龙腾东盟

新技术颠覆全球价值链
东南亚经济体数字化

东南亚正在拥抱数字化革命。一些公司正在利用近期人工智能、机器人学、密码学和大数据等领域的研究进展。



这些进展有望重塑全球经济,并从根本上改变我们生活和工作的方式,就像蒸汽机和电力在过去几个世纪中所带来的重大改变那样。

在亚洲以及全球其他各地,数字化革命正在波及各行各业,包括零售业、银行业、制造业和交通运输业。

东南亚将面临与以往截然不同的挑战,因为新技术正在颠覆全球价值链,即由用于产品生产和服务的相互连接的生产阶段所组成的网络,并对劳动密集的且以出口为导向的制造业产生破坏作用。一直以来制造业都是该地区增长的驱动力。

但是,新科技也将为小型企业打开机会之门,并提供提高生产效率的可能性。这是东南亚为了超越中等收入状态所需要的。

对于柬埔寨、寮国和缅甸等前沿经济体而言,数字化科技可能会成为这些国家努力消除贫困的新强有力工具。



巨头抢滩“云上”

东南亚未来5年增长最快市场

新浪财经报道,随着“一带一路”建设进入新阶段,以电商、移动支付、共享出行为代表的数字经济在沿线蓬勃发展。作为数字经济发展和“一带一路”倡议的结合,“数字丝绸之路”正创造和支撑着更多的机遇。

“一带一路”核心区域

例如,中国国家主席习近平曾在2017年首届“一带一路”国际合作高峰论坛上提出,要坚持创新驱动发展,加强在数字经济、人工智能、纳米技术、量子计算机等前沿领域合作,推动大数据、云计算、智慧城市建设,连接成21世纪的数字丝绸之路。

在2019年第二届“一带一路”国际合作高峰论坛上,习近平进一步强调了要深化智能制造、数字经济等前沿领域合作,实施创新驱动发展战略。

东南亚是“一带一路”的核心区域之一。目前,东盟虽然在全球经济版图中已占有重要地位,但相较于其他主要经济体,其数字经济价值占国民生产总值(GDP)的比重仍相对较低。

谷歌、淡马锡与贝恩联合发布的《2019年东南亚数字经济报告》显示,2019年东南亚互联网经济商品交易总额(GMV)占GDP比重为3.7%,虽然较2015年的1.3%已有大幅提升,但仍明显落后于美国2016年时6.5%的水平。

近年来东南亚地区数字经济的成长和潜力已有目共睹。2019年,东南亚数字经济规模突破了千亿美元,并有望在2025年突破3000亿美元(1万2000亿令吉)。

规模突破千亿美元

云计算是数字经济的重要组成,更是数字经济发展的基础支撑。在“上云”正逐步从一个“选择”变为“趋势”的背景下,分析机构Gartner预测,全球公有云市场预计将在2020年达到2664亿美元(1万656亿令吉)的市场规模,较2019年2278亿美元(9112亿令吉)的规模增长17%;到2022年,该市场将进一步增长至3546亿美元(1万4184亿令吉)。

据市场调研机构Adroit此前的预测,2025年东南亚云服务市场规模预计将达403.2亿美元(1612亿令吉),2018年到2025年之间的复合年增长率(CAGR)可达12.3%。

另外,美国地产咨询公司Cushman & Wakefield于2019年8月发布的一份报告指出,东南亚会是未来5年全球增长最快的数据中心市场。

人口密集市场具潜力

全球越来越多的地区都进入了互联网经济高速发展的时代,其中,人口密集的东南亚就是一个十分具有潜力的市场。

根据快出海网站报道,2025年东南亚互联网经济规模将达2400亿美元(9600亿令吉)。

其中,电商领域经济规模将超过1000亿美元(4000亿令吉),竞争激烈的电召车市场规模届时也将达到300亿美元(1200亿令吉)。

报道引述谷歌和淡马锡联合发布研究报告指出,随着网络及智能手机的普及,东南亚互联网经济将在2025年突破2400亿美元(9600亿令吉),比2016年的预期相比高出400亿美元(1600亿令吉)。

