019年南洋富豪榜，他们身家为12.9亿令吉，比2018年的10.1亿令吉，增加2.8亿令吉或涨幅达27.7%，排在第36名。
面对热度极高的柔佛主题，吉星采取与其他公司不同的战略，不积极吸纳当地土地以参合剧烈竞争，反而是乘高脱售位于柔佛的7块地皮，预计从交易中获利7000万令吉。
林德明
林德明产业表现亮眼
至于涉略多个业务领域的森德（SCIENTX，4731，主板工业股）凭借产业业务的推动，2023年股价大涨18.3%。
由于产业业务的贡献增长，让这家包装制造商兼产业开发商在2024财年首季净利飙升28.6%至1.38亿令吉。
此外，森德还计划在西马半岛的高潜力地区收购更多土地，用于开发可负担房屋项目，以满足该细分市场的强大需求，让分析员也看好其前景保持强韧。
产业领域的各种催化下，森德的林德明与家族的身家去年增加5.4亿令吉或18.6%，达到34.4亿令吉，排名也因此向前迈进了两个位置，排在第22名。
陈俊明
陈俊明强势反弹
另一位排名大跃进的是，怡保金诗统一（IGBB，5606，主板产业股）的陈氏家族，从2022年的第33名，上升至第26名。
拿督斯里陈俊明与其家族在2022年财富大缩水22%后，去年强势反弹，累计财富飙升37.2%，至26.2亿令吉。
旗下资产组合优越
尽管去年中旬，怡保花园产托（IGBREIT，5227，主板产托股）管理的产业，谷中城购物广场意外发生火灾，让产托股价一度惊跌3%。
但鉴于怡保花园产托旗下的优质资产组合及不俗的周息率派发，股价很快就回稳。
全年来看，怡保金诗统一和怡保花园产托，分别大涨了42%和4%，为陈氏家族财富增长做出显著贡献。
郑荣和
郑荣和排名大跃进
此外，2022年表现下滑，险些跌出榜单的Kerjaya（KERJAYA，7161，主板建筑股）大股东拿督郑荣和，在短短一年内，排名从第40位跃升至第29位，实现了惊人的进步。
股价大幅增长
郑荣和的强势上位，主要归功于东家（E&O，3417，主板产业股）和Kerjaya股价的大幅增长，分别上扬61.1%和28.1%。
另外，关联公司Kerjaya产业（KPPROP，7077，主板产业股）也录得约23%的增长。
据了解，截至去年11月，Kerjaya大部分工程为住宅项目，其中约40%是来自Kerjaya产业和东家的利益相关方交易（RRPT）。
去年9月，郑荣和通过转换1亿股不可赎回可转换无担保债券股（ICULS），将对东家的持股提高至8亿3758万5555股，相当于50.21%。
这使Kerjaya可获得更多东家的建筑工程之余，也为东家实现更高的成本效益，及提供更高质量的产品，以达双赢局面。
上述种种，进一步推高郑荣和财富至23.8亿令吉，相比前年大涨63%。
龚仲勋
UOA发展财富增排名跌
在产业股普遍走高的情况下，龚仲勋和江柏林所掌管的UOA发展（UOADEV，5200，主板产业股）去年股价下滑了8.1%。
这预计是UOA发展的业绩表现不佳影响，截至去年9月的第三季度，公司净利按年下滑47%，主要受累于营收减少和较高税务开支。
与此同时，联合海外澳洲有限公司（UOA Limited）在过去一年，股价也下降5.5%。
尽管如此，龚仲勋和江柏林在2023年的财富合计增长了3.2%，达到25.7亿令吉，这主要是澳洲公司方面，澳元升值带来的外汇收益，为他们的财富添砖加瓦。
不过，财富总额的有所增长，却未能提振他们的排名继续向上提高，反倒是，从第27名稍稍下滑至第28名。
江柏林
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【独家/南洋富豪榜】重量级富豪相继离世 巨额遗产何去何从?
