财经

实科下月13日上市创业板
发售价25仙 料筹1700万

扬锦辉(左起)、陈桂芳、刘士奇、黄婉冰、郑雄民和克利夫顿,一同推介实科科技招股书。

(吉隆坡23日讯)实科科技有限公司通过在11月13日上市大马交易所创业板,筹资1700万令吉,以发展新数字保安解决方案和用作营运资本。

实科科技今日推介招股书,公开发售6800万股新股,其中1700万股供大马大众申请、4800万股供指定投资者认购、300万股则由公司合格雇员认购。



发售价为每股25仙,通过本次上市,料能筹得1700万令吉。

该公司指出,33.5%资金或570万令吉用在发展新数字保安解决方案;30.6%或520万令吉作为营运资本;10%或170万令吉为业务开销;11.2%或190万令吉偿还贷款;剩余14.7%或250万令吉为本次上市开销。

实科科技总执行长刘士奇看好东南亚市场不断增长,及政府和企业对数字保安解决方案的需求提高,将利好该公司的发展。

“东南亚的双重认证(2FA)、公钥基础设施(Public Key Infrastructure,PKI)、认证管理系统,及软件执照保障的市值,预计在2020年扩大至80亿令吉。”

招股书推介礼的出席者包括马来西亚数字经济机构(MDEC)总营运长拿督黄婉冰、实科科技独立非执行主席克利夫顿、执行董事兼财务总监扬锦辉;达证券董事经理拿汀陈桂芳和执行董事郑雄民。



达证券为上市活动的主要顾问、保荐人、主要顾问、包销商和配售代理。 

提供电子识别数字安全服务

实科科技与旗下子公司,在东南亚包括大马、越南、菲律宾、印尼和新加坡,提供电子识别产品服务,及数字安全产品及解决方案,其方案业务则包括提供软件执照保障、2FA及PKI等服务。 

该公司客户包括政府机构、金融机构、软件开发公司和资讯与科技服务供应商,包括大马Commerce Dot Com私人有限公司、菲律宾的菲岛银行(BPI)、越南国防部旗下的万春综合进出口公司(VAXUCO)等等。

去年营收增10%

据招股书,截至去年杪的2017财年营业额年增80.9%,写4477万令吉;截至今年4月,营业额报697万令吉,比去年同期高出10.1%。

在去年表现,大马以外的东南亚市场贡献高达74.2%;大马和东南亚以外市场则分别贡献该年12.2%和13.6%营业额。

业务分类,数字安全产品及解决方案业务是最大贡献来源,占去年营业额的82.8%;电子识别产品贡献13.1%,其他业务比重为4.1%。

去年,该公司的税前盈利报620万令吉,按年增40.9%。

不过截至今年4月录得税前亏损40万令吉,低于去年的亏损160万令吉,这是因为客户每年预算周期生产的低迷季节效应,订单通常在下半年才大量出现。

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发招股书筹3740万 Smart Asia月底上创业板

(吉隆坡2日讯)工业漆料与涂料品牌Smart Asia Chemical有限公司推介招股书,着眼登陆马股创业板,以筹资3740万令吉,为下一个发展阶段铺路。

据该公司今日上午发布的招股书,首次公开募股(IPO)将发行9350万新股,每股发售价报40仙,认购申请5月13日截止,料5月28日即挂牌上市。

该公司的扩大后股本,将含3亿6985万股,挂牌后市值可达1亿4790万令吉。

所筹措资金,有1600万令吉(42.78%)将投入霹雳州的新厂房建设;另外1100万令吉(29.41%),则用于购买漆料自动化生产系统。

其余筹获资金,还将用于购买生产器械、营运资本,以及充作上市费用。

值得一提的是,Smart Asia的建筑面积逾8842平方米的霹雳新厂房,已于去年11月中完成建设,如今正在装修当中;该厂房料于本月9日开幕。

新厂房全面落成后,可帮助公司产量翻3倍以上。

该公司董事经理吴财兴称:“创立12年来,本公司采用了多渠道分销网络,包括批发、经销、授权经销等,使业务冲出国门、开拓至整个东南亚。”

今日出席招股书推介礼的,还有Smart Asia非独立执行董事纪惠兰、林国明、Mercury证券私人有限公司董事经理周新元、企业融资联合主管张斯钦。

本轮首次公开募股,由Mercury证劵私人有限公司担任主要顾问、保荐人、承销兼配售经理。

Smart Asia Chemical首发股
开放申请:5月2日
申请截止:5月13日
抽签:5月16日
抽签完成:5月24日
上市:5月28日
资料来源:招股书

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