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新股上市并购2年达高峰
2020年回落

(吉隆坡20日讯)研究显示,我国首次公开募股(IPO)和并购活动,料在2019年达到高峰,预计两个活动的价值分别达27.4亿美元(约111亿6440万4000令吉)和152亿美元(约619亿3392万令吉)。



根据贝克麦坚实(Baker&McKenzie)、Wong & Partners,以及牛津经济(Oxford Economics)联合参与发布的第三版全球交易预测,我国首次公开募股和并购交易的价值,料会在未来两年攀扬,然后在2020年回落。

其中,明年的并购交易数量,预计从今年的255宗,增至390宗,且这些交易的价值,将从今年的61亿美元(约248亿5506万令吉),分别在2018年和2019年,增至131亿美元(约533亿7726万令吉)和152亿美元(约619亿3392万令吉)。

同时,首次公开募股的价值,料在2019年达到27.4亿美元(约111亿6440万4000令吉)的高位。

该报告指出,随着主要经济和政治风险的缓解,以及出现正面的宏观经济交易驱动因素,料会加速明年全球的交易活动。

此外,预测全球交易周期,会在明年达到高峰,而我国和亚太地区,则在一年后达到顶点。



贝克麦坚实全球主席保罗罗林森称,虽然今年的表现疲弱,但他们更加乐观看待明年全球经济和交易的前景,只要全球自由贸易不再进一步受到压制。

他预测,并购和首次公开募股活动会上扬,因为交易者和投资者对收购目标和新上市企业的业务前景充满信心。

“不过,局势还没有定下来,因为还充斥着脱欧和北美自由贸易协议(NAFTA)的威胁。因此,企业将需要继续为自由贸易和投资框架提供支持。”

今年经济料劲扬5.6%

另一方面,牛津经济则点出,我国今年国内生产总值估计劲扬5.6%,比去年增幅1.5个百分点,主要归功于政府增加对家庭支出的支持。
“伴随着主要的政府基础设施投资和全球贸易前景稳固,料能推动交易活动反弹,因此,预计大马的总并购活动,会在2018和2019年上扬。”

Wong & Partners企业、商业和证券主管谢布莱恩也说:“相当看好牛津经济预测的数字。我们看见大马国内外投资者对交易的兴趣有所增加。”

他还说,宏观经济情况依然良好,且我国处于东盟的中心。

整体上,亚太区并购活动料在2019年达到顶点,为7540亿美元(约3兆722亿4840万令吉),而本地首次公开募股价值则为820亿美元(约3341亿1720万令吉)。

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每股30仙筹3300万 佳运利能下月底上创业板

(吉隆坡29日讯)佳运利能控股公司(Kawan Renergy Berhad)推介招股书,放眼挂牌马股创业板,集资3300万令吉,以充盈运营资本。

招股书显示,该工程解决方案供应商,发行1亿1000万股新股,每股发售价30仙,认购申请5月14日截止,料5月29日鸣锣上市。

该公司的扩大后股本,将含5亿5000万股,挂牌后市值可达1亿6500万令吉。

至于所筹措资金,主要将投入1500万令吉(45%)作为运营资本,供旗下热电联产设施,添购涡轮、辅助零件之用。

另有500万令吉(15%)用于新建2兆瓦发电厂;还有250万令吉(8%)供升级现位于怡保巴占镇的沼气发电厂。

同时,还有600万令吉(18%)用作偿还银行贷款。

可轻易拓展业务

佳运利能控股的主营业务,以工业加工产品(压力容器、锅炉与加热器等)为主,占2023财年营收49%。

还有工业加工厂、再生能源、热电联产厂,该公司则从事设计、制造、安装与或调试。

自2022年起,该公司亦投入发电及售点市场。

从工业拓展至能源,董事经理林斗励形容:“这就像自由泳换成仰泳。多年来,本公司钻营着制造业务,还有施工、采购、建造及启用(EPCC)。”

“所以,要拓展到再生能源、热电联产之类的技术,对本公司是一步之遥而已。”

不过,佳运利能控股的财务总监陈君君表示,料需1至2年,发电、售电业务才会贡献显著的营收。

金属价涨无影响

鉴于德国客户在美设厂的订单,美国市场为2023财年贡献了14%营收,同比飙增约13%幅度。

林斗励预测,公司近1年内,亦会放眼扩张海外市场。

此外,碍于地缘战事,金属价格近来面临涨势,对此,林斗励受询时称,售价腾涨,如铁金属,其实都能转嫁给客户,因此,并不会对公司造成负担。

今日上午,出席招股书推介礼的,还有佳运利能控股主席蔡昭宗博士、执行董事幸秀银、合盈证券董事经理拿督陈俊㟽、企业融资主管丁华代。

佳运利能控股的首次公开募股(IPO),是由合盈证券合担任首席顾问、保荐人、包销商兼配售经理。

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