（吉隆坡16日讯）亚通（AXIATA，6888，主板贸服股）发行总值5亿美元（约20.7亿令吉）回教债券，为收购尼泊尔移动通信商Ncell的计划融资。

亚通是通过独资子公司Axiata SPV2有限公司推出该批债券，是该公司在2012年成立总值15亿美元（61.5亿令吉）的多元货币回教债券计划下的第三批债券。

该批为期10年的5亿美元回债，殖利率为4.357%，将寻求在大马交易所和新加坡交易所上市。

同时，这批债券获得国际评级机构穆迪（Moody’s）和国际评级机构标准普尔，各别给予“Baa2”和“BBB”的评级。 

投资者反应热烈

这批回债吸引了回教和常规投资者青睐，包括资产管理公司、金融机构、保险公司和主权财富基金。

亚通总裁兼总执行长拿督斯里贾马鲁丁在文告中指出，国际投资者对于这批债券的热烈回应，反映出集团强稳的基本面，扶持亚通成为区域电讯公司冠军的意愿。

他说，亚通发行的第三批债券，获得跨国和多样化的投资者参与，包括71%来自亚洲、欧洲和中东分别为11%和18%，持续显示出集团在债务资本市场的地位。

“通过尼泊尔第一大电讯公司Ncell，亚通开启进军尼泊尔快速增长的市场大门。作为少见的收购良机，一旦将Ncell整合，将对集团带来增值，同时将足迹扩大至亚洲10个国家，巩固立足点。”