财经

【视频】多元重工
股价有上涨空间

2019年08月26日



目标价：3.18令吉
最新进展

多元重工（DRBHCOM，1619，主板消费股）在4月至6月底的三个月里按年转亏为盈，取得4621万4000令吉净利，归功于汽车业务的销量改善。

同期营业额也按年增长29.48%，至34亿3685万7000令吉。

由于该公司早前决定把财年截止日期，从3月底改到12月底，因此，在2019财年只有9个月的业绩。

行家建议



多元重工该季核心净利达4560万令吉，符合预测，达我们预期的34%，我们因而保持盈利预测不变。

另外，由于财年截至日期更动，因此我们也将财测期调整成9个月。

随着汽车业务转亏为盈，我们估计该公司未来盈利趋稳。

该季汽车业务营业额按年走高59%，至220亿令吉，税前盈利录得1亿2200万令吉；宝腾（Proton）当季营运收益与上财年末季接近，同时交付2万5200车辆，按季增加了38%。

宝腾是通过良好汽车销量势头，逐步取得转亏为盈的动力，而即将推出的本地组装（CKD）X70与X50车款，预料能维持近期强劲销量动力。

由于致力重振宝腾品牌，赢回投资者信心，因此，相信多元重工股价仍有潜在上涨空间。

我们维持“买入”评级，据加总估值法（SOP），保持3.18令吉目标价。

分析:大马研究

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行家论股

【行家论股】吉隆甲洞 ESG评级有风险

2024年04月29日

分析：大众投行研究
目标价：21.33令吉
最新进展：

吉隆甲洞（KLK，2445，主板种植股）宣布，正对指定代理SOS人力服务公司的不道德外籍劳工招聘实践指控进行调查。

集团是透过尼泊尔新闻网站Sajha Sabal Media，了解SOS人力服务公司涉及违反道德规范的说法。

后者是其子公司吉隆甲洞橡胶产品私人有限公司，负责在尼泊尔招募外籍劳工的指定人力代理。

吉隆甲洞klk

（取自吉隆甲洞公司网站）

行家建议：

吉隆甲洞透露，指定的人力代理，无权以匿名方式发布任何招聘广告。

该集团自2018年起，便开始实施严格的无招聘费用政策，并于2022年进一步加强，确保在招聘过程中，不向劳工收取费用。

但劳工称，未经授权的代理，在没有告知SOS人力服务公司的情况下，控制了招聘流程和签证手续。

据了解，SOS人力服务公司旗下代理，向当地谋职的劳工，索取26万尼泊尔卢比（约9296令吉）。

我们认为，若集团未能妥善处理劳工实践问题，将对集团的环境、社会和监管（ESG）评级构成风险。

另外，吉隆甲洞次季鲜果串产量年增8.3%，至128万吨；原棕油平均售价也维持在每吨4006令吉。

我们预计，集团短期内上游种植业务将支撑接下来的季度业绩。

综上所述，我们维持“中和”评级，目标价为21.33令吉。

吉隆甲洞股价走势

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