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百威英博亚洲业务
香港上市筹205亿

(香港10日讯)据知情人士透露,百威英博计划推动其亚洲业务7月份上市,首次公开募股(IPO)募集资金可能至少为50亿美元(约205亿令吉)。

这家比利时啤酒制造商周五表示,已向香港交易所提交了亚洲业务上市申请,摩根大通和摩根史丹利为联席保荐人。



料成最大外企IPO

因消息没有公开而不愿具名的知情人士称,美国银行和德意志银行也已作为联席全球协调人加入了这项交易。

百威英博提交上市申请之际,本周市场形势艰难——美中贸易紧张局势再度升级,优步将IPO价格定在指导区间底端附近。

这也表明百威英博希望从亚洲快速增长的高端啤酒需求中获利。

“我们目前的期望是在即将到来的夏季完成这一过程,”百威英博的一位代表在回复彭博的电子邮件中表示,并称交易取决于估值、市场环境和其他因素。美国银行和德意志银行的代表不予置评。



周五的文件没有提供潜在交易条款的细节。这项交易可能是2010年以来没有中国内地背景的企业在香港最大的IPO。

外国公司的IPO数量自2011年以来不断下降。数据显示,普拉达等外国公司占到2011年香港IPO筹资规模的五分之一左右。

估值上看2870亿

知情人士称,百威英博可能会为亚洲业务寻求400亿至700亿美元(约1640至2870亿令吉)的估值——其高端距离优步这一今年宣传最热烈的IPO之一755亿美元(约3096亿令吉)的估值已相去不远。

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吉利电动车极氪赴美上市 料成三年中企最大纽约IPO

(北京4日讯)浙江吉利控股集团旗下高端电动汽车品牌极氪智能科技有限公司,寻求在美国的首发上市中,筹集不超过3.675亿美元(约17.4亿令吉)。

彭博报道,极氪周五在一份公告中表示,计划以每份18美元至21美元的价格,发行1750万份美国存托股票。每份ADS将代表其10股普通股。

彭博汇总的数据显示,这将是联拓生物2021年10月在美国上市筹资3.74亿美元(约17.7亿令吉)以来,中国公司在大洋彼岸规模最大的IPO。

根据极氪提交给美国证券交易委员会的文件,若按每份存托股票21美元计算,该公司的市值将约达55亿美元(约260.7亿令吉)。

文件显示,极氪去年净亏损11.7亿美元(约55.5亿令吉)。该公司同期营收约为73亿美元(约346亿令吉),较2022年增长逾60%。

此次发行由高盛集团、摩根史丹利、美国银行和中金公司担任主承销商。极氪计划在纽约证券交易所挂牌,交易代码为ZK。

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