【南洋富豪榜·5完】
独家报道：林迪陞
在过去两三年里，数位大家耳熟能详的大马富豪相继离世，如大众银行（PBBANK，1295，主板金融股）创办人已故丹斯里郑鸿标、明讯（MAXIS，6012，主板电信与媒体股）及Astro（ASTRO，6399，主板电信与媒体股）创办人已故丹斯里阿南达、西港控股（WPRTS，5246，主板交通与物流股）创办人已故丹斯里G甘纳林甘，以及在柬埔寨打下当地“赌王”名号的已故丹斯里曾立强。
这无疑是本国社会和商界的重大损失，而在惋惜之余，相关富豪多年来累积的巨额财富，最终何去何从，成为了公众的焦点。
上述已故富豪留下的庞大遗产，依然在2024年南洋富豪榜中占据显著位置，未来的遗产去向，对大马富豪榜接下来的走势举足轻重。
岁月不留人，即使是曾经叱咤风云的商界巨子，也终有落幕的时候。无论积累的财富有多少，终究也无法带走，而这些巨额遗产会流向何方，往往是社会和市场关心的焦点。
就在过去的两三年里，已有4位大马商界风云人物，接连离开人世，而他们遗留的庞大财富，有者仍前景不明，有者则已尘埃落定。
接下来，就让《南洋商报》根据最新富豪榜的排位，来谈谈相关遗产的未来或潜在去向。
1.已故丹斯里郑鸿标的遗产：
“祖父条款”影响子女继承
在2022年12月逝世的郑鸿标，所遗留的财产如今价值197亿2000万令吉，依然足以在最新南洋富豪榜中，排在第6位。
尽管相关财富在去年有缩水的迹象，减少了9亿3000万令吉或4.5%，连累富豪榜排名连跌3位，但那仍然是让普通人无法想象的惊人财富。
其中，最有价值也最引人注目的遗产，非郑鸿标生前持有的逾22%大众银行（PBBANK，1295，主板金融股）股权莫属。
郑鸿标在2022年12月逝世前，直接持有大众银行的0.64%股份，以及通过Consolidated Teh控股公司间接持股的21.64%，总计22.28%。
我国《2013金融服务业法令》（FSA 2013）的第92条文阐明，任何个体不得持有国内任何一家银行的10%以上股权，唯有获得“祖父条款”豁免的少数银行家例外。例如郑鸿标、丰隆银行（HLBANK，5819，主板金融股）主席丹斯里郭令灿，以及大马银行（AMBANK，1015，主板金融股）创办人丹斯里阿兹曼哈欣。
此前，国家银行回应媒体询问时，已确认“祖父条款”的豁免权，无法转让给其他人，即使是股东本身的继承人也一样。
面对法律障碍，郑鸿标的子女能否继承上述逾22%的大众银行股份，成为众人关注的疑问。
同时，大众银行已是本国仅有的两家华资银行之一，因此，该银行的大批股权，会否被迫脱售予其他投资者，如官联投资机构，正式褪去华资背景，也是国内华社的焦点。
大众银行董事经理兼总执行长丹斯里郑亚历（左）与郑丽贤交换双方签署的交易协议。
所持伦平股权全售大众银行
自郑鸿标逝世后至今，国行一直没有对上述大众银行股权的去向，作出任何指示，而郑鸿标后代也持续保持沉默，直到2024年10月。
当时，郑氏家族由郑鸿标小女儿郑丽贤为代表，罕见地召开记者会，同时宣布手上大众银行股权的后续处理计划，以及脱售伦平（LPI，8621，主板金融股）股权予大众银行。
郑丽贤指出，其家族将在未来5年内，逐渐削减手中大众银行股权至10%，以符合国家法规。她同时澄清，郑氏家族不会完全退出大众银行，而是继续作为大股东，留守其中。
“大众银行大股东的身分，对我们来说不仅仅是一个角色或头衔，而是一种荣耀与责任。我们决意要守护我父亲的遗产，并继续带领这家卓越的银行前进。”
5年内股权减至10%
