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巴菲特大砍持股 钱进现金与美国短债

(纽约5日讯)“股神”巴菲特领导的伯克夏公司持续减持上市公司股票,光是第3季就脱售价值逾50亿美元(约236亿令吉)的持股,包括美国和外国股票在内,显示巴菲特在市场动荡之际觉得吸引人的投资标难寻。

根据世界新闻网引述《金融时报》报道,伯克夏已一连四季减持股票,脱售总额逼近400亿美元(约1892亿令吉)。减持的公司股票包括石油巨人雪佛龙(Chevron)、汽车大厂通用(GM),以及保险公司Marsh & McLennan。

截至第3季末,伯克夏股票投资组合总值从第2季末的3530亿美元(约1.67兆令吉)萎缩至3190亿美元(约1.5兆令吉),与此同时,美股大盘急转直下,反映投资人认定美联储铁了心要把利率升得更高,并且在高档维持更久。

股市氛围骤变,使上市公司市值缩水,也促使投资组合经理人撤离股市、转进固定收益市场寻求更高投资报酬。

巴菲特投资操作动见观瞻,备受专业基金经理人和一般散户投资人关注,从中找寻这位高龄93的传奇投资人认为诱人报酬何在的线索。

最新线索指向现金以及美国国库券。伯克夏第3季财报显示,巴菲特把伯克夏旗下事业赚得的获利,导向现金与美国短期公债,以致该公司现金水位大涨近百亿美元,在9月底升到1572亿美元(约7434亿令吉)。

如此丰沛的现金,将给予巴菲特可观的银弹可供日后“猎象”之用。

伯克夏已成为近年来利率节节攀升的最大受惠者之一,尤其今年美债殖利率跃上5%。伯克夏在最新财报揭露,第3季保险投资赚得的利息收益攀升至17亿美元(约80亿令吉),使过去一年来的总和升至51亿美元(约241亿令吉),比伯克夏过去3年来靠现金准备赚进的利息总和还要多。

新闻来源:世界新闻网

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伯克夏发行日元债券 巴菲特加仓日股?

巴菲特旗下伯克夏为2633亿日元(约82.3亿令吉)日元债券定价,这是该公司自2019年首次发行日元债券以来的最大一笔日元债交易。 

此次发行的债券包括七种期限品种,定价的溢价程度低于该公司过去两年的交易。股市投资者密切关注这笔交易,围绕巴菲特可能准备再次进入日本股市的猜测浮现。

增持日五大商社股

巴菲特此前曾增持日本五大商社股份,令日股情绪振奋,推动日经225指数触及纪录高位。

“这对日本股市来说是好消息,可能是日本股市的买入信号,”辉立证券日本的股票交易主管增泽武彦表示。“这可能会改变日本股市的趋势。”

巴菲特在2月的年度信件中表示,伯克夏对日本公司的投资,大部分资金是通过发行日元债券筹集的。伯克夏曾表示,希望最终能持有所投资的五大商社各9.9%的股份。

这笔交易也是市场对日元计价债券兴趣的一个关键考验,信贷市场对日本央行将很快再次加息的担忧有所缓解。

这是自日本央行上月取消负利率政策后,海外发行人进行的规模最大的日元债券发行交易之一。

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