行家论股

【行家论股】绿盛世 有望超越销售目标

分析:马银行投行研究

目标价:1.12令吉

最新进展:

绿盛世(ECOWLD,8206,主板产业股)2023财政年第3季(截至7月底),净利按年大涨42.99%,至6634万令吉。

该公司营收则按年升7.41%,至4亿7685万令吉。

在首9个月,绿盛世共净赚1亿8603万令吉,按年起19.69%;而营收按年萎缩6.86%,至13亿8241万令吉。

行家建议:

剔除一次性收入,绿盛世首9个月累积核心净利涨23%,至1亿8410万令吉,分别占我们和市场盈利预测的68%和73%。

这主要归功于绿盛世在国内的联营项目支撑和营运赚幅改善,加上末季属于该公司的旺季,料将进一步扶持业绩表现。

绿盛世前10个月的资产销售录得31亿令吉,占其现财年销售目标的87%,有望超越销售目标,但这符合我们对公司的预期。

另外,绿盛世截至7月的未入账销售为41亿令吉,占我们2024财年营收的1.3倍。

我们将削资派息纳入考量后,将绿盛世2023至2025财年的盈利预期,分别上调0.3%、6.4%和4.1%。

但由于绿盛世总回酬率低于10%,因此我们下调至“守住”评级,目标价为1.12令吉。

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1.绿盛世(ECOWLD)
2.杨忠礼电力(YTLPOWR)
3.KESM科技(KESM)

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