财经新闻

市值料达38亿 德信5月19日重登主板

(吉隆坡28日讯)本地灵芝保健品生产商德信集团(DXN)今日推介招股书,计划5月19日重新在马交所主板挂牌,首次公开募股(IPO)每股发售价76仙,市值预计达38亿令吉。

按市值来看,德信集团预计将成为年初至今最大的IPO公司。

德信控股曾在2003年上市大马交易所主板,随后2011年私有化下市。

若根据2011年9月6日的股价1.42令吉来计算,公司当时市值为3.42亿令吉,在经过了12年之后,公司市值已增长超过10倍。

根据招股书,此次IPO将发行1亿600万新股,当中1亿新股供公众认购,600万则分配给符合资格的员工及对公司有贡献者认购,筹集1亿2160万令吉。

所筹得的资金,8000万令吉将用来偿还银行贷款,1750万令吉则用做日常营运资金,剩余2410万令吉是支付上市相关费用。

同时,公司献售的7亿7267万5000现有股中,6亿2312万5000股将配售给获得投资、贸易及工业部长批准的土著投资者,1亿4955万则私下配售给国内外机构和指定投资者。

上市提升知名度

德信集团总执行长张汉进表示,此次上市的目的主要是要提升公司的知名度与形象,以提高其竞争力,在竞争激烈的直销行业里继续增长。

他表示,直销领域的市场规模去年达到约1530亿美元,而行内主要业者都是知名的跨国公司,如安利(Amway)、康宝莱 (Herbalife)和Usana等等。

张汉进指出,公司目前的业务已遍布48个国家,未来两年将进一步进军5个新国家,主要是在南美洲和非洲。

他补充,从公司目前主要专注的市场来看,表现都算亮眼,特别是餐饮类业务的销售。

德信集团创办人兼执行主席拿督林孝仁博士表示,公司旗下拥有2个研究中心,6个种植地和10个制造厂,使他们能够控制供应链,并创新地扩大其产品供应,来满足不断变化的客户需求。

有信心续稳定派息

另一方面,德信集团在招股书中指出,将制定股息政策,派发净利的30%至50%做股息。

张汉进表示,去年的派息率就达到盈利的50%,他也有信心在未来继续派发股息。

“作为一家直销公司,我们的现金流相当稳健,并处于净现金状态。”

截至2022年2月底的财年,公司持有4亿702万1000令吉现金。

马银行投行是这次IPO的主要顾问,同时也是联席全球协调人、联席包销商。联昌国际投行则为联席全球协调人、联席包销商等。兴业投行,里昂证券大马有限公司也是联席包销商。

今日推介礼的出席者包括里昂证券(CLSA)马来西亚投行主管阿邦拉马尤苏夫、联昌国际投行副总执行长诺马兹利扎、马银行投行总执行长拿督法迪尔,以及兴业投行董事经理兼总执行长甘尼斯萨巴拉纳。

德信集团IPO

开放申请:4月28日

申请截止:5月9日

抽签:5月11日

上市:5月19日

反应

 

财经新闻

与3投行签包销协议 德信集团上市主板

(吉隆坡17日讯)本地灵芝保健品生产商德信集团(DXN),今日与马银行投行、联昌国际投行、兴业投行签署包销协议,推进首次公开募股(IPO)计划上市主板。

根据文告,该公司IPO将发行1亿6000万新股,相当于扩大股本后的3.2%。

当中,1亿股将通过抽签的方式供公众认购,余下6000万股将分配给合格的管理层、员工、及对公司有贡献者申购。

德信集团创办人拿督林孝仁博士在文告中说,签署包销协议是该公司上市主板前的重要一步。

业务拓展至国际

自运营以来,该公司已将业务拓展至国际,在欧洲、南美洲、北美、中亚、南亚、东南亚、中东、非洲等地均设有分销网络。

该公司目前已进军40多个国家,在多地设有厂房,拥有自己的研究、种植、制造团队,运营一体化供应链。该公司当下正蓄力增长、以持续扩展新市场。

该公司曾在2003年上市大马交易所主板,随后2011年私有化下市。

马银行投行是这次IPO的主要顾问,同时也是联席全球协调人、联席包销商。联昌国际投行则为联席全球协调人、联席包销商等。兴业投行,里昂证券大马有限公司也是联席包销商。

一同出席协议签署仪式者,还有联昌国际集团投行总管兼副总执行长玛斯丽扎、德信集团总执行长张汉进、马银行投行总执行长拿督法迪尔、兴业投行资本市场与咨询负责人余纬庆。

视频推荐:

反应
 
 

相关新闻

南洋地产