名家专栏

ESG投资大势所趋/股悦

“保护环境,人人有责”这句话大家应该不陌生,就读小学的时候,就经常听到老师向学生提倡对爱护地球的重要性。

提倡的环保活动,包括种植树木以绿化地球环境、节约用水以保护自然资源,以及妥当地处理垃圾以避免环境受到污染等等。

尽管自小被灌输爱护地球的观念,而且大家都有责任,但时不时总是听闻环境遭污染和“地球生病了”相关的新闻。当前,全球暖化,气候告急,各国政府也积极推出应对政策,以减少二氧化碳的排放量。

保护环境全球课题

在环保意识逐渐提高之下,保护环境已成为全球课题,多国已签署《巴黎协议》,致力应对气候的变化。

在投资方面,政府、决策者、机构投资者,甚至是散户投资者,如今也将“环境”因素纳入在考虑的范围内。

过去几年来,为提倡责任投资和永续发展,ESG投资(即Environmental、Social and Governance:环境、社会责任和企业治理)逐渐获得认可。

依据东方证券于今年3月8日发布的ESG专题研究系列:ESG投资的起源、现状及监管,ESG投资的定义如下:

环境(E)因素下,主要关注点包括气候变化、资源消耗、废弃物、污染、砍伐森林等。

社会(S)因素下,主要关注点包括人权、现代奴役、童工、工作条件、员工关系等。

监管(G)因素下,主要关注点包括贿赂和腐败、高管薪酬、董事会的多样性和结构、政治游说和献金、税务策略等。

ESG投资在务求争取长期回报之际,同时也推进可持续发展解决方案的投资策略。

因此,ESG投资的考量,也涵盖了企业的非财务绩效指标,关注企业对社区、环境和社会方面所作出的正面贡献。

简单地说,除了交出亮眼的业绩表现外,企业需要在ESG三大因素上,要有明确的制度。

本地机构已跟进

在我国方面,公积金局已宣布,并从2021年开始转型为永续投资者,放眼在2030年,投资组合全面符合ESG标准。

政府投资臂膀国民投资机构(PNB)亦计划投资100亿令吉在绿色与能源转型资产上,包括再生能源价值链、节能设施与科技、绿色建筑、绿色永续债券与回债,以及生物能源等。

一举两得

至于国内的资产管理公司,在过去几年也不间断地推出ESG相关的基金,以让更多的散户可以参与其中。

据美国纽约大学史登商学院的研究,纳入ESG的企业通常在营运效率、节省成本、创新、降低合规成本和风险管理等方面表现较佳,有助提升股东价值。

来让指数表现说说话吧!截至5月31日的标普全球1200 ESG指数,1年的总回酬为1.4%;3年和5年分别为45.77%和54.18%。

相比之下,标普全球1200指数表现,同期的1年、3年和5年的表现分别为-0.26%、42.12%和48.94%。

由此可见,ESG指数表现稍微优越,这些数据也再次验证了上述商学院学术研究,ESG企业可为股东增值。

因此,ESG投资可谓一举两得,具备潜能带来优于非ESG指数的回酬,而且也为拯救地球作出一份贡献。

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财经新闻

台商研院授招·指路中小企转型 《南洋商报》启动AI ESG双引擎

报道:李德慧

(吉隆坡22日讯)低碳大时代来临,无法符合环境、社会与监管(ESG)标竿的企业,生意将难以为继;人工智能(AI)火力全开,比同业迟发挥人工智能优势的企业,也唯恐难以竞争。

在全球倒数进入低碳经济之际,凡是涉及出口的制造业厂商,都逃不过ESG合规的严厉要求,尤其是碳排量认证,摆在制造业眼前的是碳税。

欧盟2026年征碳税

当中,最早的是欧盟,在2026年就开始向进口产品征收碳税,而不合规者都会失去欧盟市场。

根据2016年生效的巴黎协定,到了2030年全球二氧化碳排放必须减少45%;2050年则必须实现净零碳排(简称net zero)。我国也签署了这项具有法律约束力的国际条约。

从经济架构来看,我国高度依赖出口,出口总值贡献国内生产总值约65%,《南洋商报》预见ESG,尤其是碳排合规对国内工商界带来的巨大冲击。企业需快马加鞭,深入了解ESG并具体实践各项指标,避免被市场淘汰。

