（吉隆坡4日讯）艾芬银行（AFFIN，5185，主板金融股）宣布，已发行价值3亿美元（约12.7亿令吉）的优先无担保债券，首次进军美元债券市场。
艾芬银行发文告表示，本次债券为5年期的美国国债收益率价105个基点，固定年利率为5.112%。
国际评级机构——穆迪（Moody’s Ratings）也为该批债券评定“A3”评级，肯定该行的稳健信用状况和稳定展望。
艾芬银行表示，全球投资者对该债券展露强劲需求，最终认购总额超过10亿美元，当中包括67个投资者账户，超额认购3.5倍。
按区域划分，亚洲投资者占比87%，欧洲、中东和非洲（EMEA）占11%，美国境外投资者则占2%。
从投资类型来看，此债券72%分配与资产管理、基金经理或保险机构、24%分配于银行，而4%则留于私人银行或其他机构。
艾芬银行总裁兼总执行长拿督旺拉兹利通过文告表示：“银行在美元债券市场首次亮相，标志了我们在资本市场的重大进展，吸引全球投资者的强劲需求。”
“同时，热烈的反响也反映市场对银行的基本面充满信心，验证本行已建立的信誉。”
该债券的发行属于可转换中期票据（EMTN）计划，旨在为艾芬银行提供灵活高效的外币融资平台，满足其多元化客户群的需求。
此债券将在新加坡证券交易所上市，并由艾芬黄氏投行、汇丰银行（HSBC）、新加坡驻三菱UFJ证券和渣打银行为联合主承销商和账簿管理人，而星展银行则担任联席承销商。
