【视频】大马邮政
股价还可涨21%

目标价:1.70令吉



最新进展:

随着调涨邮费后,大马邮政(POS,4634,主板交通与物流股)管理层为履行环球服务义务(USO),放眼进一步执行邮费再平衡机制,来建立永续的经济路线图。

基于电子商务快速拓展,有助于加强快递业务,公司放眼取得营业额内部增长,同时也严格管理成本架构。

行家建议:

与大马邮政管理层会面后,我们对公司转亏为盈的展望感到正面。



鉴于振兴计划加强效率,能够降低每件物品的成本、降低劳动力、加快周转时间,以及减少呼叫中心和服务成本。。

管理层估计,占营运开销约40%的雇员开销将改善。

此外,大马邮政将积极增加快递联络点,放眼取得超过2000名代理商,推高包裹储物柜网络使用率至70%。管理层也正拓展在线运输门户——SendParcel。

整体来看,我们对公司的拓展计划感到正面,可让公司通过电子商务市场的发展,守住价值链的地位。

我们维持盈利预测不变,以及1.70令吉目标价,股价仍有21%的上扬空间。

不过,因该股的估值诱人,以及盈利展望改善,而上调评级至“买入”。

分析:兴业投行研究

分析:兴业投行研究

分析:兴业投行研究

反应
 
 

相关新闻