这份报告主要覆盖了新加坡、印尼、马来西亚、越南、泰国和菲律宾这6个东南亚国家,关注的互联网经济领域包括打车、电子商务、在线旅游、网络媒体、外卖、音乐订阅及视频点播等。

报告指出,在2018年,东南亚互联网行业的商品交易总额(GMV)将达到720亿美元(2880亿令吉),同比增长37%。

其中,电子商务领域GMV将在今年超过230亿美元(920亿令吉),同比增长率超过100%。到2025年,这一数据还有望增加三倍以上,超过1000亿美元(4000亿令吉)。

3公司助力电商发展

报告认为,Shopee、Tokopedia和Lazada等公司将不断助力东南亚电子商务的发展。而目前,这三家公司已占据了东南亚地区70%的市场份额。

对于竞争激烈的电召车领域,这一行业GMV在今年已达到77亿美元(308亿令吉)。

“在Go-Jek和Grab都希望成为东南亚市场上的日常应用软件,我们预计东南亚电召打车服务市场规模将在2025年接近300亿美元(1200亿令吉)。”

6国拥3.5亿互联网用户

因网络数据流量价格的降低和网络设备的改善,东南亚地区的互联网用户也越来越多。

东南亚其中6个国家目前共拥有3.5亿互联网用户,较2015年的2.6亿人明显增加,其中,超过90%的用户是通过智能手机上网。

此外,东南亚地区网络数据流量的价格在过去两到三年的时间里,每千兆字节(GB)下降了近50%,而随着价格的进一步降低,这一地区的用户会在网络上花费更多的时间,这也会带来更多的消费,更将推动该地区电子商务、电召车等网络经济的发展。

未来或促进产业升级

根据中国贸易新闻网的报道,目前来看,数字经济带动增长的秘诀在于提高资源配置效率,虽然暂时主要服务于消费升级,但未来有望促进产业升级。

以印尼为例:印尼被誉为“千岛之国”,实际岛屿数量远不止四位数。

互联网使原本割据的各岛之间联系加强,人们不但知道了可以互通哪些有无,从而充实市场,而且在相互观察中拓宽了消费认知,从而扩大规模。

同时,随着电商的普及和推广,抑制通货膨胀的“亚马逊效应”有望将物价水平波动控制在较小范围。

这对饱受输入型通胀之苦的东南亚经济来说,无疑是一大福音。因此,在政府、企业、百姓共同欢迎之下,东南亚数字经济发展迅速。

东南亚的数字经济故事可谓是发挥后发优势的典范。

一些原有的经济发展阻碍得以借此跨越,突岀体现在金融和人力资本领域。

除新加坡、马来西亚、泰国等国金融业相对发达外,东南亚多数国家资本市场发展滞后,银行业广度和深度均不足以支持经济持续快速增长。

进入信用货币阶段

数字经济,特别是移动支付,使这些国家可能越过借记卡和信用卡阶段,直接进入信用货币阶段。

比如,Go-Jek电子钱包业务越过银行,在印尼央行许可下直接为个人提供交易媒介——外卖骑手送餐费用直接记入个人电子钱包,之后可直接使用钱包余额支付个人消费。

东南亚具有发展数字经济的良好基础。

这里年轻人口多,对新生事物接受度高,特别是网民基础较高。随着东南亚城镇化不断推进,中产阶层成长强劲,消费市场前景广大。

2018年,东盟10国达成“东盟电子商务协议”,为区内电商立法协调奠定良好基础,与“单一窗口”等合作形成合力,推动东盟经济共同体深入发展。

正是看到有利因素,国际资本大量进入东南亚数字经济领域,支持该领域发展,同时提振整体经济形势。

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大数据

东南亚国家“靠边站”报告出炉 中国超越美成首选

整理|郑美励

如果东南亚国家被迫在美国和中国之间选边站,谁会获得最多支持呢?2023年的答案是美国,2024年的答案是……中国!且让我们来一探究竟!