另外,冠病疫情推进了人类科技发展一大步,尤其是AI的发展可说是一日千里,各行业无不受到这股科技浪潮席卷。

AI化迫在眉睫

《南洋商报》总执行长刘鸿辉认为,“AI化”已迫在眉睫,如何利用AI让利润最大化,用以变革营运转型,是企业必须应对的挑战之一。

当各地在这减碳的关键时刻努力之际,他指台湾商界早已觉醒并获取各种国际认证,台湾工商界在AI应用方面也领先本区域。

刘鸿辉于3月率领本报业务团队,包括企划总监冼慧欣及各州经理和干部,远赴台湾商业发展研究院学习AI精准行销与ESG。

“本报此趟学习之旅,除了是要提高对AI与ESG的认知,加强报道,同时也要为本报业务及大马工商界,尤其中小企业把脉和牵线,为迎接未来挑战做好准备。”

《南洋商报》去年才庆祝创刊100周年,而AI和ESG则定为进入新纪元的双轴转型引擎。

接下来,本报将携手专家,主办更多AI与ESG相关的活动,引领工商界探索AI契机,以及在ESG的合规路上同行。

另外,配合本报举办的金鹰奖今年迈入第10年,而月底开跑的巡回讲座也以AI与ESG为主轴。

王建彬:关注升温

台工商界夯ESG碳税

台湾商业发展研究院院长王建彬博士接受《南洋商报》访问时指出,ESG认证和碳税,是目前台湾工商界最夯的两大课题。

他说,全球各大厂商对ESG认证的关注正升温,尤其是从事出口贸易,或是高标ESG供应链一部分的厂商,未来都无可避免必须持有ESG认证,大马企业也不会例外。

“只要生意涉及国际大厂,例如苹果公司(Apple)、特斯拉(Tesla)、欧洲车厂、西门子等供应商,都必须持有ESG认证。”

也是经营模式创新研究所所长的王建彬分析道,台湾的半导体工业很强,且已在推行ESG:“台湾企业做很多出口(贸易),厂商也面临要被征收碳税的问题。”

他说,台湾设下目标,到了2050年要达到净零碳排,而一些较大型的台湾厂商已被征收碳税,面对压力。

商研院ESG课程

培训逾1500学员

除了台湾永续能源研究基金会,商研院是台湾最早开设ESG课程的单位。

王建彬介绍说,该课程包含为企业高阶主管提供的2天课程,也有提供给工程师等级的6天课程,或是ESG碳交易等的课程。

他透露,商研院在过去2年多开办的ESG课程,几乎每班都爆满,至今已培训超过1500名企业学员,可见学习ESG和获取认证的需求庞大。

他解释,商研院提供的是国际证照以及联合国永续发展目标(SDG'S)证照,让参与课程的厂商获取这些国际证照,这将有助提高企业的信誉。

“而且持有ESG证照是从事出口的必要条件之一,那么企业也就能争取到更重要的订单,因为持有这类证书,通关就没有问题了。”

顶尖精英授课获益良多

《南洋商报》此行赴台学习,王建彬精心安排的授课导师,都是台湾AI和ESG领域的精英。

一行人在5天的密集培训中,向这些顶尖精英学习了全球AI趋势、AI数据应用、MarTech行销、网红行销、ESG永续治理等。

“其中,达摩媒体在网红行销方面做得很成功,资策会是台湾最权威的市场研究机构,商研院把这些精英组合起来授课,让大家看到台湾最好的一面。”

王建彬也特地安排本报学员参访台湾第一家软体独角兽Appier、跨国 AI 转型解决方案供应商ikala、台湾最大合法正版免费网络电视频道立视科技股份有限公司(LiTV),以及获得英国标准协会(BSI)验证的台湾第一家碳中和餐厅晓鹿鸣楼。

精英导师包括:

●    资策会产业情报研究所所长洪春晖

●    QSearch董事长周世恩

●    AMT亚太行销数位转型联盟协会理事暨智策慧品牌顾问公司董事总经理吴秀伦

●    达摩媒体执行长林合政

●    台湾产业永续发展协会理事长暨环球传承台商学苑(股)董事长何毅夫

●    金源诰公司总经理苏玉樱

赞赴台学习AI与ESG

“《南洋商报》有先见之明”

王建彬说,《南洋商报》是第一家到台湾学习AI与ESG的马来西亚媒体,除了有先见之明,未来也可在传播有关知识方面发挥作用,并成为典范。

他赞扬本报把所学的AI和ESG知识带回大马,让更多人重视这些课题;同时也可作为马台商界之间的连接桥梁。

他指出,台湾有许多厂商也想到大马设点,无论是服务业或是制造业,例如台湾的千叶火锅就是其一。

“台湾诚品也已进驻大马,间接带动台湾的冠军咖啡——成真咖啡进驻大马,因此大马市场有不错的潜力。”

他认为,《南洋商报》与商研院的合作可说是相得益彰,期待未来有更多方面都可加深合作,例如促成大马企业到商研院上课,又或为本报举办的奖项和活动作出推荐。

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