行家论股

【行家论股】杨忠礼电力 新财年可掀惊喜

分析:丰隆投行研究

目标价:2.90令吉

最新进展:

我们在与杨忠礼电力(YTLPOWR,6742,主板公用事业股)管理层会面后,了解该公司业绩的最新进展。

行家建议:

与管理层会面后,我们对杨忠礼电力的前景保持乐观,并看好其未来3年的盈利永续性。

我们认为,受电力市场形势吃紧、锁定的零售价格较高,以及长期低廉的液化天然气成本的推动,西拉雅能源(Power Seraya)的盈利预计将在2024财年走强。

同时,国能的100兆瓦产能进口和电动汽车充电基础设施的新贡献,预计将进一步支撑盈利增长。

我们也相信,西拉雅能源还将借助新加坡在2035年进口高达4千兆瓦(GW)再生能源产能目标的优势。

另一方面,持股45%的约旦Attarat发电厂公司,已于今年5月全面商业化,预计将从2024财年开始贡献盈利。

杨忠礼电力在再生能源和数字领域的新业务,在战略上与大马国家能源转型路线图(NETR)保持一致,我们认为其有望从中受惠。

目前,该股市值排名第25名,若维持该水平,将有望跻身综指成分股,这也将是额外的催化剂之一。

我们维持盈利预测,但看好有较高的几率在2024财年交出令人惊喜的成绩单。

重申对“买入”评级,以及2.90令吉目标价不变。

视频推荐 :

 

反应

 

财经新闻

戴乐西港出局 杨忠礼双雄成综指股

(吉隆坡29日讯)戴乐集团(DIALOG,7277,主板能源股)和西港控股(WPRTS,5246,主板交通与物流股)被富时隆综指除名,取而代之的是杨忠礼机构(YTL,4677,主板公用事业股)和杨忠礼电力(YTLPOWR,6742,主板公用事业股)!

富时罗素今日公布富时隆综合指数半年检讨的预审结果。

早前,马银行投行分析员就预测,戴乐集团和西港控股可能被踢出局,并由杨忠礼机构和其持股49%的杨忠礼电力所替代。

尽管戴乐集团和西港控股被踢出局,不过仍然留在综指股的候选名单内。

此外,其他的综指股候选名单,还包括金务大(GAMUDA,5398,主板建筑股)、益纳利美昌(INARI,0166,主板科技股),以及大马机场(AIRPORT,5014,主板交通和物流股)。

视频推荐 :

反应
 
 

相关新闻

南洋地产