势要收购高通
博通举债4166亿史上最高

(纽约13日讯)博通已经备妥了高达1060亿美元(4165.8亿令吉)的债务融资安排,以支持其收购高通的计划,其中包括有史以来最大的公司贷款。

博通在周一的声明中表示,大部分融资将由美国银行和摩根大通等12家银行提供,而银湖、KKR和CVC等投资基金则同意通过可转债提供60亿美元(235.8亿令吉)。



该公司表示,其获得的债务承诺足以支付对高通每股82美元(322.26亿令吉)收购报价中的现金部分。

之前的收购融资纪录是由百威英博在2015年创下的,当时该公司筹集了750亿美元(2947.5亿令吉)用于收购SABMiller Plc。这笔贷款然后通过进一步的债务融资进行了偿还,主要是发行债券。

献购未达监管承诺

博通首先在11月份对高通提出了1050亿美元(4126.5亿令吉)的报价,被目标公司迅速拒绝。这笔交易当时有一个融资方案支持,在这个方案中,银行表示他们“非常有信心”能够在债券市场安排这笔融资。

高通股东将在下个月决定是否用博通提名的人选来替代公司董事会,这将决定该收购案的前途命运。上周四,高通表示该收购提议“严重低估了”高通,并且“远没有达成(获得当局批准所需的)监管承诺”。



博通表示,债务融资将以过渡贷款和50亿美元(196.5亿令吉)循环信贷额度的形式出现。其他提供贷款承诺的银行包括:花旗、德意志银行、瑞穗、三菱日联、三井住友、富国、摩根士丹利、丰业银行、蒙特利尔和加拿大皇家银行。