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盼重返回教股
云升重组34.74亿贷款

(吉隆坡1日讯)为了符合回教股的条件,云升控股(YINSON,7293,主板贸服股)重组7.8亿美元(约34.74亿令吉)贷款,可望重返回教股榜单。

该公司日前发布文告,指间接独资子公司Yinson Production(West Africa)私人有限公司,已在1月26日,将7亿8000万美元(约34亿7412万令吉)的传统银团定期贷款,转换为Murabahah回教定期贷款。



云升控股预计,完成后,根据截至2017年1月31日的综合财报,可以达到证券监督委员会制定的回教股债务对总资产的比重基准。

根据文告,马银行投行负责协调上述转换活动,而马银行回教银行则是回教教义顾问。

提供云升控股回教贷款的银团,包括联昌国际银行纳闽岸外分行、大马进出口银行、意大利联合圣保罗银行新加坡分行、马银行国际纳闽分行、华侨银行回教银行、渣打银行与大华银行。

云升控股称,上述回教贷款是为Genesis浮式生产储油轮(FSPO)进行融资。

此外,云升控股独资子公司Yinson TMC私人有限公司,也在去年11月8日,首次发行2亿5000万令吉的回教债券。



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云升控股北欧发行5亿美元债券

(吉隆坡19日讯)云升控股(YINSON,7293,主板能源股)已成功发行5亿美元(约23.91亿令吉)的高级担保债券,并获得北欧市场的追捧。

云升控股指,所发行高级担保债券为5年期,票面固定年利率报9.625%。

发债所得将作为现有的贷款再融资,以及一般运营用途。

云升控股也将申请,让该债券在挪威奥斯陆证券交易所上市。

云升岸外生产财务总监马库斯文克认为,本轮向北欧市场首发债券,让该公司增拓其融资工具,也扩张了其融资基础。

“债券发行引发浓厚兴趣,并获大幅超额认购,反映投资者相信本公司现金流、长期合同的变现力、以及公司旗下浮式储卸生产油船(FPSO)的市场环境。”

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