【行家论股】杨忠礼电力 新财年可掀惊喜
分析：丰隆投行研究
目标价：2.90令吉
最新进展：
我们在与杨忠礼电力（YTLPOWR，6742，主板公用事业股）管理层会面后，了解该公司业绩的最新进展。
行家建议：
与管理层会面后，我们对杨忠礼电力的前景保持乐观，并看好其未来3年的盈利永续性。
我们认为，受电力市场形势吃紧、锁定的零售价格较高，以及长期低廉的液化天然气成本的推动，西拉雅能源（Power Seraya）的盈利预计将在2024财年走强。
同时，国能的100兆瓦产能进口和电动汽车充电基础设施的新贡献，预计将进一步支撑盈利增长。
我们也相信，西拉雅能源还将借助新加坡在2035年进口高达4千兆瓦（GW）再生能源产能目标的优势。
另一方面，持股45%的约旦Attarat发电厂公司，已于今年5月全面商业化，预计将从2024财年开始贡献盈利。
杨忠礼电力在再生能源和数字领域的新业务，在战略上与大马国家能源转型路线图（NETR）保持一致，我们认为其有望从中受惠。
目前，该股市值排名第25名，若维持该水平，将有望跻身综指成分股，这也将是额外的催化剂之一。
我们维持盈利预测，但看好有较高的几率在2024财年交出令人惊喜的成绩单。
重申对“买入”评级，以及2.90令吉目标价不变。
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U Mobile退出DNB CelcomDigi明讯杨忠礼电力接手
（吉隆坡13日讯）U Mobile获得第二5G网络之后，正式退出了国家数字公司（DNB）的股份认购协议 (SSA），剩余3家移动网络营运商（MNO）则将平均承接股权。
根据天地通数码网络（CDB，6947，主板电信与媒体股）今日发布的文告，DNB股份认购修改协议，已获各方同意，并于本月13日签署了变更函。
根据最新协议，财政部机构（MoF Inc）、天地通数码网络、杨忠礼电力（YTLPOWR，6742，主板公用事业股）与明讯（MAXIS，6012，主板电信与媒体股），同意向U Mobile收购10万股股权，每股价值1令吉。
明讯也向马交所报备，其与另两家移动网络营运商（MNO）分别购入3万3333股，剩余1股由财政部接手。
该交易预计在5月30日完成，上述两家公司都表示，这并不会对现财年的盈利、净资产与负债带来重大影响。
完成收购后，财政部的持股将达41.67%，而剩余的3家移动网络营运商，则各别持股19.44%。
回顾去年6月底，包括U Mobile的4家移动网络运营商，签署有关国家数字公司的5G股份认购协议，根据当时条款，4家合计收购DNB约65.1%股权，财政部机构保留约34.9%股权。
不过，去年11月，大马通讯及多媒体委员会宣布，U Mobile被选为第二个5G移动网络供应商。
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