早前,新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院亚细安研究中心公布《东南亚态势报告:2024》,这份逾70页的报告针对诸多课题如软势力、对国际及地缘政治的展望和观看、信任度、大国的区域影响力和领导力、中美博弈对东南亚地区的影响,调查了东南亚10个国家知识精英的看法。

这是该研中心连续第6年发布报告。调查在今年1月进行,1994名来自东南亚10个国家的学术界与智库、商界、民间组织、非政府组织与媒体、政府部门、区域与国际机构代表在线上自行作答问卷。研究团队今年收紧参与资格要求,受访者必须对东南亚事务和时事具备一定了解。

大马高比率选中国

在被问到随着中美在东南亚争夺影响力和领导力,东南亚该如何作出最有利的回应时,受访者的选择是:

(1)46.8%主张继续优先加强东盟的韧性和团结以应对美中竞争带来的压力;

(2)29.1%主张奉行东盟的不结盟立场,在中美之间保持中立;

(3)16.1%主张东盟与“第三方”接触以扩大战略空间和选项;

(4)8%主张选边站。

然而若势必得在中美之间选边站时,2024年有更多受访者选择中国,中国获得的支持率比2023年的38.9%上升至今年的50.5%,这种趋势在大马(75.1%)、印尼(73.2%)、寮国(70.6%)、汶莱(70.1%)和泰国(52.2%)的受访者中尤为明显,报告指印尼、寮国和大马从中国的一带一路倡议以及强劲的贸易和投资关系中受益匪浅,他们对中国的偏好比2023年增加了20多个百分点。
 

相比之下,美国的支持率有所下降,从去年的61.1%降至今年的49.5%。不过,菲律宾(83.3%)、越南(79.0%)、新加坡 (61.5%)、缅甸(57.7%) 和柬埔寨(55.0%) 仍对其表示多数支持。这些国家对美国的支持率普遍下降,唯独在南中国海与中国有尖锐主权纷争的菲律宾对美国的信心显着提升,从去年的78.8%上升到今年的 83.3%历史新高。

调查结果反映趋势

这是自《东南亚态势报告》在2020年调查增设这道“选边站”问题以来,中国首次超越美国成为首选。

原因究竟是什么?该中心早前曾以线上论坛方恒邀请国际政治专家学者解读该份报告。

根据新加坡《联合早报》的报道:

◎复旦大学国际问题研究院院长吴心伯指出,中国这几年对东南亚的影响力稳定提升,调查结果也反映了这个趋势。这是因为中国对本区域的关注稳定保持一致,美国的关注则随着不同政府上任而时断时续。同时,以哈冲突从某种程度上来说,对美国国际声誉的损害不少于伊拉克战争。

◎德国马歇尔基金会亚洲项目主任葛莱仪(Bonnie Glaser)指出,调查结果反映出区域对美国的失望,并期望美国改进。

对印太经济框架怀疑

虽然美国总统拜登2021年10月提出印太经济框架(IPEF),力图修复区域对美国经济领导力的信心,但调查显示,更多人对这个框架的成效抱持怀疑态度。此外,更多受访者认为美国减少了对本区域事务的参与,这进而冲击受访者对美国作为可靠区域安全伙伴的信心。

另外,东南亚期望美国与本区域有更多不同层面的接触,包括提供更大量的市场准入但期望并未实现。他也指出,今年的调查对象中来自商界以及政府领域的受访者比率增加,来自智库和学界的受访者比率减少,不同群体的关注点不同,也可能影响了今年的结果。

◎李光耀公共政策学院院长柯成兴强调,中国首次在选边站问题中超越美国,从表面上看是像一个新趋势的开端,但这个数字每年都会出现摇摆。他提醒说,美国去年的获选率较高,但此前也大多维持在50多%,如果只专注于谁跨过50%的分界线,就容易忽视这个长期的摇摆趋势。

影响东南亚对中国好感因素

就东南亚与中美关系的展望方面,受访者整体看好与中国关系的前景,1944名受访者当中多达1023名认为未来3年该国与中国关系会“改善”和“显著改善”,但认为一些事态的发展会影响他们对中国的好感,3个最重要的事态:

(1)中国在该国不断增长的经济主导地位和政治影响(38.5%,去年为44.3%),泰国 (56.3%)、缅甸 (53.2%)、菲律宾 (51.6%) 和柬埔寨 (51.2%)受访者尤其担忧。

(2)中国在南海和湄公河的强硬手段(37.2%,去年为33.3%),越南 (55.4%)、菲律宾 (54.8%) 和大马 (49.0%)等南海利益攸关国家感到担忧。

(3)中国利用经济手段和旅游业惩罚其国家的外交政策(35%),柬埔寨和寮国(均为43.1%)以及新加坡 (41.1%)最为担忧。

而中国该如何令不看好自己国家和中国关系前景的受访者改观?

当中最重要的3个事态是:

(1)中国必须依国际法和平化解主权纠纷(67%,去年59.8%)、

(2)中国尊重他国主权及不要试图限制他国外交政策(60%,去年54.2%)、

(3)解决贸易失衡问题,实现双边贸易真正互利共赢(40%,去年47.4%)。

哪个第三方势力可倚靠?

倘若东盟想寻求“第三方”力量来对抗美中竞争带来的不确定性时,谁会是东盟更信赖和喜爱的战略伙伴?

欧盟和日本依旧是主要选择,印度排第3,其次才是澳洲 (9.5%)、英国 (9.2%) 和韩国 (5.9%)。其中,欧盟、印度的评分与去年相比略有下降,而日本、澳洲、英国和韩国的支持率则有所上升。

另外,东南亚期望美国与本区域有更多不同层面的接触,包括提供更大量的市场准入但期望并未实现。他也指出,今年的调查对象中来自商界以及政府领域的受访者比率增加,来自智库和学界的受访者比率减少,不同群体的关注点不同,也可能影响了今年的结果。

◎李光耀公共政策学院院长柯成兴强调,中国首次在选边站问题中超越美国,从表面上看是像一个新趋势的开端,但这个数字每年都会出现摇摆。他提醒说,美国去年的获选率较高,但此前也大多维持在50多%,如果只专注于谁跨过50%的分界线,就容易忽视这个长期的摇摆趋势。

影响东南亚对中国好感因素

就东南亚与中美关系的展望方面,受访者整体看好与中国关系的前景,1944名受访者当中多达1023名认为未来3年该国与中国关系会“改善”和“显著改善”,但认为一些事态的发展会影响他们对中国的好感,3个最重要的事态:

(1)中国在该国不断增长的经济主导地位和政治影响(38.5%,去年为44.3%),泰国 (56.3%)、缅甸 (53.2%)、菲律宾 (51.6%) 和柬埔寨 (51.2%)受访者尤其担忧。

(2)中国在南海和湄公河的强硬手段(37.2%,去年为33.3%),越南 (55.4%)、菲律宾 (54.8%) 和大马 (49.0%)等南海利益攸关国家感到担忧。

(3)中国利用经济手段和旅游业惩罚其国家的外交政策(35%),柬埔寨和寮国(均为43.1%)以及新加坡 (41.1%)最为担忧。

而中国该如何令不看好自己国家和中国关系前景的受访者改观?

当中最重要的3个事态是:

(1)中国必须依国际法和平化解主权纠纷(67%,去年59.8%)、

(2)中国尊重他国主权及不要试图限制他国外交政策(60%,去年54.2%)、

(3)解决贸易失衡问题,实现双边贸易真正互利共赢(40%,去年47.4%)。

哪个第三方势力可倚靠?

倘若东盟想寻求“第三方”力量来对抗美中竞争带来的不确定性时,谁会是东盟更信赖和喜爱的战略伙伴?

欧盟和日本依旧是主要选择,印度排第3,其次才是澳洲 (9.5%)、英国 (9.2%) 和韩国 (5.9%)。其中,欧盟、印度的评分与去年相比略有下降,而日本、澳洲、英国和韩国的支持率则有所上升。

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