根据郑丽贤，郑氏家族将会通过一项限制性献售活动，将手中部分的大众银行股权，以折价形式逐步脱售予该银行所有符合资格的员工、董事及股东，以在5年内降低所持股权至10%。
这相当于，郑氏家族将在5年内脱售12.28%股权。
以大众银行总共194亿1069万1735股的股票总数，以及在2024年最后一个交易日的闭市价，即4.56令吉计算，该银行的市值为885亿1275万4312令吉。假设郑氏家族正好以每股4.56令吉的价格脱售，12.28%股权的价值为108亿6936万6230令吉。
郑丽贤的声明，终于解决了郑鸿标主要遗产未来去向的问题，但同时也带来了其他的疑问。比如，虽说郑氏家族不会在5年后完全退出大众银行，但在更久远的未来呢？郑氏家族会否最终离开？
郑氏家族如今将伦平的44.15%股权，以17亿2000万令吉的价格脱售予大众银行，是否暗示着该家族其实无意留在金融行业，这是为未来的完全退出而做准备？
还有，郑氏家族从脱售伦平及未来脱售大众银行股权获得的庞大收入，将如何处置？郑氏家族会否利用相关资金，进军全新的商业领域？
当然，郑氏家族能否妥善运用上述由郑鸿标遗产转化而来的巨额资金，继续创造财富，并留在南洋富豪榜前十位，也是我们关心的事。至截稿前，大众银行仍未对郑氏家族的逐步减持计划，作出更多宣布，因此唯有继续等待，才能更清晰地掌握郑鸿标遗产的未来。
2.已故丹斯里阿南达的遗产:
已故阿南达
儿子出家继承人成谜
在生前国内掌控数家大型上市公司，包括明讯和Astro的阿南达，遗留下的财产多达92亿7000万令吉，虽然同比减少了6亿1000万令吉或6.2%，但仍跻身最新南洋富豪榜前十名中。
对比上年的第7名，阿南达遗产在富豪榜的位置降低3位。
阿南达在本国商界可谓大名鼎鼎，但他生活作风却极其低调，多年来基本不出席公开商业活动，有关家庭的公开资讯更是少之又少，所以当他在去年11月底逝世后，庞大遗产的未来去向成谜。
阿南达生前主要通过私人投资控股公司——Usaha Tegas（UTSB），持有数家国内上市公司，包括明讯的62.24%股权，Astro的23.94%股权，布米阿马达（ARMADA，5210，主板能源股）的34.58%股权等。
这些国内上市公司股份，构成所知阿南达遗产的主要部分。
此外，阿南达还持有一家斯里兰卡上市公司，即斯里兰卡电讯的45%股份。
在非上市公司方面，国内著名电影院——TGV影院，以及博彩公司大彩（Big Sweep），也是阿南达遗留的资产。
长期以来，阿南达旗下公司皆交由专业经理人掌管，因此在他逝世后，公司的营运和未来业绩，理应不会受到显著影响。
不过，其大量上市公司和非上市公司的股权，究竟最后会交到何人手中，依然难以预测。
以常理推断，阿南达的家人理应是上述遗产的继承人，只是从他那有限的家庭背景资讯来看，无从推断真正的继承人是谁。
据印度媒体《经济时报》，阿南达一共有两段婚姻，在他与第一任妻子分开后，又迎娶了一位法国籍妻子，此后两人长居欧洲。
阿南达（右）与儿子合影。
妻子两女儿身分隐匿
据悉，阿南达共有3个儿女，但唯一的儿子淡泊名利，一早出家为僧，改了一个叫阿姜斯里潘诺（Ajahn Siripanno）的法名，在泰国东北部的森林隐修多年。
同时，阿南达妻子与两位女儿的信息，则几乎无人知晓，只听闻两个女儿都没有参与家族生意，也对做生意不感兴趣。根据彭博智库，他的其中一名女儿是医生，但已经转行做电影制作人。
无论如何，阿南达作为一位高瞻远瞩的商人，早在90年代就在海外建立起家族基金，并以此掌控4家私人投资控股公司，应对未来的一切不确定因素，所以他肯定在逝世前，就做好了对遗产去向的详细安排。
