行家论股

【行家论股】Ramssol集团 收购实现成本节约

分析:马银行投行研究

目标价:1.00令吉

最新进展:

Ramssol集团(RAMSSOL,0236,创业板)宣布以693万令吉,收购泰国生成式人工智能软件咨询业者——Geekstart公司,进军当地市场。

集团通过子公司Rams解决方案公司,以693万令吉收购Geekstart公司的1万5300股或51%股权。

行家建议:

对于上述收购,我们持积极态度,因为这将使Ramssol集团集团扩展在区域内的影响力,并实现成本节约协同效应。

据我们了解,收购价格约GeekStart 2023财年净利的10倍,这相当于过去12个月里马泰相关公司本益比估值的低位水平。

GeekStart具备前端和后端软件开发的技术能力,主要为网页、移动和物联网应用程序提供软件开发服务,在泰国金融、产业开发和制造业领域拥有稳固的市场份额。

因此,我们认为,收购公司后将使集团能够,通过内部化当前外包的软件开发活动,实现成本和项目时间的效率。

还可借此向泰国市场交叉销售其一系列数字解决方案,扩大在区域内影响力。

我们看好集团接下来可延续着首季强势的盈利势头,主要受到人力科技(PeopleTech)强劲贡献、下半年全面推出的自动科技(AutoTech),还有GeekStart首次盈利贡献的支持。

因此,我们将2024至2026财年的盈利预测,分别上调80%、69%和61%。

我们将目标价翻倍,从50仙上修至1令吉,并重申“买入”评级。

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财经新闻

投693万入股泰国企业 Ramssol涉足生成式AI市场

(吉隆坡25日讯)Ramssol集团(RAMSSOL,0236,创业板)宣布以693万令吉,收购泰国生成式人工智能软件咨询业者——Geekstart公司,进军当地市场。

Ramssol集团今天向马交所报备,通过子公司Rams解决方案公司,以693万令吉收购Geekstart公司的1万5300股或51%股权。

该集团表示,双方的协同效应,相信可通过Geekstart公司旗下的数字化转型服务(DXaaS)达成,从而为增长和多元化带来新机遇,并扩大客户群和服务组合。

两年盈利担保1175万

同时,这项收购也附带盈利担保条款,料在2024和2025财年,为Ramssol集团提供不少于470万令吉和705万令吉盈利。

董事经理兼总执行长陈志成表示:“这项收购也让我们得以把AI解决方案,引入到现有的东南亚客户群,且吸引新客户群,并在AI领域巩固集团的地位。”

出席今天这场签署仪式者,还包括Ramssol集团营运总监刘佑和、Geekstart公司公关总监鲁吉菈、技术总监塔纳沙、和财务总监齐迪帕。

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