2年半来最大IPO
传Mr. DIY拟筹16.5亿

(吉隆坡7日讯)知情人士透露,放眼在马股主板挂牌的家居装饰零售商Mr. DIY,筹资规模料达4亿美元(约16.5亿令吉),将是我国2017年7月以来最大型的首次公开募股(IPO)计划。



Mr. DIY先前展延上市,外媒引述不具名消息人士报道,该公司放眼在次季登场马股。

“不过,新冠型病毒疫情可能会影响最终的上市日期。”

报道指出,该公司与基础投资者的洽商时间将超过1周,以能更了解市场对其IPO的兴趣;而Mr. DIY未回应这项报道。

马股去年共迎来30只新股,是13年来最多的一次,但整体筹资规模仅达20亿3319万令吉,若Mr. DIY果真计划筹资16.5亿令吉,将占去年整体筹资规模的约81%。

同时,这也是我国继乐天大腾化学(LCTITAN,5284,主板工业股)2017年7月上市以来最大型的IPO,更超越去年5月中上市并筹资12亿令吉的龙合国际(LHI,6633,主板消费股)。



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根据Mr. DIY上个月初提交的草拟招股书,计划公开发售3亿7660万新股,及股东献售5亿6489万股,IPO规模达9亿4149万股普通股。

当中7亿7995万8000股将供大马、外国机构投资者及指定投资者(包括贸工部指定的土著投资者)认购。

余下的1亿6153万2000股,则供Mr. DIY董事、合格员工、子公司员工、对公司有贡献人士,及大马公众申购。

根据草拟招股书,该公司上市的业务包括国内及汶莱业务;Mr. DIY目前在国内共有566间直营店,在汶莱则有4间直营店。

虽未公布最终发售价详情,但Mr. DIY指出,所筹得资金将用来偿还银行贷款及未来1年的营运资本,包括今年至少增加100间直营店。

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今年可关注的大型新贵

除了Mr.DIY,市场也有传闻还有两家筹资规模可能上十亿令吉的公司,要登场马股:

U Mobile年底上市

移动电信服务供应商U Mobile的IPO据传已邀请数家投资银行提出关于IPO的企划书,以期最早在今年底完成上市计划。

据了解,筹资规模可能高达5亿美元(20.65亿令吉)。U Mobile是我国第四大移动电信营运商,拥有超过700万名用户,市占率达10%以上。

QSR原定去年挂牌

拥有东南亚肯德基(KFC)与必胜客(Pizza Hut)经营权的QSR品牌,原本柔佛机构计划在去年上半年展开首次公开募股(IPO),但最终还是宣布延迟。

据悉,持股近49%的雇员公积金局和私募基金CVC资本在数月前召开的第一轮股权竞标活动,寻求脱售股权名,且对QSR品牌的估值约达12亿美元(49.56亿令吉)。

QSR品牌在我国、新加坡、汶莱及柬埔寨,管理超过820间肯德基(KFC),也管理我国及新加坡超过470间必胜客(Pizza Hut)的连锁店。