（吉隆坡21日讯）顶级手套（TOPGLOV，7113，主板保健股）独资子公司TG Treasury Bhd周四宣布，成功发行一笔为期五年的高级回教债券（Sukuk Wakalah），总额达8亿令吉。
根据声明，此次发行是集团为赎回其11.8亿令吉的永续债所做的资金准备，该永续债的首个赎回日期为2月27日。
集团计划将这笔8亿令吉的高级回教债券融资，加上3.8亿令吉的内部资金，共同用于赎回永续债券。
顶级手套表示，高级回教债券的发行预计将降低集团的整体融资成本。
净负债率将降至0.12倍
在成功赎回永续债后，集团的净负债率将降至0.12倍。
截至2024年11月底，顶级手套的借贷总额为3.82亿令吉，外加11.8亿令吉的永续债。
此次债券发行反响热烈，获得约3.32倍的超额认购，订单总额达26.5亿令吉，集团的现金储备为3.78亿令吉。
顶级手套创办人兼执行主席丹斯里林伟才博士表示，此次发行获得积极反应，反映出投资者对公司长期战略的信心，以及公司致力于为股东创造价值的承诺。
此次回教债券计划由联昌国际投资银行及丰隆投资银行担任联合主承销商、联合主筹办人及联合主管理人，而联昌国际回教银行则担任该计划的回教教义顾问。
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