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传拟定IPO暂定条款
小米或筹资最高244亿

(香港20日讯)据知情人士透露,小米拟定香港首次公开募股(IPO)的暂定条款,筹资金额最高或达61亿美元(约244亿令吉)。

因消息尚未公开而不愿具名的知情人士称,这家中国智能手机制造商及其部分现有投资者,计划以每股17至22港元(约8.5至11令吉),发售约21.8亿股股份。



知情人士还称,小米希望最早于周四开始接受机构投资者认购。

据上月呈交交易所的申报文件,中信里昂证券、高盛和摩根史丹利为小米香港IPO的联席保荐人。

据知情人士透露,瑞信、德意志银行、摩根大通和六家中资银行为此项交易的全球联席协调人。

知情人士称,启动发行之前,细节可能仍会有改变。一位驻香港的小米外部代表称无法立即置评。



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发招股书筹1.1亿 飞达控股拟上主板

(吉隆坡2日讯)汽车内饰制造商——飞达控股(Feytech),今天推出首次公开募股(IPO)招股书部署上主板,每股发售价80仙,集资1.1亿令吉,用于下一阶段扩张计划。

此次IPO,该公司公开发售1亿4332万股新股,同时,也献售1亿961万现有股。

在发售的新股中,4216万股供公众申请认购,2530万股保留予公司合格董事及员工,剩余7587万股将私配给特定投资者。

至于献售部分,1亿540万现有股,将私配给受投贸部批准的土著投资者;剩余的422万现有股,则私配给特定投资者。

若以每股80仙计算,公司上市后的市值,将近6亿7456万令吉,股本则扩大至8亿4320万股。

IPO所集资金中,5218万令吉(45.5%)将作为公司营运资本、2113万令吉(18.4%)用于打造总面积为8.5万平方米的建筑,当中包括新办公室、工厂和仓库。

另外,16.4%或1876万令吉用于吉打居林第二工厂;1160万令吉(10.1%)作土地收购资金;300万令吉(2.6%)购买新器材;另800万令吉(7.0%)用于支付上市费用。

飞达控股预定在5月21日上市马股主板,它的主要业务是汽车座位及皮革代工商(OEM),客户包括大马马自达(Mazda Malaysia)和大马起亚(Kia Malaysia)。

飞达控股执行董事兼总执行长吴柯妮表示:“我们在2021年把业务向下游扩展,使公司除汽车内饰制造外,还延展出其它一系列相关制造业务,这也扩大了公司潜在客户群体范围。”

她续说,随着中国汽车品牌逐渐热络,若有业者计划在我国推动本地组装(CKD)汽车项目,公司作为行业主要业者,相信亦能从中受惠。

业内第三大

截至2023财年,飞达控股的市场份额达25.9%。如以汽车内饰业务营收为准,该公司也连续在2021、2022和2023年,成为业内第三大的内饰制造商。

同时,皮革作为公司主要原料,价格长久以来也保持在稳定水平,亦让公司赚幅保持向上趋势,最新的2023财年赚幅达38.3%。

达证券担任本次IPO活动的顾问、主承销商。它也会和大马投行作为联合包销商及联合配售代理。

今天的招股书推介礼,出席人士包括公司独立非执行董事廖添来、拿督马兹兰、李万宁、陈于文、执行董事吴勇璋、陈衫珊。

另外,达企业董事经理兼总执行长拿汀艾丽西娅陈(译音),和大马投行总执行长陈惠琼也有出席推介礼。

飞达控股IPO

开放申请:5月2日
申请截止:5月8日
申请抽签:5月10日
抽签完成:5月17日
上市:5月21日
资料来源:大马交易所

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