（吉隆坡29日讯）佳运利能控股公司（Kawan Renergy Berhad）推介招股书，放眼挂牌马股创业板，集资3300万令吉，以充盈运营资本。

招股书显示，该工程解决方案供应商，发行1亿1000万股新股，每股发售价30仙，认购申请5月14日截止，料5月29日鸣锣上市。

该公司的扩大后股本，将含5亿5000万股，挂牌后市值可达1亿6500万令吉。

至于所筹措资金，主要将投入1500万令吉（45%）作为运营资本，供旗下热电联产设施，添购涡轮、辅助零件之用。

另有500万令吉（15%）用于新建2兆瓦发电厂；还有250万令吉（8%）供升级现位于怡保巴占镇的沼气发电厂。

同时，还有600万令吉（18%）用作偿还银行贷款。

可轻易拓展业务

佳运利能控股的主营业务，以工业加工产品（压力容器、锅炉与加热器等）为主，占2023财年营收49%。

还有工业加工厂、再生能源、热电联产厂，该公司则从事设计、制造、安装与或调试。

自2022年起，该公司亦投入发电及售点市场。

从工业拓展至能源，董事经理林斗励形容：“这就像自由泳换成仰泳。多年来，本公司钻营着制造业务，还有施工、采购、建造及启用（EPCC）。”

“所以，要拓展到再生能源、热电联产之类的技术，对本公司是一步之遥而已。”

不过，佳运利能控股的财务总监陈君君表示，料需1至2年，发电、售电业务才会贡献显著的营收。

金属价涨无影响

鉴于德国客户在美设厂的订单，美国市场为2023财年贡献了14%营收，同比飙增约13%幅度。

林斗励预测，公司近1年内，亦会放眼扩张海外市场。

此外，碍于地缘战事，金属价格近来面临涨势，对此，林斗励受询时称，售价腾涨，如铁金属，其实都能转嫁给客户，因此，并不会对公司造成负担。

今日上午，出席招股书推介礼的，还有佳运利能控股主席蔡昭宗博士、执行董事幸秀银、合盈证券董事经理拿督陈俊㟽、企业融资主管丁华代。

佳运利能控股的首次公开募股（IPO），是由合盈证券合担任首席顾问、保荐人、包销商兼配售经理。