我们也许还需要等上更长的时间，才能见到阿南达设下的遗产继承计划，逐步展现真容。
3.已故丹斯里G甘纳林甘的遗产:
儿子接掌西港控股
西港控股创办人G甘纳林甘，在2023年7月逝世后，其以西港控股股权为主的遗产价值仍在扩大，去年总共增加了15亿6000万令吉或27.5%，至72亿3000万令吉。
这令G甘纳林甘的遗产，在南洋富豪榜中微升1位，由13升至第12名。
根据2023年报，G甘纳林甘的遗产中，持有45.52%的西港控股股权。G甘纳林甘的遗产去向明确，基本由他的家人，尤其是儿子拿督鲁本阿米尔来继承。
G甘纳林甘生前担任西港控股的执行主席，而在他去世后，接任执行主席一职的人，正是鲁本。这也侧面说明了，鲁本就是G甘纳林甘的主要继承人。
此外，G甘纳林甘的女儿莎莉娜，也在2023年进入西港控股董事部，以非执行董事的身分，辅佐鲁本执掌该公司至今。
西港控股的未来，仍牢牢掌握在G甘纳林甘的后代手上，而他们能否青出于蓝，带领该公司创造更辉煌的未来，值得期待。
巴生港口（取自西港控股官网）
4.已故丹斯里曾立强的遗产:
已故曾立强
疑继承人闹纠纷遗产缩水
曾立强与上述几位已故富豪不同，他过去创造的大量财富主要来自海外，即柬埔寨的赌场业务。
通过成立于1995年的金界控股（Nagacorp），曾立强当年一举斩获柬埔寨的70年期赌场牌照，以及该国首都金边方圆200公里内的独家赌场经营权，为期50年。
得益于“柬埔寨赌王”的地位，曾立强在在2023年12月逝世之前，累积了庞大财富，成为大马最富有的人之一。
无论如何，在香港上市的金界控股，在曾立强逝世之前，股价已连续数年走低，自他离世后，该股更是无力反弹，导致他的遗产在去年有所缩水。
曾立强遗产在2024年价值51亿7000万令吉，同比下降3亿9000万令吉或7%，而南洋富豪榜排名也因此下滑4位，降至第18。
根据彭博社资讯，曾氏家族目前通过家族信托基金和私人投资控股公司，持有总共66.69%的金界控股股权。
以去年12月31日闭市价2.91港元，以及44亿2300万股的总股数计算，金界控股市值为128亿7093万港元（约73亿4000万令吉），意味着曾氏家族的持股价值约49亿令吉。
曾立强遗留的财产进一步缩减，除了柬埔寨旅游市场的变化，更关键的原因是继承人之间可能出现了争产纠纷。
金界控股在去年5月中，披露有关曾立强持股的遗产分配资讯，他的5个儿子皆获得部分公司股份，其中曾羽锋获得8.3%股份，高于其他4名兄弟的平均6.6%股权。
金界控股
曾羽锋掌舵人身分稳固
曾立强生前已将曾羽锋立为金界控股业务部总执行长，显然将后者视为主要继承人。曾羽锋也在曾立强逝世后，接替其集团总执行长的职位。因此，让曾羽锋获得更高的股权，符合曾立强生前的意愿。
不过，同在去年5月，原本在金界控股担任财政总监的曾子齐，却突然被终止职务，引发市场上有关曾氏兄弟争家产的流言。
曾羽锋与曾子齐是同父异母的兄弟。曾羽锋是曾立强与首任妻子潘斯里李秋森（音译）所生的次子，而曾子齐则是曾立强与资料不详的第二任妻子所生。
无论如何，有不愿具名的消息人士向媒体表示，曾氏兄弟其实关系密切，而且各个方面正尝试解决问题。
该消息人士甚至称，此事存在幕后黑手，并试图混水摸鱼。
截至目前，金界控股的领导层没有新变化，曾羽锋的掌舵人身分依然稳固。曾氏兄弟的争产疑云，是否已正式落幕？外人不得而知。
历史一再告诉我们，只有内部团结的企业，才能突破重重难关，创造亮丽的未来。所以，时间将会告诉我们真正的答案。
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