回教银行取代BIMB上市地位
朝圣基金局套现8亿

(吉隆坡11日讯)BIMB控股(BIMB,5258,主板金融股)宣布重组,直接由旗下的回教银行(Bank Islam)取代母公司的上市地位。

同时,BIMB控股也将配售新股给待定投资者,最多筹集8亿令吉资金,用来赎回大股东朝圣基金局持有的回教债券。



BIMB控股今日发文告指出,会将所有股票经纪行业务BIMB证券,以及租赁子公司的股权,全数脱售给回教银行。

另外,还会进行安排协议,用现金清偿所有未行使的凭单,定价每张26仙。

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1对1换股

之后,BIMB控股还会进行资本削减,而回教银行则会进行股票整合,确保两家公司股数相同,再以1对1方式进行换股。



BIMB控股则会按比例,分发另一家上市子公司大马回教保险(TAKAFUL,6139,主板金融股)的股票,给回教银行的股东。

BIMB控股称,回教银行取代上市地位后,可以释放重大价值。

“完成分配股权和资本回退后,新的集团架构可以创造潜在的盈利增值,因为可以简化和甚至淘汰重叠的资源及设施分配,以及可以较少集团风险管理的复杂程度。”

另外,回教银行和大马回教保险将可专注在各自的强项,确保财务和资本可以有效地利用和管理。

上述企业活动,仍有待多个监管单位,包括国行、财政部、证监会和大马交易所,以及BIMB控股的股东批准。

马银行投行将会是此次重组的主要顾问。

BIMB控股今日闭市时报4.28令吉,跌2仙或0.47%。

或迎新大股东

至于BIMB控股配售的新股,放眼筹资目标是8亿令吉,因此,配售的新股最多可达1亿9559万9022股,或已发行股本的约11.1%。

配售对象是有待决定的投资者,因此,BIMB控股未来可能会有新大股东出现。

目前,BIMB控股的主要大股东有朝圣基金局、雇员公积金局、国民投资机构和土著信托基金。

另外,新股配售价待定。

作为参考,假设照最新可执行日(11月15日)的股价交易量加权均价(VWAP)4.30令吉再折价5%,新股配售价应为4.09令吉。

BIMB控股称,配售新股赎回回债,可以每年节省5280万令吉的融资成本。

另外,公司让出上市地位和重组后,将不会有任何营运和贡献收入的资产。

因此,配售新股应是最合适的筹资方式,因为无需再举债,同时配售新股也较其他方式(如发行附加股)更快速。