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英伟达股价反弹 分析师:走升关键在于一个数字

(华盛顿13日讯)根据美国银行(BofA)艾亚(Vivek Arya)写给客户的研究报告,华尔街担心AI基础设施的资本支出能否持续,但英伟达(Nvidia)投资人最该留心的是这家AI芯片大厂的毛利率。毛利率回升才是英伟达股价能否出现有意义反弹的关键。

艾亚说:“英伟达股价去年(6月)达到峰值,当时Hopper产品周期的毛利率触顶到79%左右。事后看,79%异常地高,毛利率在70%的中段班可能‘比较接近趋势’。”

英伟达上季毛利率是73%,主要是过渡到Blackwell新产品线,遭遇成本和延迟的问题。该公司被迫大幅调整系统设计,而未来的变更预计较容易管理。毛利率可能在截至4月的第1季跌至谷底,下半年度增至70%左右。

艾亚维持给英伟达的买进评级,目标价200美元。这比12日收盘价115.74美元高出逾百70%。尽管有来自博通等公司特定应用积体电路的竞争,但他相信英伟达仍能维持80%到85%的AI伺服器芯片市占率。

英伟达下周开GTC大会,重点预料放在未来产品的规划。可望对即将推出的Blackwell Ultra及其后的Rubin系列,提供“尽管市场已经预期到但仍具吸引力”的更新,并谈及自动驾驶汽车和量子运算等等的长期潜力。

新闻来源:世界新闻网

 

 
 

 

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黄仁勋赞台积电报价公平 2纳米要价不菲但非常值得

(台北17日讯)AI芯片大厂英伟达(NVIDIA)执行长黄仁勋16日晚间与晶圆代工龙头台积电董事长暨总裁魏哲家共进晚餐,双方管理团队在台北市知名私厨邹记食铺用膳。

席间并未谈及美国关税,不过对于台积电报价,黄仁勋表示,对每个人都是一致且公平(consistent and fair),并且非常值得(worthful)。

台积电出席的高层包括魏哲家、人力资源资深副总经理何丽梅、法务长方淑华、财务长黄仁昭、全球业务资深副总经理暨副共同营运长张晓强,以及两位执行副总经理暨共同营运长秦永沛与米玉杰;黄仁勋女儿黄敏珊也参与其中。

谈到产能配置,黄仁勋指出,台积电的定价对每个人都是一致且公平,魏哲家也深表赞同;黄仁勋也透露,2纳米及以下制程难度相当高、价格不菲,但非常值得。

新闻来源:中时新闻网

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