（吉隆坡11日讯）BIMB控股（BIMB，5258，主板金融股）宣布重组，直接由旗下的回教银行（Bank Islam）取代母公司的上市地位。

同时，BIMB控股也将配售新股给待定投资者，最多筹集8亿令吉资金，用来赎回大股东朝圣基金局持有的回教债券。

BIMB控股今日发文告指出，会将所有股票经纪行业务BIMB证券，以及租赁子公司的股权，全数脱售给回教银行。

另外，还会进行安排协议，用现金清偿所有未行使的凭单，定价每张26仙。

1对1换股

之后，BIMB控股还会进行资本削减，而回教银行则会进行股票整合，确保两家公司股数相同，再以1对1方式进行换股。

BIMB控股则会按比例，分发另一家上市子公司大马回教保险（TAKAFUL，6139，主板金融股）的股票，给回教银行的股东。

BIMB控股称，回教银行取代上市地位后，可以释放重大价值。

“完成分配股权和资本回退后，新的集团架构可以创造潜在的盈利增值，因为可以简化和甚至淘汰重叠的资源及设施分配，以及可以较少集团风险管理的复杂程度。”

另外，回教银行和大马回教保险将可专注在各自的强项，确保财务和资本可以有效地利用和管理。

上述企业活动，仍有待多个监管单位，包括国行、财政部、证监会和大马交易所，以及BIMB控股的股东批准。

马银行投行将会是此次重组的主要顾问。

BIMB控股今日闭市时报4.28令吉，跌2仙或0.47%。

或迎新大股东

至于BIMB控股配售的新股，放眼筹资目标是8亿令吉，因此，配售的新股最多可达1亿9559万9022股，或已发行股本的约11.1%。

配售对象是有待决定的投资者，因此，BIMB控股未来可能会有新大股东出现。

目前，BIMB控股的主要大股东有朝圣基金局、雇员公积金局、国民投资机构和土著信托基金。

另外，新股配售价待定。

作为参考，假设照最新可执行日（11月15日）的股价交易量加权均价（VWAP）4.30令吉再折价5%，新股配售价应为4.09令吉。

BIMB控股称，配售新股赎回回债，可以每年节省5280万令吉的融资成本。

另外，公司让出上市地位和重组后，将不会有任何营运和贡献收入的资产。

因此，配售新股应是最合适的筹资方式，因为无需再举债，同时配售新股也较其他方式（如发行附加股）更快速。