行家论股

【行家论股】联熹控股 股价明年料迎来拐点

2022年12月02日

分析：MIDF投行研究

目标价：67仙

最新进展:

联熹控股（RANHILL，5272，主板公用事业股）获得海事重工（MHB，5186，主板能源股）颁布，为全球最大碳捕获项目做详细工程设计，合约总值5000万令吉。

上述两家公司是于今年8月，联手参与该项目前端工程设计竞标获胜后，双双拿下此次合约。

联熹控股

行家建议:

联熹控股透过持股51%的Ranhill Worley私人有限公司（RWSB），拿下海事重工碳捕获工程的详细工程设计，这让RWSB的手头上合约价值，提高到3.28亿令吉。

这也是RWSB拿到的第二大笔合约，仅次于早前从巴西石油那里拿下，总值1.24亿令吉的浮式生产储卸油船（FPSO）详细工程设计合约。

以51%持股及约10%赚幅计，这可为联熹控股带来260万令吉净利，相当于2023财年预计净利的6%。

这些都在我们的预期范围之内，不过我们还是正面看待，此事证明了RWSB可以持续作出贡献。

联熹控股股价过去一年一直往下挫，不过，明年预料将迎来数项催化剂，包括电费起价、第4阶段大型太阳能项目（LSS4）投入运作，以及沙巴电网升级完工等，这些也许可以让该股走势迎来拐点。

因此，我们维持“买入”评级，目标价是67仙。

联熹控股股价走势

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行家论股

【行家论股】吉隆甲洞 ESG评级有风险

2024年04月29日

分析：大众投行研究
目标价：21.33令吉
最新进展：

吉隆甲洞（KLK，2445，主板种植股）宣布，正对指定代理SOS人力服务公司的不道德外籍劳工招聘实践指控进行调查。

集团是透过尼泊尔新闻网站Sajha Sabal Media，了解SOS人力服务公司涉及违反道德规范的说法。

后者是其子公司吉隆甲洞橡胶产品私人有限公司，负责在尼泊尔招募外籍劳工的指定人力代理。

吉隆甲洞klk

（取自吉隆甲洞公司网站）

行家建议：

吉隆甲洞透露，指定的人力代理，无权以匿名方式发布任何招聘广告。

该集团自2018年起，便开始实施严格的无招聘费用政策，并于2022年进一步加强，确保在招聘过程中，不向劳工收取费用。

但劳工称，未经授权的代理，在没有告知SOS人力服务公司的情况下，控制了招聘流程和签证手续。

据了解，SOS人力服务公司旗下代理，向当地谋职的劳工，索取26万尼泊尔卢比（约9296令吉）。

我们认为，若集团未能妥善处理劳工实践问题，将对集团的环境、社会和监管（ESG）评级构成风险。

另外，吉隆甲洞次季鲜果串产量年增8.3%，至128万吨；原棕油平均售价也维持在每吨4006令吉。

我们预计，集团短期内上游种植业务将支撑接下来的季度业绩。

综上所述，我们维持“中和”评级，目标价为21.33令吉。

吉隆甲洞股价走势

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