（吉隆坡29日讯）HSS工程（HSS Engineers Berhad）今日推介首次公开募股（IPO）招股书，冀筹资3190万令吉，公司市值达1亿6000万令吉，预计8月10日在马交所创业板上市。 

根据招股书，公司将公开发售9572万股，每股面值10仙，发售价为每股50仙。当中6381万股是新股，其余3191万股现有股票，将私下配售卖给贸工部批准的土著投资者。 

在公开发售的新股当中，有1594万股供大马公众申请认购，3988万股私配给机构和特定投资者，797万股则供符合资格的董事、员工及对公司有贡献的人士认购。 

减少依赖大马市场

至于所筹集的3190万令吉，其中2400万令吉或75.2%，将扩展现有及相关业务，400万令吉或12.6%供偿还银行借贷，70万8000令吉或2.2%供营运资本，320万令吉或10%则用来支付上市开销。

HSS工程执行董事拿督库纳西丹帕兰在招股书推介仪式后对记者说：“我们动用2400万令吉中的1500万令吉，扩展印度基建业务，因为当地即将举行2020年世博会，到时候会有许多基建工程释出，我们将极力争取。”

剩下的600万和300万令吉，则分别用在开拓本地的水务及电力的支援服务业务。 

他说，“扩展至海外是方向之一，目前，海外业务对营业额的贡献只有6%，希望扩大，同时减少对大马市场的依赖。

“我们不排除用收购或联营的方式，最重要是我们的决定能够让公司永续经营。”

出席招股书推介仪式的，还有HSS工程执行董事兼总执行长拿督聂奇纳丹、拿督库纳西丹帕兰、合盈证券董事经理拿督陈俊山票及企业融资主管丁华代。 

3年业绩稳健增长

HSS工程的主要业务，包括工程设计服务、工程监督、项目管理、建筑信息建模服务，以及最新踏入的第4项核心业务设施管理。 

根据招股书，今年国内工程与项目管理的规模达到42亿4000万令吉，而HSS工程的母公司HEB集团，在2015财年营业额达1亿1850万令吉，相等于2.8%的市占率。 

根据招股书，HSS工程2013至2015财年的业绩稳健增长，其中营业额、盈利、税前盈利、税后盈利，以及利息、税务、折旧与摊销前盈利（EBITDA），个别取得9.44%、17.26%、24.24%、22.91%及22.58%的年均复增（CAGR）。

不过，2015财年税后盈利赚幅，则从2014财年的8.75%，微跌至8.34%，但每股净利则从3.58仙，微扬至3.97仙。至于前景，该公司引述Protege协会的研究报告：“预计国内工程与项目管理的规模，从2015至2020年，均复将达6.5%。” 

HSS工程首次公开募股

●新股发行：6381万股 

●每股面值：10仙

●每股发售价：50仙 

●认购开始：29/06/2016 

●认购截止：22/07/2016 

●抽签：27/07/2016 

●配股：08/08/2016 

●上市：10/08/2016