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云升控股再融资33.6亿

(吉隆坡19日讯)云升控股(YINSON,7293,主板能源股)宣布,获得8亿美元(约33.6亿令吉)贷款,为John Agyekum Kufuor浮式生产储卸油轮(FPSO)再融资。

该公司今日发布文告指,子公司云升生产私人有限公司与13家本地及全球银行签约,让云升享有较低利率,同时释放资本来投资在未来项目。



上述13家银行包括,联昌银行、克利福德资本有限私人公司、法国工商信贷银行、星展银行(DBS)、韩国发展银行、马银行投行、三菱日联银行(MUFG)、法国外贸银行(Natixis)、华侨银行(OCBC)、法国兴业银行伦敦分行(Societe Generale)、三井住友银行(Sumitomo Mitsui)、新加坡渣打银行及大华银行。

云升控股策略总监黄铭恩说,融资计划获得45倍的超额认购率,意味着公司获得金融界强大的支持,且有望在未来12年内保持较高的正常运行时间和资产质量。

“这笔交易是一项创新的资金周转活动,相信将进一步提高项目的回酬率。”

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云升控股北欧发行5亿美元债券

(吉隆坡19日讯)云升控股(YINSON,7293,主板能源股)已成功发行5亿美元(约23.91亿令吉)的高级担保债券,并获得北欧市场的追捧。

云升控股指,所发行高级担保债券为5年期,票面固定年利率报9.625%。

发债所得将作为现有的贷款再融资,以及一般运营用途。

云升控股也将申请,让该债券在挪威奥斯陆证券交易所上市。

云升岸外生产财务总监马库斯文克认为,本轮向北欧市场首发债券,让该公司增拓其融资工具,也扩张了其融资基础。

“债券发行引发浓厚兴趣,并获大幅超额认购,反映投资者相信本公司现金流、长期合同的变现力、以及公司旗下浮式储卸生产油船(FPSO)的市场环境。”

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