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ESR上市筹57亿
料推动港IPO势头

(香港21日讯)私募股权公司华平投资支持的ESR Cayman有限公司,正在寻求通过首次公开募股(IPO)筹资至多114亿港元(约57亿令吉),或成为香港今年IPO规模排行榜上的亚军。

根据彭博获得的交易文件,这家物流地产平台正在以每股16.20至17.40港元的价格(约8.1至8.7令吉),兜售6.537亿股股票。



今年6月份时,ESR以市况不利为由,推迟了筹资目标至多12.4亿美元(约52亿令吉)的IPO计划。

文件显示,ESR的IPO吸引了安大略市政雇员退休制度这一基石投资者,按价格区间中点计算,该加拿大养老基金同意认购总计约5.85亿美元(约24.6亿令吉)的股票。

ESR重新亮相将进一步推动香港IPO市场的势头,尽管该城市继续受到反政府抗议活动搅扰。

彭博汇编的数据显示,ESR IPO的规模将小于百威亚太上个月进行的58亿美元(约243.6亿令吉)IPO。

数据显示,今年以来的香港IPO总额较去年同期下挫43%,至184亿美元。



在阿里巴巴集团等本土公司的推动下,亚太地区电子商务快速增长,从而提振了对物流仓库系统的需求。

继续在亚洲地区扩张之际,ESR正在筹集资金。该公司购买了新加坡Sabana投资伙伴私人公司的多数股权,之前还承诺在日本横滨的一个物流园投资逾10亿美元(约42亿令吉)。

文件显示,ESR的目标是在10月25日为IPO定价,然后于11月1日挂牌上市。德意志银行和中信里昂证券是该宗交易的联合保荐人。

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农价控股受热捧 首发股获91倍超额认购

(吉隆坡3日讯)计划在5月14日上市创业板的蔬果批发商——农价控股(Farm Price Holdings),首次公开募股(IPO)获得91.35倍超额认购。

根据文告,农价控股公开发售的2250万新股,总共收到1万6647份申请,欲申购20亿7776万5600股,根据发售价每股24仙,相当于4亿9866万令吉,超额认购91.35倍。

当中,土著部分获得9895份申请,申购10亿3065万3700股,超额达到90.61倍;公众申购方面,则获6752份申请,认购10亿4711万1900股,超额认购高达92.08倍。

同时,供合格董事、员工和对公司有贡献的人士申购股额,以及私下配售给指定投资者的股额,都尽数获认购。

公司董事经理张礼庆博士认为,这反映了公众对公司基本面和前景的信心,他们将借助IPO所筹资金,加快扩张计划,以利用新鲜蔬菜行业的增长机会。

他说明,公司未来计划包括扩大柔佛士乃中央分销中心、购买机械、设备和物流车队,并在森美兰和彭亨建立更多区域分销中心,以及在新加坡设立销售和营销办事处。

安联回教银行是本次IPO活动的主顾问、保荐人、独家包销商和配售经理。

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