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邝氏家族私募基金联手
富贵生命逾28亿私有化

邝汉光

(香港8日讯)亚洲最大殓葬服务商富贵生命(Nirvana Asia)创办人丹斯里邝汉光家族,与私募基金CVC资本联手,以最高总值54亿117万470.26港元(约28亿252万7939.09令吉)现金,以22.4%的溢价将富贵生命私有化。

建议从港交所下市



富贵生命今日向香港交易所报备,富贵生命董事与CVC资本旗下Equityco和Holdco集团董事,今日签署一项协议,通过Holdco集团,将富贵生命私有化。

同时,建议在该公司私有化后从港交所下市,成为Holdco集团间接持有的独资子公司。

根据献议,富贵生命股份将被注销,股东有2个选择,第一是获得回退每股3港元(约1.55令吉)并退场。

第二个选择是,获得Holdco集团2.100076股优先股,以及Holdco集团0.031501股普通股,再加每股1.37港元(约0.71令吉)现金。

根据文告,Holdco集团是通过贷款和现有资金,进行上述私有化活动;摩根大通为该项活动的金融顾问。



富贵生命是在2014年在香港上市,当时每股发售价也是3港元(约1.55令吉);而私募基金CVC资本将会全购富贵生命的消息,在本周初已经传出。

溢价22.4%

根据献议资料,该公司富贵生命每股3港元的私有化献议价,也等于上周四(6月30)暂停交易前最后作价2.45港元(约1.26令吉)的22.4%溢价。

同时,该公司也宣布于下周一(7月11日)恢复交易,并将成立独立董事部委员会,提供独立咨询。

该项私有化计划,需于明年1月4日前达成协议,否则将会失效。

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邝汉光:表现佳吸引买家
“好价我也可出让”

邝汉光

(吉隆坡19日讯)富贵生命创办人丹斯里邝汉光认为,CVC资本不会那么快退场,但他表示,若价格好,不介意出让部分股权。

他向《南洋商报》表示,自2016年私有化后业绩很好,还陆续进军泰国和越南,可能因此吸引其他投资者的目光。



针对CVC资本沽股退场的传言,本报致电邝汉光查询,他说:“他们(CVC资本)加入我们才2年,我认为他们不会这么快转手。或许太多人献议收购,而不是CVC资本想要卖。

“而且,当初CVC资本加入时,说好会投资5年。” 但他表示不介意对方此时退场。

他还提到,如果献议太好,甚至也可让出自己部分股权。

询及富贵生命的魅力何在?他说:“因为这门生意比较有韧力,不受到经济衰退的冲击。而且我们有经验、行销策略和客服服务都很好。”

富贵生命现在新加坡、印尼、泰国和越南等皆有业务。



富贵集团曾于马交所上市,邝汉光家族在2010年私有化后下市,2014年以“富贵生命”之名在香港上市,当时每股发售价是3港元(约1.60令吉)。

过后不足2年,也就是2016年7月,就宣布与私募基金CVC资本联手,以最高总值54亿港元(约28亿令吉)现金,将富贵生命私有化,等于22.4%的溢价。

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